- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:投資相談
- 大山 充
- (シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)
- 大山 充
- (シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
日本経済新聞社が、投資家の人気と運用の効率で2010年に最も健闘した投資信託を選ぶ「日経ヴェリタス投信番付」をまとめ発表しました。
対象は公募の追加型株式投資信託。
11月末までに資金がいくら流入したか、運用リスクに見合うだけの収益を上げたかの2面から評価します。
首位はニッセイアセットマネジメントが運用する「日本インカムオープン(Jボンド)」。
主に日本企業の社債に投資し、利息収入を原資に毎月分配する商品です。
年換算の分配金利回りは1.8%程度と外債投信などに比べて低いですが、値動きが穏やかな点が評価され、不人気な個人向け国債の償還資金の受け皿にもなり、約2000億円が流入。
2位は、野村アセットマネジメントが運用する「米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース」。
ドル建て資産を組み入れながら、為替取引を使って高金利のレアル建てに仕立て直した「通貨選択型投信」で、年20%超の高分配が、人気のハイリスク商品。
安全志向とリターン重視に二極化する投信市場の傾向を反映した結果だそうです。個人投資家が自分で勉強して、自分で商品を選んだ結果なら、別にいいですけどね。
森久美子のお試しワンコインFP相談http://fpmori2.blog89.fc2.com/blog-entry-27.html
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