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投資アドバイザー
世界中の優良ファンドを用い、貴方だけの運用プランを提供します
信頼性や人間関係を重んじながら、「海外分散投資」のコンサルティングにおいて、“末永く”お客さまをサポートしたいと考えております。単なる金融商品の紹介ではなく…
1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
”彩りある人生”を応援します
FPが提供できるサービスの「真の価値」はお金の知識提供だけではないと考え、「心とお金の幸せ」目指しFP活動を行っております。お金の心配なく毎日過ごせるよう、一…
ファイナンシャルプランナー
30代働く女性のための投資コンシェルジュ
本気で資産を作りたい30代の女性に向けて女性目線でわかりやすくまとめた『ゆっくりお金がたまる確かな方法―2万円から始める女性のための生涯プラン』（青柳仁子著／…
利用者からのQ＆A相談
生命保険の見直し相談に行った際、アクサのユニットリンク介護型を進められ、絶対に損はしないと強く進められています。 私は４９歳独身ですが、会社員ではなくフリーで仕事をしている為、毎月安定した収入ではありません。 またいつまで今の仕事が続けられるのかも不安です。 そのため老後の資金を今のうちに少しでも貯金を増やしたいと思っている時にこの話を進められ迷っています。 毎月1万円で10年続け払い済みにすれば...
- 回答者
- 吉野 裕一
- ファイナンシャルプランナー
去年母が亡くなり、駐車場と賃貸マンション一室を相続する予定です。それぞれ、固定資産税や、管理費などの経費を除いた所得は、月々28万、7万です。(そこから所得税住民税20％引かれます。扶養も外れるので健康保険、年金保険も払います。)その他、母の株式も相続予定で、自分で所有する株式の配当と合わせて源泉徴収後の金額で、年100万あります。私は54歳の専業主婦です。新卒で約20年会社勤務(その間に2回の育...
- 回答者
- 辻畑 憲男
- ファイナンシャルプランナー
はじめまして。現在、30歳の独身女です。2021年2月からアクサ生命のユニットリンク介護保険(終身移行型)に月1万円で65歳までの終身保険に加入しています。老後の年金問題が心配で、老後の積立資金としてFPさんに言われるがままちゃんと調べずに加入しました。最近、楽天証券で積立NISA満額と投資信託1.7万円の積立も毎月始めました。今のところ結婚の予定が無いので、自分に死亡保障が必要ないのではないか？...
- 回答者
- 辻畑 憲男
- ファイナンシャルプランナー
父が他界し相続が発生しました。相続人は専業主婦の私と兄です。遺産は父の出身地(福岡の中心部）にある土地（駐車場）と現金です。駐車場は父の兄（私の伯父）と父との共有名義で固定資産税、所得税を払った後一人当たり、毎月24万円位の収入です。私の兄は遺産の共有名義に反対で、兄の家庭は私の家の2倍の年収があり子供は一人です。我が家は子供３人です。なので「福岡の土地か現金、どちらか好きな方を選んでよい」と言わ...
- 回答者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
貯蓄や資産（現金、投資信託など）の割合として、ベターな割合はどのようなものでょうか？日本人の30代家庭の平均なとを知りたいです。
- 回答者
- 水野 崇
- CFP／1級FP技能士、不動産エージェント
専門家が投稿したコラム
“今日の数字”「2818億円」
こんにちは！ さて今日の数字は、企業年金に加入されている方には、要注意のお話です。 会社を転職される際に、企業年金の資産を“移し忘れ”している人が急増しているようです。 先般の調査結果によれば、2022年度末時点の「企業型確定拠出年金（DC）」の元加入者の中で、118万人、額にして“2818億円”が放置されているという結果が公表されました。
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
「“オルカン”の銘柄入れ替えの影響」
こんにちは！ さて、今年から新NISAが始まって、一気に名を挙げたファンド（投信）の一つが、“オルカン”ではないかと思います。 オルカンとは、MSCIが全世界株価指数として算出している「オール・カントリ・ワールド・インデックス（ACWI）」のことです。 世界の株式市場に「分散投資」していることから、NISAの「つみたて枠」などを活用して、購入している人が多くなっているファンドです。 5月末...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
【テレビ出演】テレビ朝日・2024年7月8日放送「グッド！モーニング」
ファイナンシャルプランナーの水野 崇（1級FP技能士/CFP）です。7月8日放送・テレビ朝日『グッド！モーニング』（※毎週月〜金あさ4:55〜8:00、土あさ6:00〜8:00）にリモート出演いたしました。新NISAについて番組内で解説しております。 ＜出演番組内容＞ （実録）新NISAから半年 泣き笑い …日経平均最高値も「結構マイナス」 ※7時15分からのミニコーナーで専門家コメントを...
- 執筆者
- 水野 崇
- 1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
「プレスリリース！“法人向けNISA「資産形成」支援プログラム”」
こんにちは！ さて2024年から大幅に拡充された「NISA制度」ですが、今まで運用経験のなかった人にとっては、どう初めて良いかわからない方が、まだまだ多いのが現実かと思います。 そこで、この度、法人の福利厚生策の一環として、「NISA制度」を活用した従業員ための「資産形成」支援プログラムの提供を開始し、プレスリリースを致しました！ https://www.atpress.ne.jp/n...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
「2023年の日本の対外純資産と積立投資」
こんにちは！ さて、先般、財務省より、2023年末時点の日本の対外純資産が発表されたので、ご紹介しておきたいと思います。
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
サービス
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「生命保険の加入と見直し」に関するまとめ
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生命保険の加入・見直しを考えている人におススメな５つのポイント
就職、結婚、出産、教育、住宅購入などなど年齢を重ねていくごとに大きな出費が増えていきますよね。 家族ができて守るものが増えたとき考えるのが「万一のとき」。そんなときの備えとして生命保険がありますが、 みなさんは保険に入る意味やどの保険がお得なのか考えたことはありますか？ ここでは、そんなみなさんの疑問や悩み解決のヒントになる記事をご紹介します！
「地震保険」に関するまとめ
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地震保険は万が一の備え！もしもの時があっても安心できる準備をしておきましょう
地震速報が流れても自分が住んでいない場所だと全然気にしませんよね。でも、これがもし自分の住んでいる場所だったらどうしますか？地震保険は万が一の備え。家が倒壊しても保険に入ってることでサポートされることは多いはず。最近は地震保険のが値上がりしていることもありますが、そんな料金の話も専門家にお任せ！保険のプロが詳しく解説いたします。
「マンション売却」に関するまとめ
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マンションを売却したときの確定申告について寄せられた質問を編集部でまとめました。マンションを売却したとき、そもそも確定申告は必要なの？など分からない方は必見です！
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