「相続」を含むコラム・事例
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教育資金贈与８０００億円突破（保険の見直し・山下ＦＰ企画・西宮）
信託協会によると、 祖父母から孫などへの教育資金の贈与が １５００万円まで非課税になる制度が始まって２年で、 贈与の総額が８０００億円を超えたそうです。 この制度は、 ２０１３年４月からスタートしましたが、 相続税が増税されたこともあり、 相続税対策の一環として活用されているという面もあります。 ことしの１～３月だけでも贈与額は、 １０００億円を超えており、その勢いは衰えていません...（続きを読む）
- 山下 幸子
- （ファイナンシャルプランナー）
相続セミナーを６月１３日に開催します
『相続セミナー開催のお知らせ』
このたび、ミニミニ中央管理部にて相続セミナーを開催することになりましたのでお知らせいたします。
●日時：2015年6月13日（土）13:30～16:50
●会場：株式会社ミニミニ中央 東京駅前店 研修室
東京都中央区八重洲1-9-13 八重洲駅前合同ビル8階
●定員：15名（先着順）
●講座内容
第１部 13:30～14:30
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- 立木 康夫
- （宅地建物取引士）
ファイナンシャルプランナーなんて、本当に価値あるの？～保険ショップに行く前に、あなたに読んで欲しい～
生命保険の見直しだけならば、ファイナンシャルプランナーなんて意味ない！ 今や、生命保険の見直しをしてもらおうと思えば、知り合いの代理店の人や、保険会社の人、FP紹介サービス（金券ももらえる場合もあるし）や、大手保険ショップで、できてしまいます。 しかも、この見直し相談は、基本的に「無料」です。 そして、あなたは、「無料」で、生命保険に関する「情報」を手に入れることができます。 ただし、あな...（続きを読む）
- 石川 智
- （ファイナンシャルプランナー）
相続で得した人損した人の事例集を無料進呈中
TVホスピタル5月号に掲載中のプレゼント企画『相続で得した人損した人の事例集を無料進呈』の対象者を拡大します。専門家Profileをご覧の方へも進呈！相続・遺言のプロが実際にあった事例を紹介している冊子です。無料進呈は今だけ！ぜひご請求ください。ご請求はこちらから→http://seimeihoken35.com/contact/
（続きを読む）
- 本森 幸次
- （営業コンサルタント）
日本の資産と負債についてデータで確認。ニューズウィーク日本版を読んで。
先週発売された、ニューズウイーク日本版4月21日号に、1.「アベノミクス、景気回復の実感はいつ?」今も懐疑的な見方が多い阿部政権の経済政策が日本にもたらした「奇跡」 ピーター・タスカ(投資顧問会社アーカス・インベストメント共同創設者)私は、次のように常々思っています。欧州各国の失業率は軒並み2桁で、南欧諸国の若者の失業率は25%を超えています。それに比べ日本の失業率は一ケタで5%程度です。いくら新...（続きを読む）
- 吉野 充巨
- （ファイナンシャルプランナー）
住宅資金（１２）繰り上げ返済はお得？（保険の見直し・山下ＦＰ企画・西宮）
繰り上げ返済とは、 毎月の返済とは別に、 住宅ローンの一部または 全額を前倒しで返済することです。 残債の一部を返済する 繰り上げ返済には、 「期間短縮型」と「返済額軽減型」の ２種類があります。 期間短縮型は、 返済期間を短くする効果があります。 定年退職後も ローンが続くなどで、少しでも 早く終わらせたい人には、 このタイプが向いています。 一方、返済額軽減型は、 返済...（続きを読む）
- 山下 幸子
- （ファイナンシャルプランナー）
住宅資金（１１）親のスネをかじる（保険の見直し・山下ＦＰ企画・西宮）
実家が比較的裕福な人の中には、 住宅取得の際に土地を譲り受けたり、 資金援助を受けたりする場合もあるでしょう。 「スネかじり」に抵抗を感じる人も いるかもしれませんが、 税制の優遇も受けられるので、 遠慮なくかじっておくのが得策です。 （以下のお話の数字は、 すべて２０１５年の場合です。） 現金などの贈与を受ける場合、 年間１１０万円までなら 非課税になりますが （暦年課税の基礎控...（続きを読む）
- 山下 幸子
- （ファイナンシャルプランナー）
老後資金形成にとても有利な確定拠出型年金を知る
前回のコラムで、資産運用はアセット・アロケーション方針の作成と、資産運用全体に掛るコスト負担の削減が重要と説明しました。今回は、自分で形成する私的年金として「確定拠出年金」を紹介します。厚生労働省は本年4月3日に大189回通常国会に「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」を提出しました。★法案の趣旨は:企業年金制度等について、働き方の多様化等に対応し、企業年金の普及・拡大を図るとともに、老後に向...（続きを読む）
- 吉野 充巨
- （ファイナンシャルプランナー）
今から考える老い支度～家族に迷惑をかけないための老後準備セミナー講師を｜茨城県取手市
取手市の地域包括支援センターで、今から考える老い支度～家族に迷惑をかけないための老後準備セミナー講師を80分行ってきました（2014年12月19日）。
午前中に石岡市、そして午後に取手市で行ってきたのと、声が出ない状態のままのセミナーは、本当に聞き苦しく、主催者および受講者の方々にご迷惑をおかけしてしまいました。
しかし、みなさんうなづきながらときにはメモをとったり、笑ったり、とても興...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
明日に備えるエンディングノートセミナー講師を終えて｜茨城県石岡市
茨城県の石岡市地域包括支援センターにて、明日に備えるエンディングノートセミナーを90分行ってきました（2014年12月19日）。
喉を痛めてしまった中、連日のセミナーで声が治らず、絞り出すようなダミ声の中、お話をしてきました。
エンディングノートを実際に作成なさっている方、単に興味のある方、これから書こうという思っていた矢先の方など、大勢集まってくださいました。
エンディングノートは...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
人生の終活対策～知っておきたい葬儀とお墓の知識セミナー研修を終えて｜東京都
都内で、葬儀とお墓知識セミナーを3時間行ってきました（2014年12月18日）。
FPを対象にした研修セミナーで、今回は午前中が遺言と相続手続き、午後が葬儀とお墓の内容です。
今回は、ビジネス教育出版社のセミナールームで行ってきました。
葬儀とお墓について知識などなくても普段は困らないかもしれないけれど、イザそのときになると分からないコトだらけであわててしまうもの。
それがいわゆる経験...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
死亡保障はいくら必要？
死亡保障とは、亡くなった時の経済的リスクを補う保障です。主なニーズとしては、
▲万が一の場合、残された家族が困らないように生活費を確保したい
▲万が一の場合、子どもが独立するまで困らない教育費を確保したい
▲最低限のお葬式代を保険金で用意したい
があります。
経済的リスクは家族構成・現在の収入・資産状況などによって、一人ひとり異なりますが、今回は、経済的リスクが比較的大きいケースとして想...（続きを読む）
- 田中 香津奈
- （ファイナンシャルプランナー）
弁護士・税理士・行政書士との業務提携で『相続の総合代理店』へ
【プレスリリース】シンカナビでは運営する保険ショップと結婚相談所の両方で『相続のワンストップサービス』を提供するため、2015年4月13日付で弁護士事務所・会計事務所・行政書士事務所と業務提携します。今回の業務提携は、従来実施してきたファイナンシャルプランナーと相続診断士による相続相談をさらに発展させ、『相続税対策』と『相続争い対策』にも対応できるワンストップサービスを提供するために行います。かつ...（続きを読む）
- 本森 幸次
- （営業コンサルタント）
ファイナンシャルプランナーのお役立ちブログを始めました。
貴女の婚活を支援するファイナンシャルプランナーの本森です。今回は私が所属する保険クリニック梅田店（株式会社シンカナビ）のプロアドバイザーが始めたお役立ちブログをご紹介します。相続・資産形成・住宅ローンのプロアドバイザーが書くお役立ち情報や日常報告をご覧ください。http://seimeihoken35.com/blog-p/（続きを読む）
- 本森 幸次
- （営業コンサルタント）
遺言と相続手続きの研修セミナー講師を終えて｜東京都
都内で、遺言と相続手続きセミナーを3時間行ってきました（2014年12月18日）。
FPを対象にした研修セミナーで、今回は午前中が遺言と相続手続き、午後が葬儀とお墓の内容です。今回は、ビジネス教育出版社のセミナールームで行ってきました。
お話を聞いてみたかったと、宇都宮からお越しくださった方がニコニコ聞いてくださったおかげでとても話しやすい雰囲気。
なのに私の声は相変わらずのダミ声で、...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
多度神社に行ってきました｜三重県桑名市
三重県桑名市にある多度神社に行ってきました（2014年11月15日）。
ちょうど鈴鹿市の葬祭会館で依頼されているセミナーがあったため、朝早く出発。
なのに、新幹線が40分遅延。ゆっくり参拝するはずが、急ぎ足の参拝になってしまいました。
新幹線で名古屋駅下車後、桑名駅に行きローカル線で多度駅へ。
ネットで調べたら、多度駅にタクシーが1台いればラッキーとのこと。一か八かでしたが、下りたらタクシー発...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
2-2 自分らしく暮らすために60代から始めるマネー・ライフプラン講師を終えて｜明治大学
明治大学で、自分らしく暮らすために60代から始めるマネー・ライフプランセミナーを行ってきました（2014年12月15日）。
全5回講座の4回目と5回目が私の担当。主に人生の終盤、エンディングについてのお話です。
生涯学習のため、受講者は一般の方々が約60名ほど。テキストはFP協会が発行しているテーマと同じものを使用して進めていきました。
5回目の今回は、遺言書や相続手続き、エンディングノート...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
しあわせらいふのために考えておきたい終活セミナー講師を終えて|浦安市しあらせらいふ協会
代表理事を務めている一般社団法人しあわせらいふ協会主催で、「しあわせらいふのために考えておきたい終活」セミナーを90分行ってきました（2014年12月13日）
千葉県浦安で開催したのですが、ほぼ定員の20人超の方がお越しくださいました。立ち上げたばかりの協会のため、地域住民の方々に知っていただくことが目的のひとつでもあります。
今後定期的にセミナーを行っていく予定で、メンバーや外部に講師を依頼...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
保険の見直し（４）無駄なく保険に加入するには・・・（山下ＦＰ企画・西宮)
ムダなく生命保険に入るためにはまず、 「必要な保険金額を算出する」必要があります。たとえば、夫にかける生命保険の額を考える場合、 「Ａ．必要生活費」「Ｂ．教育費」「Ｃ．葬儀費用・妻一人暮らしの生活費」に分けて考えると、計算しやすくなります。 「Ａ．必要生活費」は、 世帯主が万一の際の遺族の生活費から遺族年金と妻の収入を差し引いた金額です。期間は、退職までを目安にしましょう。生活費の中には、...（続きを読む）
- 山下 幸子
- （ファイナンシャルプランナー）
米国不動産投資セミナーを開催します
２０１５年７月２３日、 アメリカでファイナンシャルサービスを提供されているニック市丸氏にお越しいただき 『米国不動産投資セミナー』のテーマでお話をしていただくことになりました。 場所は、徳島市沖浜のふれあい健康館２階の第三会議室になります。 昼の部１４時〜１５時３０分 夜の部１８時〜１９時３０分 の時間でお話いただきます。 昼の部、夜の部とも内容は同じになりますので、ご都合の良い時間...（続きを読む）
- 寺野 裕子
- （ファイナンシャルプランナー）
2-1 自分らしく暮らすために60代から始めるマネー・ライフプラン講師を終えて｜明治大学
明治大学で、自分らしく暮らすために60代から始めるマネー・ライフプランセミナーを行ってきました（2014年12月8日）。
全5回講座の4回目と5回目が私の担当。主に人生の終盤、エンディングについてのお話が私が担当するメインです。
生涯学習のため、受講者は一般の方々が約60名ほど。テキストはFP協会が発行している「自分らしく暮らすために60代から始めるマネー・ライフプラン」。今回のテーマと...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
見落としがちな相続対策と情報対策セミナー講師を行ってきました｜藤沢市
旭化成ホームズさん主催の、「家族をつなぐ相続セミナー」の第1部として、『見落としがちな相続対策と情報対策～親の「もしも」で子はこう困る』セミナー講師を行ってきました（2014年11月29日）。
今回は藤沢駅近くの会場です。
藤沢に来たのは初めて。せっかくだから趣味の神社仏閣巡りでも・・・と思っていたのですが、当日はあいにくの雨。しかも降りも激しい。
今日は受講者来るかしら・・・と思っていたら、...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
本人死亡後に家族が負担する費用と周辺知識セミナー講師を終えて｜札幌市
生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会札幌支部さん主催で、本人死亡後に家族が負担する費用と周辺知識セミナーを120分行ってきました（2014年11月27日）。
JAIFA札幌支部さんに依頼をいただくのは2回目。
今回は、
シニア層に考えてもらいたい！見落としがちな相続対策と情報対策～本人死亡後に家族が負担する費用と周辺知識～
というテーマでのお話です。
保険を扱っていると、どうしても相...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
2015年高知、「終活セミナー」「高齢者とお金の話」どんどんやります！！
2015年高知、「終活セミナー」「高齢者とお金の話」どんどんやります！！ おはようございます、石川です。 早いもので、もう4月目前になりました。 花粉で目がショボショボなんですが（苦笑）、今年もいくつか「終活セミナー」「高齢者のお金の講演会」の講師をつとめさせていただきますので、今からしゃんとしないと！！ というわけですが、現在予定されているのは、 4月15日 高知市 かるぽーとにて い...（続きを読む）
- 石川 智
- （ファイナンシャルプランナー）
北海道神宮に行ってきました
翌日行うセミナーのため、前日夜からきていた札幌。
セミナーが午後のため、午前中は北海道神宮に行ってきました（2014年11月27日）
札幌に来た時に泊まるホテルはいつも同じところ。しかも北海道神宮は2回目なので、移動もスムーズ。
東西線の円山公園駅を下車し歩くこと5分程度。公園に入ってすぐのところに大きな鳥居があります。そこからご本殿までは10分もかからない程度。
手水舎まで行ったら、...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
「家族が亡くなったときにやるべきこと」の研修講師を行ってきました｜東京都
FPを対象に、家族が亡くなったときにやるべきことセミナーの講師を行ってきました（2014年11月24日）。
今回は、ビジネス教育出版社のセミナールームで180分の研修セミナーです。
家族の誰かが亡くなると、行うことがたくさんあります。
まずはじめに葬儀の手配。
葬儀の流れや当日決めることなどを知っておくとあわてずに済むこともあります。
そして納骨や四十九日などの法要、市区町村役場などで...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
見落としがちな相続対策と情報対策セミナー講師を行ってきました｜横浜市
旭化成ホームズさん主催の、「家族をつなぐ相続セミナー」の第1部として、『見落としがちな相続対策と情報対策～親の「もしも」で子はこう困る』セミナー講師を行ってきました（2014年11月23日）。
今回は横浜駅近くの会場です。
相続対策は税金対策のお話がメインのケースが多いのですが、相続税がかかるうちだけが相続対策を行えばよいわけではありません。
それ以外にもどのような対策をすればよいのか...（続きを読む）
- 明石 久美
- （ファイナンシャルプランナー）
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します！
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない！などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…！ どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前～発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに？税制改革で何が変わるの？という初歩的な疑問に専門家がお答えします！
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