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世界中の優良ファンドを用い、貴方だけの運用プランを提供します
信頼性や人間関係を重んじながら、「海外分散投資」のコンサルティングにおいて、“末永く”お客さまをサポートしたいと考えております。単なる金融商品の紹介ではなく…
1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
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FPが提供できるサービスの「真の価値」はお金の知識提供だけではないと考え、「心とお金の幸せ」目指しFP活動を行っております。お金の心配なく毎日過ごせるよう、一…
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将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客…
利用者からのQ＆A相談
生命保険の見直し相談に行った際、アクサのユニットリンク介護型を進められ、絶対に損はしないと強く進められています。 私は４９歳独身ですが、会社員ではなくフリーで仕事をしている為、毎月安定した収入ではありません。 またいつまで今の仕事が続けられるのかも不安です。 そのため老後の資金を今のうちに少しでも貯金を増やしたいと思っている時にこの話を進められ迷っています。 毎月1万円で10年続け払い済みにすれば...
- 回答者
- 吉野 裕一
- ファイナンシャルプランナー
去年母が亡くなり、駐車場と賃貸マンション一室を相続する予定です。それぞれ、固定資産税や、管理費などの経費を除いた所得は、月々28万、7万です。(そこから所得税住民税20％引かれます。扶養も外れるので健康保険、年金保険も払います。)その他、母の株式も相続予定で、自分で所有する株式の配当と合わせて源泉徴収後の金額で、年100万あります。私は54歳の専業主婦です。新卒で約20年会社勤務(その間に2回の育...
- 回答者
- 辻畑 憲男
- ファイナンシャルプランナー
はじめまして。現在、30歳の独身女です。2021年2月からアクサ生命のユニットリンク介護保険(終身移行型)に月1万円で65歳までの終身保険に加入しています。老後の年金問題が心配で、老後の積立資金としてFPさんに言われるがままちゃんと調べずに加入しました。最近、楽天証券で積立NISA満額と投資信託1.7万円の積立も毎月始めました。今のところ結婚の予定が無いので、自分に死亡保障が必要ないのではないか？...
- 回答者
- 辻畑 憲男
- ファイナンシャルプランナー
父が他界し相続が発生しました。相続人は専業主婦の私と兄です。遺産は父の出身地(福岡の中心部）にある土地（駐車場）と現金です。駐車場は父の兄（私の伯父）と父との共有名義で固定資産税、所得税を払った後一人当たり、毎月24万円位の収入です。私の兄は遺産の共有名義に反対で、兄の家庭は私の家の2倍の年収があり子供は一人です。我が家は子供３人です。なので「福岡の土地か現金、どちらか好きな方を選んでよい」と言わ...
- 回答者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
貯蓄や資産（現金、投資信託など）の割合として、ベターな割合はどのようなものでょうか？日本人の30代家庭の平均なとを知りたいです。
- 回答者
- 水野 崇
- CFP／1級FP技能士、不動産エージェント
専門家が投稿したコラム
「歴史的高値の金ETF」
こんにちは！ さて今回は、市場規模が拡大しているETF市場において、ひときわ資金流入が加速している「金（ゴールド）」のETFについて、観ていきたいと思います。 ご存知のように、歴史的高値が続く「金（ゴールド）」への投資手段として、注目を浴びているのが、「金」の現物を裏付けとするETF(上場投資信託)です。 ここにきて、金ETFの資産残高は、初めて・・・
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
「拡大が続くETF市場」
こんにちは！ さて、今回は、拡大が続くETF市場にフォーカスしたいと思います。 世界のETF市場への純資金流入額は、昨年1兆5400億ドル（約230兆円）と、前年比85％も増加し、過去最高を更新しました。 米国の株価指数に連動する銘柄を中心に増加すると共に、新たに、暗号資産（仮想通貨）であるビッドコインへ投資できる手段として・・・
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
【1級FP執筆】不動産投資家Kとその仲間たち「アセットアロケーション」寄稿コラム掲載
ファイナンシャルプランナーの水野 崇（1級FP技能士/CFP）です。「株式会社アーキテクト・ディベロッパー」が運営している、”プロのやり方を惜しみなく伝える”不動産投資メディア「不動産投資家Kとその仲間たち」にて、アセットアロケーションに関する寄稿コラムが掲載されています。 ＜タイトル＞資産運用の土台をつくる「アセットアロケーション」入門 本記事をお役立ていただけます...
- 執筆者
- 水野 崇
- 1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
「プライベートエクイティファンド」
こんにちは！ さて今回は、実際に運用されているプライベートエクイティファンドを取り上げてみたいと思います。 一般的に、PE投資の世界では、無数の投資機会が点在し、様々なGP（PEファンドの運用者）が戦略を提供しています。 ただ、運用実績が豊富なGPが提供する優良案件は、一部の投資家内「インナーサークル」で、資金調達が完結することが多いのが現状です。 今回はそんな優良GPへアクセスでき...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
「プライベートエクイティ市場と日本のPEファンド」
こんにちは！ さて、プライベートエクイティ（PE）とは、ご存知のように、上場していない未公開株のことです。 世界のPE(プライベートエクイティ)の運用リターンは、2014年末から2024年秋ごろまでで、約10年間で3.6倍となっています。 同期間における米S&P500種株価指数が、3.3倍であったことから、PE市場にはさらに資金流入が加速しています。 日本のPEファンドの現状はどうか...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
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