「FP」を含むコラム・事例
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薬局に行くための交通費。医療費控除の対象になる？
いつも楽しくメルマガを拝見させいただいております。 本日は、伊藤先生へひとつ質問をいたくメールいたしました。 医療費控除についての質問です。 公共交通機関を使って病院へ通院する場合は、 交通費も医療費控除の対象になることは知っております。 ここからが本題です。 病院で発行してもらう処方箋を薬局へ行って薬をもらいますが、 薬局へ行くのに公共交通機関を使...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
「全員参加型 アメリカの小中学生が学ぶ経済講義」
ＦＰ継続単位認定講座 経済の本当の基本を知っていますか？ 〜全員参加型 アメリカの小中学生が学ぶ経済講義〜 ●日時 平成20年 10月25日（土曜） 10：00〜12：00 ●内容 アメリカでは小学校から「経済学」が必須科目になっていて、高校まで義務教育として学びます。 この基礎があって金融・経済の正しい判断力が養われます。 ...（続きを読む）
- 前田 紳詞
- （ファイナンシャルプランナー）
ＦＰの方向け継続教育セミナーを開催します。
ＦＰの方向け継続教育セミナーを大阪市内で開催します。 主催者：エフピーリンク株式会社 お題目：保険商品徹底分析とニーズに合った保険提案の実務 講 師：釜口 博 日 時：2008年10月11日（土） 10:00〜17:00 場 所： プロＦＰＪａｐａｎ 大阪支社（大阪市中央区農人橋1丁目4-31） 受講料： 9000円（税込） 単 位： 6単位（リ...（続きを読む）
- 釜口 博
- （ファイナンシャルプランナー）
ＦＰの方向け継続教育セミナーのご案内
ＦＰの方向け継続教育セミナーを大阪市内で開催します。 お題目：相談業務で役立つ「保険の基礎知識と見直し業務」 講 師：釜口 博 日 時：10月4日（土）10:00〜17:00 会 場：大阪市中央区農人橋１−４−３１ イマス谷町ビル６Ｆ 受講料：10,000円（税込） 単 位：６（リスク） お申し込みはこちらへどうぞ http://www.b...（続きを読む）
- 釜口 博
- （ファイナンシャルプランナー）
表参道にＦＰカフェ オープン！
表参道にＦＰカフェ オープン！
「ＦＰの日®」〜「お金の知恵を学ぶ 暮らしのヒントを学ぶ」
〜ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）とご一緒に〜
【主催】
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会東京支部
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会東京支部では、
「ＦＰの日®」の行事として、
11月1日（土）に表参道でＦＰカフェをオープンいたします。
知っておきたい暮らしのヒント...（続きを読む）
- 平野 直子
- （ファイナンシャルプランナー）
名義を変えれば、贈与税の心配ナシ！
いつも楽しみに拝見しております。 前回(9月19日）の贈与税に関するコラムで、 保険は相談者の名義になっているということですが、 お答えにある「名義をかえるだけで、贈与税の心配はなくなりました」 というのは、何の名義を誰の名義にかえるのでしょうか？ よくわからなかったので、 捕捉でもして頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。 前回...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
共働き夫婦、親の近くに住む？住まない？
共働き夫婦の家計やライフプランについて
相談を受けていて、よく聞く選択肢の１つに
「親の近くに住むかどうか」
という点があります。
大きな理由としては
「将来子どもが産まれた時に、何かと安心だから」
とのことですが、
ここでご主人と奥様とで意見が分かれるのは
「夫の実家の近く」か「妻の実家の近く」かという点です。
その中には、親御さんと同居（二...（続きを読む）
- 平野 直子
- （ファイナンシャルプランナー）
ＦＰの方向け「継続教育セミナー」を開催します。
ＦＰの方向け「継続教育セミナー」を名古屋市中区栄で開催します。 主催者：株式会社エフピー研究所 お題目：「生保・医療保険の商品研究と顧客ニーズにあった保険選び」 日時：９／２７(土) 10時〜16時 場所：株式会社ＦＰ相談センター 名古屋市中区栄４−１−１ 中日ビル6階 第一会議室 費用：10,000円 お問い合わせ先：ＢＹＳプ...（続きを読む）
- 釜口 博
- （ファイナンシャルプランナー）
35歳で年収約600万円。注文住宅を検討中！
初めまして 今、住宅ローンの勉強をしています。 35歳で年収約600万円です。 注文住宅で建てようと思っていますが 今年は八方ふさがりなので 来年の９月着工予定です。 建築費用は2600万円ぐらいで 頭金は1200万円を予定しています。 新生銀行が手数料等安いみたいなのですが、 どこのローンが良いのでしょうか？ 借り入れは1400万円ぐらいで ...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
ＦＰ向け継続教育セミナーを大阪市内で開催します。
ＦＰの方向け継続教育セミナーを大阪市内で開催します。 『保険見直し実践講座、目からウロコ編』 講 師 ： ファイナンシャルプランナー 釜口 博 日 時 ： ９月２３日（祝）１０：００〜１７：００ 場 所 ： 株式会社プロＦＰＪａｐａｎ 大阪支社 〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目4-31 イマス谷町ビル６Ｆ http://www.u...（続きを読む）
- 釜口 博
- （ファイナンシャルプランナー）
生前贈与したいとの連絡。これは可能？
突然ですがご相談したいことがあります。 私の妻（フィリピン人）の叔母がアメリカ人の夫と アメリカに住んでいます。 この叔母夫婦は相当な資産家らしいのですが、 夫には他に身寄りがなく、２人とも高齢なうえに、 健康が優れず、自分たちの財産を、まだ元気な今のうちに 私の妻に相続手続き（あるいは生前贈与）したいと 連絡があったのですが・・・ （財産の具体的な額はまだ...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
医療費控除・・・夫と私、どちらが申告すべき？
こんにちは。 いつもメルマガ、楽しみにしております！ 大変勉強になります。 今年出産してだいぶ医療費がかかりましたので 申告するつもりです。 ただ、私が申告するのと夫が申告するの、 どっちがより還付されるのかと思い、相談させてください。 私は今年、１〜４月まではフルタイムで働いておりましたが、 その後は育休を取り収入は フルタイム期間のもの＋出産一...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
黒字探し！[その１]
突然ＦＰになった訳ではありません。 でも、考え方としては、その家計簿の「赤字」とか「黒字」 と考えてみてください。 値上がり品目が増えて、家計を圧迫され （あちゃ〜、今月も赤字！どうにかしなきゃ） と思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。 この所書かせていただいている「解決志向」の考え方って この「赤字」...（続きを読む）
- 再木 奈生
- （研修講師）
私の期待リターンへの考え方
実は、期待リターン(一般投資家としてはご自身のリスクプレミアムと置いても良いのかも知れません)には公式な数値(官公庁発表等)はありません。 過去のデータから得られたリターン(これは確定値です)と将来の予測(景気・経済予測やトレンド等々)に基づく推定から、期待リターンを測り、夫々の金融機関、資産運用会社、年金運用団体や個人が発表または内部の資料としております。 夫々の数値は異なるものの...（続きを読む）
- 吉野 充巨
- （ファイナンシャルプランナー）
「暮らしを楽しむリフォーム」特集
注文住宅やリフォームなど、家づくりの情報総合サイトを運営している
「ハウスネットギャラリー」が
季節ごとに発行している住生活マガジン「余はく」。
その第５号（９月１日発行予定）の特集の１つ「”暮らし”を楽しむリフォーム」で
All About「共働きのマネープラン」の記事
「中古住宅を２人の城にする方法は？」
と、ＦＰオフィスLife & Financial Clin...（続きを読む）
- 平野 直子
- （ファイナンシャルプランナー）
ＦＰ向け継続教育セミナーのご紹介
９／６（土）に大阪市内でＦＰの方向け継続教育セミナーを開催します。 年金の相談を受けたら、どう答えたらよいか 〜聞いて得する！徹底まるごと年金セミナー〜 ※継続教育の対象講座で6単位が取得できます。 講師：ファイナンシャル・プランナー 釜口 博 時間：10時〜17時 会場：大阪市中央区農人橋1-4-31 イマス谷町ビル6階 http://www.bk...（続きを読む）
- 釜口 博
- （ファイナンシャルプランナー）
生命保険の見直し無料相談会 （西宮市民会館）
生命保険の見直し無料相談会開催のお知らせ インフレ・物価上昇に備えるべく、家計の見直しをはかりましょう！ ムダな生命保険をかけていませんか？ 〇更新後、いくら保険料が値上がりするか分からない・・・・ 〇マイホームを購入したが生命保険の見直しはしていない 〇保証内容がわからないまま、すすめられるままに加入した 〇保険料がはらえなくなったら、見直し...（続きを読む）
- 山下 幸子
- （ファイナンシャルプランナー）
一番掛け金が安いベストの保険はどれ？
いつもわかり易い内容で勉強させていただき、ありがとうございます。 今日は、39歳主人（子供9歳・6歳）の生命保険の相談です。 現在、 全労災の終身マインド１千万（払込済み） 郵便局かんぽ終身１千万（年払い約１１万） に加入しておりますが、 あと２千万程度で10〜15年期間の 掛け捨て保険を検討中です。 一番掛け金が安く条件の良いベストの保険を 見積...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
9月13日(土)マイホーム購入セミナーin横浜
「ここがポイント はじめて買うマイホーム」
開催日：9月13日（土）11:00〜12：30
講師：青木 義忠 (FP)
開催地：横浜市都筑区中川１丁目４番１号 ハウスクエア 横浜
会場：４ＦセミナールームＡまたはＢ
主催者：ハウスクエア横浜テナント会
共催：株式会社日本住情報交流センター
参加費：無料
はじめてマイホームを取得...（続きを読む）
- 徳本 友一郎
- （不動産コンサルタント）
そろそろ住宅の購入を考えています。
こんばんわ。いつも楽しく勉強させていただいています。 ありがちな相談ですが、教えて下さい。 現在夫33歳、子ども4歳、1歳の4人家族です。 そろそろ住宅の購入を考えています。 総額2800万円（土地込み）を考えていますが、 現在まだ１割程度の頭金しかありません。 金利や消費税も上がりそうなので、すぐにでも購入を考えるか、 もう少し頭金を増やしてから購...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
時事問題に関心を持ちましょう。
新聞を読まない人たち 最近、始めた講義の一つに経済記事の読みこなし方法というのがあります。 新聞を中心にして、記事をただ読むだけでなく、いろんな角度から分析して時事問題に対する自分なりの考えを築くためのポイントを解説しています。 受講生はファイナンシャル・プランナーの資格を持つ方々が大半です。驚くのは、参加者の3割ぐらいが普段新聞を読んでいないことです。 多くの人たち...（続きを読む）
- 前田 紳詞
- （ファイナンシャルプランナー）
飲食店を経営しているのですが・・・
こんにちは。 自営で飲食店を経営しています。 現店舗が賃貸で手狭の為、 店舗併用住宅を土地を購入次第、 建築しようと考えています。 そこで、どのローンを利用すれば一番有利なのでしょうか？ また、営業成績の良かった今期分(平成18年度分)を 融資審査の対象に含めたいのですが、 やはり来年の確定申告後でないと認められないのでしょうか？ お願い...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
ライフプランとキャッシュフロー表ってなに？
まだ、ご存知ない方も多いと思いますが、 ライフプランの作成のニーズは確実に増えています。 ライフプランとは、文字通り生活設計ということで、 子供の教育や老後の生活など自分が描いている夢、目標に向かうための 設計書（キャッシュフロー表）です。 これから考えられるライフイベントや将来の夢を実現させるには 家計管理が大切です。 計画通りに行くことはないと思い...（続きを読む）
- 徳本 友一郎
- （不動産コンサルタント）
住宅ローンシミュレーション
貯金の中からどれくらい自己資金を用意すればよいのか？ 今後住宅ローンは支払っていけるのか？ 「営業マンに相談してみようかしら・・・・？」 いや、そんな不安や疑問は不動産会社の営業マンに相談することではありません。 彼らは「売る」ことが目的ですから、 住宅ローンの審査が通りやすいように、 なるべく自己資金は多めに入れていただくことを望むでし...（続きを読む）
- 徳本 友一郎
- （不動産コンサルタント）
FPの方向け、継続教育セミナーのご案内
ＦＰの方向けの継続教育セミナーを大阪市内で開催します。 主催者：株式会社エフピー研究所 お題目：「生保・医療保険の商品研究と顧客ニーズにあった保険選び」 日時：8/23(土) 10時〜16時 場所：（財）大阪科学技術センター（大阪市西区靭本町1-8-4） 費用：10,000円 お問い合わせ先：ＢＹＳプランニング メール bys-pla...（続きを読む）
- 釜口 博
- （ファイナンシャルプランナー）
繰り上げ返済、それとも、投資？！
こんにちは！いつもしかっと勉強させていただいています。 早速質問があるのですが、現在夫と二人暮らしの４０代 住宅ローンがあと10年、残額950万弱、 2.3％利率で借りています。 来年始めに定期が満期を迎え、400万ほど自由になります。 貯蓄はほとんどないのですが、 そのまま預けていてもまだまだ利息は少ないし 株か国債か始めてみようかと考えはじめました。 ...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
保険の契約、時期によって損得が出る？！
いつも、いろいろと参考にさせていただいております。 この6月に住宅を取得したのを期に、 保険を見直すこととなりました。 今現在は、共済のみの加入で夫婦2人の月の保険料が￥3400です。 子どもが1人（3歳）います。 保障が少なすぎるので、生命保険・医療保険ともに見直す予定です。 保険を契約する際、時期によって損得が出てくるのでしょうか？ 保険の内容に...（続きを読む）
- 伊藤 誠
- （ファイナンシャルプランナー）
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