注目の専門家コラムランキング
- 平岡 美香
- （マーケティングプランナー）
- 小川 勇人
- （建築プロデューサー）
「信託」を含むコラム・事例
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野村、復興支援ファンド
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 買占め騒ぎもようやく沈静化してきたようですね。一部に品薄感があるものの、皆さん落ち着いてきたようです。 さて、野村証券では、東日本大震災の復興支援に向け、個...（続きを読む）
- 森 久美子
- （ファイナンシャルプランナー）
日本経済ウオッチング（投資・資産運用を始める前に）
投資・資産運用として思いつくことは、おそらく多くの方が証券会社や銀行、郵便局での株式を購入・投資信託を購入することを思いつくかと思う。 同時にＦＸ取引に代表されるようにいろいろな金融商品や金融取引が開発されてきていることや、インターネットの普及でより身近に資産運用ができる環境が整ってきている。 儲かるのであればすぐにでも始めたいと思う方が多いであろう。 また、日本国の格付けが下がるなどの国の将...（続きを読む）
- 宮田 幸治
- （経営コンサルタント）
「銀行顧客投信に回帰」。でも買った人は損してない？
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 先週の日経新聞夕刊に、銀行窓販での投資信託の販売が回復しているという記事（1面トップ）がありました。 2010年の販売額は7兆5368億円で前年比7割増。 ...（続きを読む）
- 森 久美子
- （ファイナンシャルプランナー）
初心者にやさしいマネーセミナー
ファイナンシャルプランナーが天職！ BYSプランニングの釜口です。 ＢＹＳグループの株式会社ジョイント・プレジャーのセミナー受講者からのご要望で一番多いのは、 「私のような初心者でも分かるようなマネーセミナーを開催してほしい」でした。 そこで、今回はそんなご要望にお応えする形で初心者対象のマネーセミナーを企画。 お金は大事、貯めたい、でも金融のことは、ややこしすぎて分からない。 株やＦ...（続きを読む）
- 釜口 博
- （ファイナンシャルプランナー）
投信、ネット購入は全体の5％
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 先週の日経新聞に、投資信託をインターネット経由で購入する個人投資家が増えている、という記事がありました（夕刊の1面！）。 記事によると「昨年の4月～12月の主要ネ...（続きを読む）
- 森 久美子
- （ファイナンシャルプランナー）
相場の予測をしないで勝つ方法
前回のコラムで日経平均の今年の予測をしました。
ただ、１年後に当たっているかは「神のみぞ知る」である。
相場の予測をしなくても、投資で勝てる方法（というより負けない投資法）を
伝授しましょう。
それは「ドルコスト平均法」
株、投資信託、外貨預金、FXのように常に相場が上下している金融商品を
一定額で購入する方法
昔からマネー本などでは必ず紹介されてきたやり方
この方法を使って唯一負...（続きを読む）
- 浅見 浩
- （ファイナンシャルプランナー）
新しい変額年金時代の到来？
２月に新しい変額年金保険が発売されるそうです。
手数料の考え方に興味津々です。
変額年金保険といえば、ここ数年銀行での販売により多くの方に認識されてきました。
どちらかといえば、運用実績や運用による資産増加の期待というより
死亡時や解約時の最低保証をつけることで、
相続対策やとりあえずの預け先のイメージとして受け入れられてきたような気がします。
その後変額年金保険は販売停止が続...（続きを読む）
- 堀口 雅子
- （ファイナンシャルプランナー）
投資の事はＦＰに聞いてみよう 運用相談中継 ４
正月もずいぶん日常の喧騒が戻ってきましたね。気持ちを入れ替えて新年のスタートを切れれば良いです。
さて年末にバックオフィス作業を公開しましたが、今回はご相談者様にお渡しできる形の「金融資産のリポート（仮名）」の仕上げです。
ヒアリング結果を数回精査・意見の擦り合わせ作業の後に運用のガイドラインとして、性格の違う運用商品（今回は投資信託でしたが）2つのポートフォリオのひな形をご説明資料と...（続きを読む）
- 新谷 義雄
- （ファイナンシャルプランナー）
一般口座でのみなし取得費の特例
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 株式の「みなし取得費の特例」が、今年いっぱいで終了します。 これは、平成15年から、株式の売却益の課税方式が申告分離課税に一本化されるのに伴い設けられた制度で、平...（続きを読む）
- 森 久美子
- （ファイナンシャルプランナー）
日経ヴェリタス投信番付1位は？！
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 日本経済新聞社が、投資家の人気と運用の効率で2010年に最も健闘した投資信託を選ぶ「日経ヴェリタス投信番付」をまとめ発表しました。 対象は公募の追加型株式投資信託。...（続きを読む）
- 森 久美子
- （ファイナンシャルプランナー）
日銀がＪリートを２２億円買い入れ
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 日本銀行は、新たな金融緩和策として株価指数連動型の上場投資信託（ＥＴＦ）と不動産投資信託（Ｊ―ＲＥＩＴ）の買い入れを決めています。 そのうち、まずＥＴＦの購入を始...（続きを読む）
- 森 久美子
- （ファイナンシャルプランナー）
グロソブ残高3兆円割れ
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 国際投信投資顧問が運用する、大型投資信託「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」の純資産総額が、3兆円の大台を割ったそうです。 13年前に国際投信投...（続きを読む）
- 森 久美子
- （ファイナンシャルプランナー）
金利上乗せキャンペーン
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 ボーナスシーズンになりました。 景気の回復が感じられない中、とりあえずは「預金」という方も多そうですね。そろそろ情報を集めておきましょう。 ゆうちょ銀行...（続きを読む）
- 森 久美子
- （ファイナンシャルプランナー）
「TO-IZ代表者会議」
昨日は東京家づくり工務店の会（TO-IZ）の代表者定例会議。
いつものように議題はてんこ盛りでしたが、家守りリーフレットと日本モーゲージサービスさんとのフラット35提携ローンにつきまして、ある一定の方向性が固まりました。
倒産隔離機能のある信託口座を利用したTO-IZ完成保証も固まり、取り組みがさらに社会性を帯びてきたように思います。
来春までには家づくりから家守り段階の対応力が会として...（続きを読む）
- 清水 康弘
- （工務店）
確定拠出年金も運用難
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 一昨日の日経新聞に、確定拠出年金の運用がうまくいってないらしいという趣旨の記事がありました。 確定拠出年金とは、個人の運用次第で将来の受け取り額が変わるタイ...（続きを読む）
- 森 久美子
- （ファイナンシャルプランナー）
ＥＴＦ10口でもれなく図書カード
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 日興アセットマネジメントは、同社が運用する上場投資信託（ＥＴＦ）「上場インデックスファンド海外債券（上場外債）」の保有者向け優待を実施すると発表しました。⇒http:/...（続きを読む）
- 森 久美子
- （ファイナンシャルプランナー）
FPと考える企業年金 運用商品選び
さて、今回のコラムは実際に確定拠出年金制度を導入・利用する事業主さん、従業員さん双方が興味深いのではないでしょうか？確定拠出年金も無制限に金融用品運用できる訳ではなく、一定のルール・カテゴリー構成を導入時から考えて、なるべく制度の負担を減らしたいですよね。 こちらの運用商品の選定と提示は様々な選定要件のうえで運営管理会社が行います。 １ リスク・リターンの異なる最低「3つ」以上の運用商品（自社...（続きを読む）
- 新谷 義雄
- （ファイナンシャルプランナー）
・2012年に税制適格退職年金が廃止されるのはなぜ？
税制適格退職年金は企業の退職金負担を軽減するためにその掛け金を全額損金にできるように税制上の優遇を受けられる制度としてスタートした。前述した年金各法が労働環境の整備を所管する厚生労働省が担当しているのと対照的である。 大企業向けである厚生年金基金が、事業主と社員で掛金を折半負担しているのと比較して、税制適格退職年金は全額事業主負担としているところが、中小企業の給与水準を考慮して導入しやすく...（続きを読む）
- 佐々木 泰志
- （社会保険労務士）
リーマン破綻２年 投信の８割が成績マイナス
米証券大手リーマン・ブラザースの破綻から２年が過ぎました。すでに何百人と運用相談してきましたが、個人投資家の金融資産にはなお深い傷跡が残っています。（私もですが） 円高による外貨資産の目減り、日米欧州の株価の低迷などが響き、ここ２年の投資信託の運用成績は全体の８割近い約2900本がマイナスになっているそうです。日本株の個別銘柄をみても、85％が危機前の株価水準を下回る。世界経済や金融市場の動揺が続...（続きを読む）
- 岡崎 謙二
- （ファイナンシャルプランナー）
＠NEXT SenSEマガジン[vol.3]より（バックナンバー）2/3
不動産投資信託ＲＥＩＴについて」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３月に入りました。日本の企業はおおむね３月に決算が出ますが、みなさんもご家庭の決算はされていらっしゃいますか。 さて、新しい年度に入る前に、次年度の資産運用商品の見直しや棚卸をされるのもよいのではないでしょうか。そこで今回は、投資信託「REIT」についてです。 ＲＥＩＴとは、Rea...（続きを読む）
- 尾野 信輔
- （不動産投資アドバイザー）
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