「ファイナンシャルプランナー」を含むコラム・事例
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老い支度~自分や家族が困らないようにしておきたい準備|島根県隠岐の島町
島根県の隠岐の島地域包括支援センターにて、「老い支度~自分や家族が困らないようにしておきたい準備」の講師を120分行ってきました。 当日出雲空港から隠岐空港へ行き、お迎え頂いていたので、ホテルに荷物を置いたのち、神社を2社案内してくれました(後日UPします)。 セミナー開始前に食事をしながらお話を聞くと、やはり島ならではの問題が色々あります。 高齢化が進んでいることはもちろんで...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者が亡くなったときにやるべきことの研修講座を行ってきました|東京都内
「配偶者が亡くなったときにやるべきこと」講座を、東京都内のビジネス教育出版社で14:00~17:00までの3時間行ってきました。(2014年9月18日) 午前中が悪質商法の対策と手口でしたが、午後は別のテーマで引き続きです。 配偶者が亡くなると、家族には行わなければならないことが多くあります。 葬儀、納骨・供養、相続手続き、遺品整理などがそうです。 これらは急いで...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を作成するにあたっての注意点とは?
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 前回は遺言書の種類に関して書きましたが、今回は遺言書を作成する際の注意点についてです。 わざわざ遺言書を書いたとしても内容がしっかりしていなかったら、身内同士でトラブルが起きてしまう場合もあります。 そのようなことが起きないようにするためには以下のことに注意する必要があるでしょう。 ①遺産目録を把握する。 生前には自分にどれ...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
悪質商法の手口と対策セミナー講師を行ってきました|東京都内
「悪質商法の手口と対策」講座を、東京都内のビジネス教育出版社で10:00~13:00までの3時間行ってきました。(2014年9月18日) FPの継続研修講座のため、受講者はFPさんです。 単位取得が目的の1つでもあるため、単位を必要として受講した人、内容に興味があって受講した人など、色々な方がいらっしゃいます。 講師としては、話し甲斐がないなと思う面もありますが、何かしら役に立つ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
成年後見制度と周辺知識~家族が知っておきたい知識とおひとり様の不安対策|茨城県稲敷市
茨城県稲敷市役所主催で、「知っておきたい成年後見制度と周辺知識~家族が知っておきたい知識とおひとり様の不安対策」を120分行ってきました。(2014年9月10日) お部屋も満席になり、多くの方が集まってくれました。 今回は2回中の1回目で成年後見、次回が遺言と相続のお話です。 認知症になるかどうかなど、誰にもわかりません。ですが、もしも認知症になってしまったときのことを考えておかなければ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
争続にならないようにするには?
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 来年1月1日から相続税の改正が行われるということもあり、新聞や雑誌では相続についての記事が多くなっていると感じます。 その相続の対策の中でもっとも一般的な方法は「遺言書」を作成しておくことではないでしょうか。 よく言われるのが「``相続``を``争続``にしないようにしっかり遺言を残しておきましょう。」という事。 相続争いが起きる、実に7...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
証券会社で社員研修を行ってきました|東京都内
証券会社さんからのご依頼で、社員研修を東京都内で3時間行ってきました。(2014年9月6日)コミュニケーションスキルの一環として、シニアにアプローチするための知識があると良いからということで、「シニア層の信頼獲得に向けた老後対策知識」というテーマで、成年後見、エンディングノート、葬儀、お墓、相続など、シニアが気にする関連についてのお話です。 各地から受講しに来た社員さんなので、学ぶ意識も高いう...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
持病があっても加入できる医療保険の競争激化
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「ストレス性疾病による就業不能を保障する収入保障保険」 についてお伝えいたします。 ストレス性疾病に関しての保険会社の対応としては2パターン。 消極的か積極的かどちらかです。 ストレス性疾病は、患者数の見通しが立てにくく、病気を判断する 医学的な根拠が明確でないため、保険会社としてはできるだけ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険と相続~死亡した後のお金のはなしセミナー講師を行ってきました|千葉県市川市
旭化成ホームズさん主催のお客様向けセミナーで、生命保険と相続~死亡した後のお金のはなしの講師を行ってきました(2014年8月30日) 今回は、旭化成ホームズ株式会社 集合住宅営業本部 集合京葉支店 ヘーベルプラザ市川さん主催です。 なんだか以前お話を聞いてくださった方が数名いらっしゃるような気がしましたが(他人のそら似かもしれませんが)、50人弱くらいいらっしゃたようです。 今回のテーマも...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
◆貯金の秘訣は家の片づけ??
インテリアコンサルタントの石井純子です。 ライフオーガナイズからインテリアコーディネートまで、ステップに応じてアドバイスしています! 昨日の日経新聞に、興味深い記事が出ていました。 ライフオーガナイザーのセミナーコンテンツにも、「家計のオーガナイズ」があるのですが、そのコンテンツの監修でもおなじみの、ファイナンシャルプランナーでもある、家計再生コンサルタントの横山光昭さん...(続きを読む)
- 石井 純子
- (インテリアコーディネーター)
障害者に成年後見制度は有効か?
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 今回は成年後見制度についてです。 成年後見制度はあまり認知されていない制度ではありますが、利用の仕方によっては障害者の親亡き後対策として有効に活用できます。 成年後見制度とは判断能力が不十分な方の財産や生活を守ることを目的に作られた制度です。 悪徳商法の被害にあったり、トラブルにあったりしないように財産管理や身上監護を家庭裁判所から...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
今後のために知っておきたいエンディングノートと葬儀の知識|長野県長野市
長野市で『話題の!人生のむすび「終活」~今後のために知っておきたいエンディングノートと葬儀の知識』セミナーを行ってきました。 長野FP協同組合さん主催のランチ付セミナーです。(2014年8月22日) 会場は、長野市の善光寺近くにある藤屋の1F離れTHE HONJINです。 まずは善光寺で参拝してから会場へ。 90分程度、葬儀やエンディングノートのお話をしたあと、皆さんで歓談しながらのお食事...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
善光寺に行ってきました|長野県長野市
善光寺近くの藤屋本陣でセミナーを行うため、会場に入る前に善光寺に行ってきました。(2014年8月22日) 前回訪れたときには小雨も降っていて寒かったのとは反対に、今回は晴天でしかも猛暑。 主催者さんが長野駅まで迎えに来てくれ、善光寺の案内もしてもらったので、とても助かり、また有意義な時間になりました。 前回のときは何も考えずに参拝していましたが、説明を受けながらの参拝は新たな発見がたくさんあり、...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
確定拠出年金のメリットとデメリットとは?
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 今年の4月から某上場企業で従業員向けにマネー相談を行わせていただいているのですが、その会社は最近になって確定拠出年金制度を導入されました。そういうこともあり確定拠出年金についての相談は多く、従業員の皆さんは確定拠出年金についてはよくわかっていないようです。 ちなみに、確定拠出年金とは毎月決まった(確定)金額を積み立てて(拠出)、定年後に...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part5 ~相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与~
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与」について お伝えいたします。 H15年1月1日以後の贈与から、従来の贈与制度と選択する形で 「相続時精算課税制度」が導入されました。 この制度は、生前に贈与した金額のうち2,500万円までは、 贈与税を課税せずに、相続時まで課税が繰り延べされる...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言と相続手続き研修講座の講師を3時間行ってきました|東京都内
FP向け研修で「遺言と相続手続き」講座の講師を3時間行ってきました(2014年8月17日)。今回も東京都内にあるビジネス教育出版社のセミナールームでの開催です。 倫理や業法上、FP単独の資格のみで遺言書の作成をすることは出来ませんが、行政書士や弁護士などとの協力があれば携わることができます。 何よりもFPとしての役割は、お客様に遺言書作成のメリットを知ってもらうこと。 もちろん、すべての...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
親の老後と相続対策講座の研修講師を行ってきました|東京都内
FP向け研修で、親の老後と相続対策講座の講師を3時間行ってきました(2014年8月6日) 今回は、子ども目線でのお話です。 「親が何の準備もしてくれない」というお話を良く聞きます。 高齢の親の場合、準備することに抵抗がある世代ですから仕方がないかもしれません。 だけれども子供として親に準備してほしいとは言いにくい。 タイミングを見計らってお願いしたとしても、「あなたには迷惑をかけないから」...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
出雲大社相模分詞でお水取りしてきました
2014年8月3日(日)、我が家から南西の方角でお水取りが出来るため、神奈川県秦野市にある出雲大社の相模分詞に行ってきました。 小田急線の秦野駅で下車後、バスで「畑中」へ。 バスルートは色々あるのですが、ちょうど発車するバスに乗って約15分くらいで到着です。 バス下車後、約5分くらいのところに出雲大社相模分詞があります。 前回は雨模様だったため、秦野駅からのバスで下車したすぐ近くにある、曾屋...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
他では聞けない住宅とお金の話~アーキポートセミナーVol,8~
こんにちは、整理収納サポートとインテリアで快適住まいづくりをお手伝いするすずくりです。 すずくりもサポートクルーとして参加しております「アーキポート」 次回のセミナーのご案内チラシが出来てまいりましたのでご案内いたします。 今回はファイナンシャルプランナーと建築家による「住宅とお金」の話 なかなか他では聞けないナイショな内容になっているのではないかと思います 引き続き...(続きを読む)
- 鈴木 君枝
- (収納アドバイザー)
千葉県柏市の麗澤大学で「老い支度・終活」10回講座が終了しました
千葉県柏市にある麗澤大学で、4月から7月まで生涯学習講座が開講され、無事10回終了しました。 『自分と家族のための「終活」講座 』ということで、エンディングノート、遺言、葬儀、お墓、成年後見、税金、年金、福祉、相続手続きなどのお話です。 私が理事長をしている『これから相続コンサルネット 』 のメンバー、司法書士、税理士、社労士、行政書士、社会福祉士、FP、葬祭アドバイザーなどがそれぞれ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
目黒不動尊に行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年7月13日(日)に目黒不動尊に行ってきました。 この日はお水取りができる日だったのと、ちょうど目黒で講座があったため、目黒不動尊にお参りに行くことにしました。 この目黒不動尊でお水取りができるという情報もあったためです。 (結局お水取りできない場所でしたが) 東急目黒線の不動前駅より徒歩約15分弱くらいで到着。 ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険も損害保険のような感覚で加入するのがベスト
ファイナンシャルプランナーが天職!BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「ストレス性疾病による就業不能を保障する収入保障保険」 についてお伝えいたします。 ストレス性疾病に関しての保険会社の対応としては2パターン。 消極的か積極的かどちらかです。 ストレス性疾病は、患者数の見通しが立てにくく、病気を判断する 医学的な根拠が明確でないため、保険会社としてはできるだけ ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
人生何かが起きるかわからない
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの小山智子です 来年から相続税率が変わり、もしかしたら我が家も・・ と不安がよぎる方も多いと思います。 「税金って一体どのくらい払うのかしら?」 「どのくらい資産があるのかさっぱりわからないな~」 両親に聞いてみたいけど・・ でも、子供からは「お父さ...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
後悔しない家族葬の準備とそのあり方を考えるセミナー講演を終えて|東京都内
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年7月10日に、ある大企業のOBの方々に、葬儀セミナー講師を行ってきました。 テーマは、「後悔しない家族葬の準備とそのあり方を考える」です。 前回、多くの方にお集まりいただき、今回もリピートでのご依頼です。 葬儀についての考えは人それぞれ。 何が良いとか悪いとか色々あるでしょうが、まずは「どうしたいのか」、「何のために葬...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
異業種懇親会 in川崎
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの小山智子です 毎月参加させていただいている異業種懇親会の様子です 今回は川崎ホルモン劇場 さんで松坂牛づくし肉!肉!肉! ハツ、しろチョウ、しまチョウ、センマイ、カルビ ・・・ 松坂牛のレバーをバターで食べる! 美味しかった~ あいにくカメラも携帯も忘れてしまったので ...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
初心者が投資信託を選ぶ5つのポイント
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 NISAの非課税枠拡大やこどもNISAの導入など政府の「貯蓄から投資へ」の動きが出てきていますね。 そこで、ここではあまり投資家経験のない方が投資信託を選ぶ際のポイントを6つ挙げます。 1、投資の目的や目標額を決める。 2.投資する資産クラスを決める。 3、ノーロード(売買手数料無料)の商品を選ぶ。 4、資産規模が大きく流動性の...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
リアルサンプリングプロモーション inお台場
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの智子です 年に数回サンプル百貨店 さんが運営事務局となり 日頃利用する品をドーンと集め、各企業のプロモーションあり 試食アリ、サンプルあり・・という お得で嬉しい イベントへ行ってきました 6時少しすぎにホテル日航東京 へ到着 受付はすでにたくさんの方がいらっしゃいま...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
老後生活が不安~お金は使うためにある~
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの智子です H25年に内閣府調査された国民生活に関する世論調査が発表されました 66.7%が日常生活で不安を感じています 不安の具体的内容は老後の生活設計が挙がっています 【そのほかの悩み】 自分の健康・・49.7% 家族の健康・・41.9% 今後の収入や資産の...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
豪雨被災者に特別融資=金利など優遇
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの小山智子です このたびの広島県を中心とした 大雨・土砂崩れにより被害を受けられました皆さまに 心からお見舞い申し上げます。 保険保障は今後の生活立て直しのためにも 大切な「お金」の手続きです。 情報がお役にたてれば幸いです。 【生命保険・損害保険】 ...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
食洗機火災防止メーカーに聞いてみました
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの小山智子です 我が家でも毎日活躍してくれている食洗機 時間も水道代も節約して、気持ちの余裕もできてしまう 私の家事の必須アイテムです 火災事故が気になりメーカー様に問い合わせをしました パナソニックお客様ご相談センターの回答を抜粋して...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
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