投資計画・ポートフォリオ作成 の専門家に相談、悩み解決！
注目の専門家ランキング
お金と資産の運用
専門家
サービス
Q＆A
コラム
写真
[ お金と資産の運用 ] をさらに絞込む
- お金と資産の運用全般
- 資産形成
- 資産運用・管理
-
投資計画・ポートフォリオ作成
[
]
- 退職金運用・管理
- 各種のお金と資産の運用
専門家をご紹介
投資アドバイザー
世界中の優良ファンドを用い、貴方だけの運用プランを提供します
信頼性や人間関係を重んじながら、「海外分散投資」のコンサルティングにおいて、“末永く”お客さまをサポートしたいと考えております。単なる金融商品の紹介ではなく…
ファイナンシャルプランナー
「本当に必要な資産運用」。家族のことのように考え、提案します
お客さんごとに異なるライフスタイルやリスク許容度に応じて、オーダーメイドの資産形成サービスを提供しております。資産形成を始めてみたいが、何から手を付けたら…
ファイナンシャルプランナー
家計診断の実績300件以上！家計の見直しは夢への第一歩です
夢の実現は、家計を知ることから始まります。メリハリのあるスリムな家計はあなたの夢の応援歌。子育て、マイホーム、教育、そして豊かなセカンドライフ。知らないで…
専門家が投稿したコラム
インデックスファンドという名の集中投資？
インデックスファンドという名の集中投資？ 新しいＮＩＳＡがいろいろな場面で宣伝されるようになって、資産運用を始めてみようと思われている方が私の周りでも増えています。いざ始めようと思っていても、銘柄選び等が分からず始められないという声もお聞きします。 日経平均株価などの株価指数に連動する投資信託（インデックスファンド）は、個別銘柄を選ぶのが難しく感じる初心者や、高い手数料の割に運用成績が良くな...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
我が家の新NISA対応のその後
先月のみかん通信で妻のNISA口座でどんな商品を購入したかという話をしました。今月はその続きです。NISA口座の積立は現在持っているクレジットカードではできなかったので、新しくクレジットカードを発行しました。そして入金する時に送金手数料がかからない銀行口座もあわせて開設しました。クレジットカードも銀行口座も紹介でポイントや現金がもらえるキャンペーンが行われていたので、妻の紹介で子どもにも同じクレジ...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
「海外モデル・ポートフォリオ“Hybrid Balanced +α”2023年の運用実績」
こんにちは！ さて、今回検証する「海外モデル・ポートフォリオ」は、前2回でご紹介した「ETF+α」と「Hybrid Balanced」を融合させたタイプのポートフォリオです。 “リスク管理に重点を置いた「Hybrid Balanced」”と、“トレンドによって収益を狙う「ETF+α」” 、この運用戦略の全く違うタイプの「ポートフォリオ」のそれぞれの“特性”を上手く融合して誕生したのが、「...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
【執筆】リスクやコストに見合うのか？ 債券投資を考える
ＭＯＮＪＡサイトに執筆しました。タイトルは、 『リスクやコストに見合うのか？ 債券投資を考える』です。 債券への投資について、債券価格や株価との比較、そして債券ファンドへの投資の是非について書きました。 コチラをクリックして、ぜひ、ご笑覧下さい。
- 執筆者
- 大泉 稔
- 研究員
インデックス投資とスマートベータ運用
インデックス投資とスマートベータ運用 みなさまはインデックス投資と聞くと、どんなファンドを思い浮かべられますか？ インデックス投資とは、日経平均株価やTOPIX、NYダウ、S＆P５００といった、指数（インデックス）に連動した成績を目指す投資方法のことです。 代表的な運用手法に、運用目標とされるベンチマーク（日経平均株価やTOPIX）に連動する運用を行う「パッシブ運用」と、独自の手法や分析により...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
サービス
該当する情報は見つかりませんでした。
写真・作品
該当する情報は見つかりませんでした。
「増税」に関するまとめ
-
消費税、相続税など相次ぐ増税！この大増税にあなたができる対策は？
消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税（2014年11月、2017年4月に延期されました）。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか？何が必要なのか？プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。
「住宅ローン」に関するまとめ
-
住宅を購入する際に多くの人が利用する住宅ローン。不明点が多い住宅ローンを専門家が解説します。
「どんな住宅ローンを選べば良いのか？」「フラット35の審査に落ちてしまった」「住宅ローンを夫婦で返済していたが離婚する」「転職した場合に住宅ローンはどうなるの？」「最近の住宅ローンの金利の動向はどんな感じ？」「繰り上げ返済はやった方が良いのかな？」など、住宅という大きな買い物をするために住宅ローンをお考えの方はお悩みや疑問、不安を持っていると思います。 そんな住宅ローンに関する疑問や不安を解決するために、参考となる専門家発信の住宅ローンに関する情報をまとめました。
「女性のマネープラン」に関するまとめ
-
女性の皆様、将来かかるお金について悩んでいませんか？マネープランをしっかり立てて不安を少しでも解消！
今の生活には満足しているけど、老後や介護など将来の生活について心配は誰もがするもの。そういった不安を解消するには、今後の生活についてどれくらいお金が必要かマネープランをしっかりたてることがとても大切です。特に今、女性のマネープランを作成してくれる専門家も増えていますので、このまとめを参考に将来の不安を少しでも解消してくださいね。
- 投資計画・ポートフォリオ作成に関する質問・相談なら
無料のQ＆Aで、質問を専門家に投稿
非公開で、専門家に一括相談・見積
