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1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
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FPが提供できるサービスの「真の価値」はお金の知識提供だけではないと考え、「心とお金の幸せ」目指しFP活動を行っております。お金の心配なく毎日過ごせるよう、一…
ファイナンシャルプランナー
401Ｋ（確定拠出年金）の運用方法を教えます！
私は、401K(確定拠出年金)を専門にアドバイスしているＦＰです。401Kの制度が導入されているものの、何もしていない方や運用をしているけどいまいちうまくいかない方…
利用者からのQ＆A相談
ある会社の株式を1株4500円で購入しましたが大幅に下落して1株480円になりました。45万で100株購入しました。買いましをしようと思いますが、取得単価下げると株数があがります。現状の株式を1株480円を1000株購入すると平均取得単価はどのようになりますでしょうか？教えて頂きたいです。
- 回答者
- 大泉 稔
- 研究員
年金受給者です。20年ほど前に一般口座で購入した株式が200万円近く上がりました。全部売れば確定申告しなければなりませんが、1年に20万円ずつ売れば、税金はかかりませんか？
- 回答者
- 大泉 稔
- 研究員
注文システムにより正常に入力しているにもかかわらず、「東証」で注文しているのに「名証」で取引されていて、損をしたことです。機械に間違いなどないと頭から思っていられると思います。しかし ある証券会社の注文画面がおかしいのです。他社の証券会社では起こらない無いのに。このことで相談してください。詳しい内容はその時、説明いたします。
- 回答者
- 大泉 稔
- 研究員
投資自体は株と投信を少ししたくらいのレベルです。FXにはいくつかのルールがあるようで、普通は国内の業者を通してやるようですがネットを見てると海外の業者でレバレッジを高くできる、と聞きました。https://www.fxplus.com/rank-comp/list/https://thekaigaifx.com/titanfx-gemforex/#3-2_Titan_FXGemforexhttps...
- 回答者
- 大泉 稔
- 研究員
専門家が投稿したコラム
「改めて、ポートフォリオ運用とは！？」
こんにちは！ さて、最近では、日常的に使われるようになった「ポートフォリオ」という言葉ですが、皆さんは、そのメリットや留意点について、考えてみたことはあるでしょうか！？ 私達の会社においても、複数の「モデル・ポートフォリオ」を構築し、運用を行っています。 一言に、「ポートフォリオ」と言っても、その運用戦略や目指すべくリスク・リターンによって、その中身は大きく違ってきます。 まずは、「ポート...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
【番組出演】ボルテックスYouTubeチャンネル「FUETA」投資初めの一歩（全6回）に出演
ファイナンシャルプランナーの水野 崇（1級FP技能士/CFP）です。株式会社ボルテックスが運営するYouTubeチャンネル「FUETA」の初回企画、「投資初めの一歩」全6回に出演。昨年9月に計6本分まとめて収録済みでしたが、今年2月20日から順次公開されています。 ＜YouTubeチャンネル＞ FUETA Vortex presents ＜運営元＞ 株式会社ボルテックス ＜収録...
- 執筆者
- 水野 崇
- 1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
【メディア掲載】プレジデント社「お金に困らない生き方」コラム掲載
ファイナンシャルプランナーの水野 崇（1級FP技能士/CFP）です。「プレジデント社」が発行しているムック本「最新版お金に困らない生き方」60〜61ページに、金投資に関するコラムが掲載されました。 ＜コラムタイトル＞「株安」なら「金高」という便利な性質｜なぜ複利を生まない「純金積立」を選ぶ人がいるのか 本記事をお役立ていただけますと幸いです。 水野総合FP事...
- 執筆者
- 水野 崇
- 1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
「検証！投信－PMS（R）の運用実績」～その1 投信－PMS（R）とそのステップについて～
こんにちは！ さて前回は、日本の代表的な「ファンドラップ」の実績をご紹介しました。 現在、数十兆円の運用残高がありますが、大手証券会社のファンドラップの投資家の正味リターンは、年率0.9～1.8％と、少し物足りないのではないかというお話をしました。 そこで今回は、当社が国内で投資可能な公募投資信託で運用を行っている“PMS(R)”の「国内モデル・ポートフォリオ」について、お伝えしたいと...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
「検証！海外モデル・ポートフォリオ2024年の運用実績」～その2「海外PMS（R）/ Hybrid Balanced」～
こんにちは！ さて、前回は、ETFで運用する「ETF+α」をご紹介しましたが、今回検証するのは、2014年から運用している「ハイブリッドバランス型ポートフォリオ」です。 海外PMS®には、お客様の要望を基にプラン構築を行うオーダーメイド型の「オリジナル・ポートフォリオ」と、当社が銘柄選定を行う「モデル・ポートフォリオ」があります。 その中でも、「Hybrid Balanced」は...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
サービス
（ファイナンシャルプランナー）
ご相談者のリスク許容度を確認しながら、ご相談者にとって最適な金融商品を提案します。
カテゴリ：投資相談全般
料金：￥11,000(税込)
場所：---
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専門家が投稿した写真・作品
「確定申告」に関するまとめ
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知らないと損する!? 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告のポイント
「FXで稼いだお金の確定申告はどうすればいいの？」「住宅ローンがあるんだけど、確定申告は何か変わるの？」 「青色申告をすると何がお得なの？」「2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されるけどどうすれば良いの？」など、 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告の常識から、減税、控除などの知らなきゃ損する情報をまとめました。
「子供の扶養」に関するまとめ
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子供が生まれたら夫婦どちらの扶養にすればお得？子供ができたときの扶養について専門家にきいてみました。
「子供が生まれたけど夫婦どちらの扶養に入れるとお得？」「子供を夫の扶養にいれると節税になりますか？」と、扶養の疑問は盛りだくさん。扶養というだけでも、夫婦どちらに入れるのか、社会保険や健康保険で注意するポイントも多いとか…そんなわかりにくい子供の扶養の悩みを専門家がズバッと解決。きっとあなたの疑問も解決するはず。
「年末調整の住宅ローン控除」に関するまとめ
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年末調整で住宅ローンの控除を受けようとお考えの方。専門家のアドバイスで確実なお手続きを！
年末調整で住宅ローンでの減税・控除を受けようとお考えの方は多いと思います。 最初の1年目と2年目からの手続きの違い、年末調整に必要な書類がない場合の対処方法などを専門家が詳しく説明したコラムや 住宅ローンを組んだ後で状況が変わった場合の年末調整はどうするの？などのQ&Aをまとめました。
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