- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
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0820-24-1240
対象:家計・ライフプラン
26日から3日間、福岡市で開催されたファイナンシャルプランナー(以下:FP)の全国研修会「FPフェア」に行ってきました。今年は、アメリカFPA会長ジャネット・スタンザック女史が講演をされました。日ごろからの学びを続けて、CFP(R)などのライセンスやFPの仕事に誇りを持ってくださいと力強く言われていました。
加えて、もっと素晴らしい話がありました。たまに日本にも飛来してくる渡り鳥、カナダガンの話です。
カナダガンは、
通常V字型の群れになって行動します。先頭の鳥はたくさんの風を受けながら、仲間の鳥を守ります。これによって、仲間の鳥は受ける風が少なく済み、体力を温存することができます。先頭の鳥が疲れたら、今度は他の鳥が先頭に立ちます。そのようにしてお互いに助け合いながら長い距離を飛んでいきます。時には、他の鳥に襲われたり、はぐれたりして、一羽で飛んでいったりすることもあります。
研究家が調べたところ、V字型の群れで仲間と一緒に飛んだ方が、一羽で飛ぶよりも71%も長い距離を飛ぶことができます。鳥が人間のように声をかけて励ましているかどうかはわかりませんが、少なくとも鳥同士で助け合っていることは間違いがないようです。
私たちも、励ましてくれる人がいることで変わる。
このことは、私たちにも当てはまるのではないでしょうか。これまでいろいろなお客様を見てきましたが、真剣に働いている方にはどんどん課題がやってきます。疲れ果てた状態で弊社に来られる方もいらっしゃいます。お客様は、仕事などの課題を私に話すことで、気持ちがすっきりしたり、違った視点が見つかったりして、課題に立ち向かう勇気がわいてくるようです。
上津原マネークリニックでライフプランを作成すれば71%お金が多く残るかどうかはわかりませんが(もっと多く残る可能性もあります)、FPとの真剣な対話によって、お客様はお金が残る体質になり、今までできなかったことができるようになります。お金を残したい方、これからの人生でもっとたくさんの経験をしたい方は一度お声掛け下さい。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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- 28,572円
当マネークリニックでは、まず、お客さまにとって「ここぞという時」がいつなのかを一緒に確認することから始めます。それが、「お子様の誕生」「マイホーム購入」など人生におけるイベントを書き出した「ライフイベント表」の作成です。また、そうすることで見えてくるのが、その人が、暮らしの中で大切にしている価値観です。価値観を再確認することで、お金の使い方・ふやし方もおのずと決まってきます。
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