「FP」を含むコラム・事例
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ゼロから始める経済入門
【目的】 世の中のことを知っておかなければいけないと思いながら、ニュースを見聞きしていてもなかなか理解できない、これは理由があります。 それは“基礎知識”がないからです。 ここでは全6回で経済の基本を学べる教室です。ファイナンシャル・プランナーが分かりやすく解説します。 ★ こんな人にオススメ！ Ø 就職活動中の学生や経済を学びたい学生 Ø 仕事で必要なのに為替や経...（続きを読む）
- 前田 紳詞
- （ファイナンシャルプランナー）
裁判が終わるまで、ローンは組めない？！
はじめまして、 いつも楽しくメルマガを読ませてもらっています。 私は開業4年目となる個人事業主で37才の男性です。 今年結婚し、近い将来今住んでいる築40年の実家を売り、 新築の家を持ちたいと思っています。 1年の売り上げ平均は約900万円ですが、 過去3年間一緒に働いていたパートナーに 3年間分の売り上げの約半分を横領され、 只今返還請求の裁判...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
ファイナンシャルプランナーが教える経済教室
【目的】 「難しくてよく分からない」とよく言われる経済知識ですが、「経済学」の基本を押さえれば難しくありません。ファイナンシャルプランナーが時事問題を絡めながら経済学の基本を説明していきます。これを聞けば、経済新聞が読めるようになります。 【内容】 ＊ アメリカ経済教育協議会（NCEE）のカリキュラムを参考にしています。 ＊ 毎月１回、参考書「アメリカの高校生が学ぶ経済学」を...（続きを読む）
- 前田 紳詞
- （ファイナンシャルプランナー）
世界旅行、行ったつもりで外貨投資！
夏のボーナスシーズンになりました！
銀行や証券会社も、ボーナスキャンペーンとして
いろいろな商品をアピールしていますが、
皆さんは何か気になっているものはありますか？
最近の円高ドル安傾向や外国通貨の高い金利などで
外貨投資の人気が高まっています。
共働きのご夫婦は、夏休みに海外旅行に行く方も多く、
「外貨で引き出せるから外貨預金をしている」
とい...（続きを読む）
- 平野 直子
- （ファイナンシャルプランナー）
子ども名義の貯金は、贈与税の対象？！
こんにちは。 いつも楽しくメールマガジンを拝見しております。 東京都に住む41歳の共働き夫婦の妻です。 子供は14歳と3歳の二人です。 8年ほど前に購入したマンションのローンも繰り上げ返済で完済し、 一段落したところです。 これから子供たちの教育費も多くかかることが予想されますが、 あれば消えてなくなるお金のこと、 今のうちから子供に少しずつでも 資産を...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
住宅ローンの完済を勧められていますが・・・
こんにちは いつも楽しみに拝見させていただいております。 今日の相談ですが、住宅ローンについて。 築、ローンを組んで12年になる家、 ローンは後900万強残しており、 先々月2.3％にて借り換えをしたばかりです。 あと三年はこの金利ですが、 4年目以降はきっと金利も上がっているのでしょうね。 私の実家から何度も完済を勧められていますが、 夫の手前決...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
所得税が安くなる方法を教えてください！
こんにちは。私は47歳の主婦です。 いつも参考にさせていただいています。 個人年金保険にかかる所得税について教えてください。 平成6年に頭金200万、年払い金額36万で、 平成31年満期（私は60歳になる）、 払い込み期間25年、 受け取り年額100万円の終身個人年金に入り、継続中です。 契約者、受取人とも私です。 この場合、所得税はどのようにかかるの...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
夏のボーナス前に投資を考える！【前編】
長引く株価低迷、投資信託の運用成績低下の影響などで
このところ定期預金へお金を移す人が増えているそうです。
確かに定期預金の金利も、ゼロに限りなく近い金利だった頃よりは、
若干上がってきた印象がありますね。
「普通預金に預けっぱなしよりは、少しでも金利のいい定期預金に」
「投資は損をする可能性があるから、元本保証の定期預金の方がいい」
など、いろいろ...（続きを読む）
- 平野 直子
- （ファイナンシャルプランナー）
第3回ゼロから始める経済入門
皆様から好評を得ている「経済教室」の入門編として 「ゼロから始める経済入門」〜第3回買い手と売り手で値段が決まる。物の値段はどうして決まるの？〜 を６月１２日(木）開催します。 【この講座の目的】 経済や金融のことについて ”自分で考え判断する能力” を身につけていただくことです。経済知識を身につけて人生を豊かに楽しく過ごしましょう！ ...（続きを読む）
- 前田 紳詞
- （ファイナンシャルプランナー）
第８回ファイナンシャルプランナーが教える経済教室
皆様から好評を得ている「経済教室」の 第8回「政府の歳出」〜年金・健康保険ちゃんともらえるの？〜 を６月１２日(木）開催します。 リピート率８０％、新規参加４名と継続・新規ともに増えて続けています。 前回、参加者は１９名でした。 前回、参加された方のお言葉 ◎今日も面白かったです。自分が高齢者になった時の将来に向けて不安はありな...（続きを読む）
- 前田 紳詞
- （ファイナンシャルプランナー）
マイファンド 5月レポートをHPに掲載しました
2007年からmyfund創りは 毎月度レポート発行に挑戦しています。
私淑する山崎元氏の著書の中に『資産運用の相談に与るFPは自分の運用成績を開示して欲しい』という言葉とともに、ご自身の過去の投資成績を載せていらっしゃいます。
私もお客様の金融運用設計のご相談に与りアドバイスをしています。その為、私の自身の運用が、私が勧めている運用方針に沿っているのかを確認いただくため、また、アク...（続きを読む）
- 吉野 充巨
- （ファイナンシャルプランナー）
サロネーゼをめざして！実践マネー塾
「めざせ！サロネーゼ！実践マネー塾」 ６月７日（土）大阪市北区天神橋２丁目（地下鉄南森町徒歩１分） 主催者 コーチングサロン・フィール 小野 弓子様 参加費用 ３５００円 時間とセミナー内容 ＰＭ１４：００〜１４：３０ （小野コーチより・サロネーゼについて） ＰＭ１４：３０〜１５：００ （建築家野尻氏より・サロンにかかるリフォームや新装費用について） ＰＭ１５：００〜１６：３０ （フ...（続きを読む）
- 山下 幸子
- （ファイナンシャルプランナー）
夫と同じ保険会社に加入すべき？
私は30代の女性です。 メルマガはいつも興味を持って読ませていただいてます。 さて、家族構成はあえて言いませんが、 生命保険は住友生命に入っています。 掛け金は8,005円で 死亡保障は50才までで1500万、 51才からは100万です。 終身保険です。 それと病気になったときは入院5日目以降で5000円の支給です。 18過ぎてから入っていて、ただ...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
中古マンション購入とリフォーム
近頃、住宅購入の相談や、ライフプランの相談を受けていて、
「新築だと高いし、駅からも遠いので、
最近は中古マンションでもいいな〜と思っています」
というご意見をよく聞きます。
実際、お客様の中には、
数年前に買った中古マンションをまるで新築かと思うくらい、
ステキなお部屋にリフォームされたご夫婦もいらっしゃいます。
駅からも近くて、共働きをしながら子育てをしていら...（続きを読む）
- 平野 直子
- （ファイナンシャルプランナー）
この場合の贈与はどうなりますか？
教えてください。 共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について、 国税庁のホームページで次のようにありました。 個人が住宅金融公庫等から個人住宅建設資金または敷地購入資金を 借り入れて住宅または敷地を取得した場合において、当該借入資金の 返済がその借入者以外の者の負担によってされているときは、その負 担部分は借入者に対する贈与とみるべきであるが...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
どこの保険がいいのか悩んでます。
いつも楽しくメルマガ拝見しています 実は今年三月に結婚し、夫婦とも生命保険に入っていないので、 どこがいいのかと悩んでいます。 子供は現在はいません。 保険料はなるべくおさえたいと思っています。 ご相談させていただけますでしょうか？ 共済などがいいのか、悩み続けて入らずじまいできてしまいました。 ぜひともよろしくお願いします！ 先日...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
ＦＰ向け継続教育セミナーの案内
株式会社エフピー研究所のＦＰ向け継続研修 「ＦＰだからこそできる生保営業の極意！ 〜口コミ、紹介がでる顧客満足度アップの手法」 ●日時：5月25日（日）10時〜16時 ●会場：大阪中央区の愛日会館です。 http://www.aijitsu.jp/access/ ●費用：15,000円 ※ＦＰの方は、...（続きを読む）
- 釜口 博
- （ファイナンシャルプランナー）
自分の保険を見直すべきか悩み中です！
いつも楽しくメルマガ拝見させていただいております。 毎回勉強になり、とてもありがたく思います。 さて、この度私には子どもが産まれました！ そこで、自分の保険を見直すべきか、 子どもにも保険が必要かと悩んでいます。 現在、私（24歳です）は10年更新型の医療保険 （入院1日目から1万円、手術で2〜20万保障されるもの）と、 老後の貯蓄を考えた上での生命保険 （5...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
投資信託販売手数料について
日本経済新聞のニュースによると
「証券会社の手数料収入のうち、
投資信託の販売手数料が株式の売買手数料を上回った」
そうです。（ＮＩＫＫＥＩ ＮＥＴの記事はコチラ）
昨年の夏以来、アメリカのサブプライムローン問題も影響して、
日本の株式市場が低迷していることもあり、
個人投資家を中心とした株式の売買量が大分減少した、
という要因もあるのでしょう。
投資信...（続きを読む）
- 平野 直子
- （ファイナンシャルプランナー）
働く女性のためのワンランクアップ住まい購入術
働く女性のためのワンランクアップ住まい購入術 開催日・・・・・５月２４日（土） 開催地・・・・・大阪（中央区） お時間・・・・・第一部14：00〜15：00 第二部15:10〜16：10 参加費用・・・・第１部と第２部で合計3000円 セミナー内容・・・・・働く女性のためのセミナーを開催いたします。 ...（続きを読む）
- 山下 幸子
- （ファイナンシャルプランナー）
アパートを借金ごと私に譲ると言うのですが・・・
いつもメールマガジンを拝読しております。 とても勉強になります。ありがとうございます。 ひとつわからないことがあるので、質問させてください。 父がアパートを所有していますが （アパート経営で、本人の住居は別です）、 まだローンの返済中です。 あと10年ほど返済期間があり、額は1500万円ほどです。 そのアパートを借金ごと私に譲ると言うのですが、 こ...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
保険見直しセミナーのご案内（大阪市中央区)
ＢＹＳプランニング第９弾セミナー 「こっそりお教えします。究極の保険見直しテクニック」 株式会社 プロＦＰＪａｐａｎ・大阪支社（イマス谷町ビル6階）で６／８(日)開催 なぜこっそりなのか？ ＦＰ釜口が保険会社がひた隠しにしてきた確率データを入手。 確率からはじき出した究極の保険見直しテクニックを分かりやすくお伝えします。 ...（続きを読む）
- 釜口 博
- （ファイナンシャルプランナー）
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