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30代働く女性のための投資コンシェルジュ
本気で資産を作りたい30代の女性に向けて女性目線でわかりやすくまとめた『ゆっくりお金がたまる確かな方法―2万円から始める女性のための生涯プラン』（青柳仁子著／…
ファイナンシャルプランナー
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産…
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株価急落、さてどうする？
この度の新型コロナウィルス感染症の影響で、全世界の株価が急落しております。弊社のお客様でも、確定拠出年金での運用、ご自身での投資信託や株式購入といった形で、資産運用に取り組んでいる方の割合が昔に比べて増えてきています。先日も、これから資産運用にチャレンジする方と面談をしていましたが、 「株価の急落があっても、長期的に資産が増えていたらそれでよい。」 と言われました。私もお客様の意見に同感して...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
「為替オプション付仕組み預金-その1」
こんにちは。 さて、今回は、外資系銀行にみられる 「為替オプション付仕組み預金」を取り上げてみたいと思います。 商品自体は「預金」ですが、ただ単に固定金利で預けるのではなく、 為替変動によって、受け取るときに「円」のまま受け取るか、 「外貨」で受け取るかが変わってくるという商品です。 この金融商品を購入する際には、まず2つのことを決めます。
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
「マクロ・インベスティング」
こんにちは！ さて、今回はヘッジファンド手法のひとつ 「マクロ・インベスティング」を取り上げてみたいと思います。 マクロ・インベスティングは、一般的には“マクロ投資”と呼ばれ、 ヘッジファンドの“先駆け”となった運用手法です。http://urx2.nu/ibWb
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
【オンライン勉強会】『～プロの視点はここが違う～ よい投信・悪い投信の見分け方』
あけましておめでとうございます。老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。1月28日（月）にオンラインで勉強会を行います。昨年（2018年）は投資信託を保有している人にとっては大変厳しい年になりました。なぜならJリートを除いて、主要資産クラスの年間リターンがマイナスになったからです。ほとんどの資産がリスクオフの流れで下落を余儀なくされてしまい、たとえ厳密なリスク管理のもとで分散投資を行ってい...
- 執筆者
- 久保 逸郎
- 老後のお金の不安解消アドバイザー
【オンライン勉強会】『～世界の富裕層が行う守り勝つ運用とは～ 最新の投資環境（2019年1月）』
老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。1月7日（月）にオンラインで勉強会を行います。適温相場とも言われた一昨年の落ち着いた状況はどこへやら、2018年に入ってからのマーケットは不安定な状況が続きました。とくに9月以降は米中貿易摩擦や、FRBの利上げによって市場は一気にリスクオフのムードとなり、年末には日経平均株価が2万円を割り込む場面も出てきました。（2018年12月25日現在）今後につ...
- 執筆者
- 久保 逸郎
- 老後のお金の不安解消アドバイザー
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「青色申告」に関するまとめ
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を！
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか？ 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも！？ 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか？
「マイナンバー」に関するまとめ
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これからどうなる!?マイナンバー制度のはなし
今年から「マイナンバー」制度が導入されますが、みなさんはご存知でしたか。名前は知っているけど何がメリットなの？手続きの方法とかあるの？と疑問がたくさんあるのではないでしょうか？そんな皆さんの疑問に専門家がお答えします！！
「住宅ローン」に関するまとめ
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住宅を購入する際に多くの人が利用する住宅ローン。不明点が多い住宅ローンを専門家が解説します。
「どんな住宅ローンを選べば良いのか？」「フラット35の審査に落ちてしまった」「住宅ローンを夫婦で返済していたが離婚する」「転職した場合に住宅ローンはどうなるの？」「最近の住宅ローンの金利の動向はどんな感じ？」「繰り上げ返済はやった方が良いのかな？」など、住宅という大きな買い物をするために住宅ローンをお考えの方はお悩みや疑問、不安を持っていると思います。 そんな住宅ローンに関する疑問や不安を解決するために、参考となる専門家発信の住宅ローンに関する情報をまとめました。
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