お金と資産の運用 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信

こんにちは！ さて、今回は、拡大が続くETF市場にフォーカスしたいと思います。   世界のETF市場への純資金流入額は、昨年1兆5400億ドル（約230兆円）と、前年比85％も増加し、過去最高を更新しました。   米国の株価指数に連動する銘柄を中心に増加すると共に、新たに、暗号資産（仮想通貨）であるビッドコインへ投資できる手段として・・・ （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて今回は、実際に運用されているプライベートエクイティファンドを取り上げてみたいと思います。   一般的に、PE投資の世界では、無数の投資機会が点在し、様々なGP（PEファンドの運用者）が戦略を提供しています。 ただ、運用実績が豊富なGPが提供する優良案件は、一部の投資家内「インナーサークル」で、資金調達が完結することが多いのが現状です。 今回はそんな優良GPへアクセスでき...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

ファイナンシャルプランナーの水野 崇（1級FP技能士/CFP）です。4月21日放送・TOKYO MX『堀潤激論サミット』（毎週月曜〜金曜／21:00〜21:25放送）にゲスト出演いたしました。激論テーマ『リスクどう回避？”にわか投資家”の是非』において、自身の投資経験を踏まえ専門家目線でコメントしています。＜出演番組内容＞激論テーマ『リスクどう回避？”にわか投資家”の是非』 【TOKYO MX「...（続きを読む）

水野 崇

（1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士）

こんにちは！ さて、ここにきて、世界の未公開株に投資を行うファンドが、拡大傾向となっています。 一般的に、未公開株式は、「プライベートエクイティ（PE）」と呼ばれ、そこに投資するファンドが、いわゆる「PEファンド」です。 2024年に、PEファンドが投資した企業数は・・・ （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて、世界中の株式市場の時価総額が膨れ上がる中、世界株の指数から除外銘柄の増加が続いているのが、日本の株式です。 以前もお伝えしました“オルカン”の愛称で有名となった株価指数算出の米MSCIの代表的な全世界株価指数である「MSCIオール・カントリ・ワールド・インデックス（ACWI）」は、インデックスの銘柄入れ替えを、定期的に年4回行っています。 今回、2月末での入れ替えで...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

山口県周南市に本店を構える地方銀行・西京銀行が、年初から山口県民向けに新規口座開設キャンペーンを実施しています。目玉となるのは、キャンペーン期間中に新規口座を開設し、100万円以上を預金すると5万円がプレゼントされる という特典です。 先日の異業種交流会では、他の金融機関から資金を引き出し、新たに西京銀行の口座を開設して預け入れたというご友人の話を耳にしました。預金が今後も西京銀行に留まるかは不...（続きを読む）

上津原 章

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは！ さて今回は、“トレンドによって収益を狙う「ETF+α」”と、“リスク管理に重点を置いた「Hybrid Balanced」”の2つの「モデル・ポートフォリオ」の“特性”を融合して構築した「モデル・ポートフォリオ」、「Hybrid Balanced+α」の検証を行いたいと思います。 当ポートフォリオは、まずは、「リスク管理」を重視し、現在の「Hybrid Balanced」を、...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

1月28日、経済評論家の森永卓郎氏が逝去されました。がんの宣告を受けてから1年足らずの出来事でした。心よりご冥福をお祈りいたします。 森永氏は病気を公表してからも、さまざまな情報を発信し続けていました。その発信を見聞きする中で、私はふと「日本の正味財産（資産から負債を引いたもの）はどのくらいあるのか？」という疑問を抱きました。 日本政府の借金について 正味財産について考える前に、まず日...（続きを読む）

上津原 章

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは！ さて今回は、「2025年のマーケット・経済予測」を、考えてみたいと思います。 まずは、“アノマリー”の検証から行ってみましょう！ ※“アノマリー”とは、過去の出来事から生まれる「経験則」のことです。 巳年の相場格言は、「ほどなく辰（たつ）年が暮れ、巳（み）年が始まる」です。これは、辰年と巳年に相場が上がって天井（高値）をつける傾向があるとされ、「辰巳天井」と言われています。 ...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて今回は、新興国のマーケットについてです。 ここにきて、新興国市場からの資金流出が拡大しています。   米国の調査会社によれば、11月上旬の1週間で、新興国株式ファンドから、およそ74億ドル（約1兆1200億円）が流出しました。流出額は、2015年8月以来、9年3か月ぶりの大きさです。   また、株式市場では・・・ （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて、トランプ氏の当選が確実になった後に、さらに、為替相場は「円安」に振れていますが、実は、10月の外国為替市場は、すでに35年ぶりの「円安」が進んでいたのです。 （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて今回は、このところ高騰している「銀（シルバー）」の話題です。 通常、商品価格と言えば、「金（ゴールド）」が話題になる事があっても、「銀」が取りざたされることはあまりありません。   ところがここにきて、「銀」が12年ぶりの高値を更新しています。 銀のNY先物市場では、8月初旬に比べ、一時上昇率は3割を超えました。 また、銀のETFである「アイシェアーズ・シルバー」の純...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて今回は、日本の家計の金融資産の現状について、再確認しておきたいと思います。   日銀が発表した4－6月期の資金循環統計によれば、6月末時点の家計の金融資産は、前年同期比4.6％増加し、2212兆円と、6四半期連続で過去最高を更新しています。 構成比の内訳をみると・・・・・ （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて、今回は、ヘッジファンドの中でも、苦戦が続いているCTA戦略にフォーカスしたいと思います。 CTAとは、株式、債券、通貨、コモディティなど、世界の市場で取引されるあらゆる先物を対象として取引を行う戦略で、定量分析を駆使して、相場の動きを分析して投資を行っています。 相場が上昇トレンドになったと判断すると・・・ （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

ファイナンシャルプランナーの水野 崇（1級FP技能士/CFP）です。10月13日放送・TOKYO MX『日曜はカラフル2 天使篇』（毎週日曜18:00〜18:55放送）に出演いたしました。番組コーナーの中で、「遊園地の自販機が普通の自販機より高いのはなんで？」という小学生からの質問に対し、お金の専門家として解説しています。＜出演番組内容＞その道の専門家の力を借りて、鋭い質問をする子どもたちからの難...（続きを読む）

水野 崇

（1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士）

自民党の総裁選挙が9月27日に行われ、石破茂氏が新総裁に選ばれました。第一回の投票では過半数の得票者が現れなかったため、高市早苗氏が181票、石破茂氏が154票で決戦投票になりました。高市氏優勢と伝わった時には、日経平均株価は903円93銭高を記録し、1ドル146円まで円安が進みました。その後、決選投票では石破氏215票、高市氏194票の21票差で石破氏に決定すると、東京証券取引所の終了後でも取引...（続きを読む）

上津原 章

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは！ さて今回は、最近の米国の大手投資ファンド会社の動向を観ておきたいと思います。 これまでのFRBによる一連の大幅金利の引き上げは、ファンドによるM＆A活動の停滞を引き起こしていました。 その結果、特に未公開株（プライベートエクイティ）に投資を行うファンドは、大きな待機資金を抱えており、その額は・・・ （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

海外FXの記事を監修しました。監修した記事のタイトルは『海外FXのスプレッド・手数料比較ランキング！おすすめ・狭い業者を徹底解説【2024年9月最新】』です。 コチラをクリックして記事をご覧ください。海外FX業者を利用して、FX取引を行おうとする方は、参考になると思います。FXは投機的な取引でもあります。まして海外の金融業者ですから、日本の法的な保護もありません。くれぐれも慎重に。（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

こんにちは！ さて今回は、長年当社でも助言実績のある「転換社債」に投資するファンドの最近の運用状況を、検証してみたいと思います。 （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて、今回ご紹介するファンドは、1997年に創設された英国のクオンツ型投資会社が運用するファンドです。 当初は、160万ドルの資産で運用を開始し、現在の管理資産残高は約120億ドルと成長を遂げています。 （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

7月3日に１ドル＝16１円99銭になり、随分円安が進んだと思っていたら、７月25日には一時151円93銭まで円高が進みました。夏休みに海外旅行を予定している方には朗報かもしれません。（相場は急に動くことが多いので 何とも言えませんが） 皆様はトランプ氏が大統領になると、円安になると思いますか、そ...（続きを読む）

上津原 章

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは！ さて、今年から新NISAが始まって、一気に名を挙げたファンド（投信）の一つが、“オルカン”ではないかと思います。 オルカンとは、MSCIが全世界株価指数として算出している「オール・カントリ・ワールド・インデックス（ACWI）」のことです。 世界の株式市場に「分散投資」していることから、NISAの「つみたて枠」などを活用して、購入している人が多くなっているファンドです。 5月末...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて2024年から大幅に拡充された「NISA制度」ですが、今まで運用経験のなかった人にとっては、どう初めて良いかわからない方が、まだまだ多いのが現実かと思います。   そこで、この度、法人の福利厚生策の一環として、「NISA制度」を活用した従業員ための「資産形成」支援プログラムの提供を開始し、プレスリリースを致しました！ https://www.atpress.ne.jp/n...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて今回は、「安い日本」をターゲットに、着々と“日本買い”を進めている中国の政府系ファンド「中国投資（ICI）」に、フォーカスしてみたいと思います。 （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて今回は、投資先としてのニュージーランド（NZ）の魅力について、取り上げてみたいと思います。 NZは、南西太平洋のオセアニアのポリネシアに位置する立憲君主制国家です。   首都はウェリントンで、最大の都市はオークランドになります。 また、日本とNZは・・・ （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）