岩本 裕二(ファイナンシャルプランナー) - 専門家プロファイル

岩本 裕二

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想いと理念を共有するパートナー

岩本 裕二

イワモト ユウジ
( ファイナンシャルプランナー / 静岡県)
静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表
元銀行員で、現役の証券マン・生保営業マン。一般生活者の方・経営者様の、頼れる相談役を目指します。個人はライフ・相続プランニングで、法人はM&A・BCPと事業承継で、ご支援いたします。
Q&A回答への評価:
4.5/2件
サービス:6件
Q&A:3件
コラム:69件
写真:8件
お気軽にお問い合わせください
054-277-9107
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
静岡県 静岡市駿河区
営業時間
例)平日9:30~18:30 土・日9:30~15:00
定休日: 毎週木曜日
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財団法人 しずおか産業創造機構(静岡県中小企業支援センター)専門指導員 岩本 裕二(※外部サイトへのリンクです)
指導員登録例
・被災体験・業務経験に基づくご家庭向け災害対策、企業さま向けBCP策定・BCMご支援
・実体験・業務経験に基づく住宅購入・住宅ローン設定ご支援
・リタイアメント・プランニング、相続等ライフプラン全般ご支援
・実体験に基づくキャリアデザイン支援・資格取得情報等ご提供
・ソーシャルメディア(Facebook、ツイッター等)関連セミナーご提供
・金融業界の横断的で多様な経験と資格を活かした、各種IT関連サポート
防災全般 ご家庭向け災害対策、企業さま向けBCP策定・BCMご支援。現職のFPとして、またIT的視点から、BCP・BCMを推進します。
住宅資金・住宅ローン全般 実体験・業務経験に基づく住宅購入・住宅ローン設定ご支援。特に、消費税増税への対応やローン借り換えのアドバイス等。
遺産相続全般 リタイアメント・プランニング、相続等ライフプラン全般ご支援。FPの立場から、税理士等と連携した相続・事業承継対策等
ビジネススキル研修全般 実体験に基づき、キャリアデザイン支援・資格取得情報等ご提供させていただきます。
各種のITコンサルティング FP・銀行員・証券マン・IT技術者としての業種・職種の、横断的で多様な経験と資格を活かしてサポートさせていただきます。
・静岡銀行に30年以上勤務(うち静銀系IT企業に10年以上出向)
 システム開発の上流工程等、自社SE教育体系策定と実践
・静銀系証券会社に5年以上勤務
 ネット証券システムユーザー側システム企画・管理者プロジェクト・リーダー
・地元商店街の要請で、カード化推進事業のフィージビリティ調査実施
 (中小企業庁事業)
・セミリタイア後ソーシャルウェブ系等でのITコンサルティング技術指導
・東北大学理学部卒
基本情報

性別: 男性

出身: 静岡県

職種

ファイナンシャルプランナー

ITコンサルタント

防災アドバイザー

保有資格

CFP(R)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)

防災士(日本防災士機構認定)
マイクロソフト認定技術者・特種情報処理技術者
金融商品仲介業者(東海財務局長(金仲)第148号)
関東経済産業局認定 マネジメントメンター
全経工業簿記1級

所属団体
静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表
静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事
静岡県遺言書協会 理事
静岡商工会議所・静岡静岡県商工会連合会 専門指導員
静岡県及び静岡市 中小企業支援センター 専門指導員
公益財団法人静岡市まちづくり公社 北部勤労者福祉センター セミナー講師
(静岡市広報で告知されるセミナー:主にネット系担当)
日商PC検定 事前対策セミナー講師・試験官

登録サービス

対面相談 申込可能 住宅ローン借り換えサポートサービス

賢く、お得に、リスクを最小化する住宅ローン借換を、ご一緒に実現していくサービスです

料金
無料

現在の住宅ローンを見直し、将来のリスク軽減・総返済額の軽減・返済期間の短縮等の実現をサポートさせて頂くサービスです。

住宅ローン借り換えサポートサービス

対面相談 申込可能 ライフプランサポートサービス

ライフプランをご一緒に検討・作成し、併せて資金面での裏づけをとっていくサービスです

料金
5,400円(税込)

未来計画サポートサービス(ライフプランニングサービス)は、人生で起こる様々な出来事を一覧表(ライフイベント表)にまとめ、客観的な統計データを基に、お金の流れを分析(キャッシュフロー分析)することによって、安全・安心で豊かな人生を送っていただくためのライフプラン作成をお手伝いいたします。

ライフプランサポートサービス

レッスン・教室 申込可能 大震災時に役立つ!IT活用とお金の知識(家庭版BCP)

自治会、災害対策に興味ある人達のグループに最適!

料金
51,429円(税込)

”元”銀行員で証券マン、防災士でITコンサルタントのFPが、自身の被災経験を踏まえて継続開催している災害対策セミナーの網羅的核心情報を公開!。これは、家庭版BCPだ!。

大震災時に役立つ!IT活用とお金の知識(家庭版BCP)

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  • 2010/06/10 02:35
  • gorojunさん
  • 回答数:13
岩本 裕二
岩本 裕二
gorojun様お世話になります。ITコンサルタントでFPの、いわもと ゆうじ、と申します。他の専門家の方とのやり取りから、サイト作成の目的・狙いは、”アフィリ... (続きを読む

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  • gorojunさん
  • 2010/06/06 07:13
  • 回答数:7

母親を扶養家族にしたいのですが‥

  • 23才会社員さん
  • 2010/05/31 23:16
  • 回答数:3
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