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信頼性や人間関係を重んじながら、「海外分散投資」のコンサルティングにおいて、“末永く”お客さまをサポートしたいと考えております。単なる金融商品の紹介ではなく…
ファイナンシャルプランナー
401Ｋ（確定拠出年金）の運用方法を教えます！
私は、401K(確定拠出年金)を専門にアドバイスしているＦＰです。401Kの制度が導入されているものの、何もしていない方や運用をしているけどいまいちうまくいかない方…
シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
来訪日々２万人のブログで人気、株式、デリバティブ何でも解析
宇宙物理学理論、核融合理論研究を経て転身。投資銀行で解析システムを開発。為替から先物まで市場の動きを現代統計解析学を使って分析。フォーブスの投資コラムを５…
利用者からのQ＆A相談
現在額面50万円くらいの株が、亡くなった主人名義であります。妻が、取り引きするには、贈与ということになりかすか？他に、簡単な方法は、ないでしょうか？二人の間に、子供はいません。よろしくお願いします。
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
この春から主人の会社で確定拠出年金が導入され（三井住友信託銀行）、約510万円が制度移換金として6月23日に一括移換されます。また、毎月の事業主掛金は27500円です。取扱い商品は＜バランス型＞ＤＣ世界経済インデックスファンド（債権シフト型）ＤＣ世界経済インデックスファンドコアラップＳ＜先進国4資産＞国内債券 パッシブ ＤＣ日本債権インデックス・オープンＳ アクティブ 債権コア戦略ファン...
- 回答者
- 久保 逸郎
- 老後のお金の不安解消アドバイザー
初期投資100万、毎月5万で投資信託を考えています。だいたい、10年以内に1000万、30年で6000万が目標です。具体的には以下の通り運用したいのですが、いかがでしょうか？コストは低く抑えられると思うのですが、リターンに対するリスクが高いような気がします。1.SBI証券のNISA口座を利用し、初期費用100万は最初の半年に分散させる。2.外国株式インデックスe ： SBI資産設計オープン(資産成...
- 回答者
- 吉野 充巨
- ファイナンシャルプランナー
2014年6月からファンドラップで資産運用しています。2015年後半から運用成績が悪く、現在は元本割れをしている状態です。解約をするかどうか悩んでいるため、専門家に相談を検討しています。しかし、良い専門家をどうやって探せばよいか分かりません。東京都の新宿周辺に住んでいますが、近くに良い専門家はいますでしょうか？よろしくお願いします。
- 回答者
- 吉野 充巨
- ファイナンシャルプランナー
専門家が投稿したコラム
買い時と勧め時とは違う
昨年の秋から、わが家に証券会社から度々勧誘の電話がかかってきました。お勧めの銘柄の中に、AI（人工知能）に関連した銘柄に投資する投資信託がありました。 ＡＩにかかわる企業というだけで、儲かるのではないかという期待も高まります。ところが、会社は失敗もしながら大きくなっていきますので、良い時も悪い時もあります。ここ最近は、AIにかかわる企業にとって良くない出来事が続きました。例を挙げてみます。 ・...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
【オンライン勉強会】『～つみたてNISAや確定拠出年金で役立つ～ 投資信託のキホン』
老後のお金の不安解消アドバイザーの久保逸郎です。3月1日（木）にオンラインで勉強会を行います。今年からつみたてNISA制度が始まりましたが、つみたてNISAで投資ができる対象商品は投資信託に限られています。それに昨年から対象者が拡大された個人型確定拠出年金（イデコ）や、年々導入する会社が増えている企業型確定拠出年金おいても、投資信託は投資対象として有力な選択肢になります。しかし、投資信託についての...
- 執筆者
- 久保 逸郎
- 老後のお金の不安解消アドバイザー
私立高校の「無償化」
政府は所得制限を設けた私立高校の「無償化」を盛り込む方向で調整に入った。現在、政府は全日制高校の場合、年収９１０万円未満を目安とした所得制限を設けて、公立高校の年間授業料に相当する１１万８８００円を就学支援金として支給し、実質無償化を行っています。私立高校については、年収目安が２５０万円未満（住民税非課税世帯）で公立高の２・５倍、３５０万円未満は２倍、５９０万円未満は１・５倍をそれぞれ上限に支援し...
- 執筆者
- 岡崎 謙二
- ファイナンシャルプランナー
詐欺は永遠に終わらない
新規事業への出資名目で高齢者から多額の現金をだまし取ったとして、警視庁が、健康食品販売会社「ロイヤルフーズ」の社長らについて、組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）などの容疑で逮捕状を取ったようです。同社は芸能人を招いたショーで集客し、全国の高齢者約１０００人から総額約６０億円を集めていたという。化粧品開発の新規事業に出資すれば、元本保証で高配当が得られるなどと偽り、７０歳代の高齢者ら８人から計約１億８...
- 執筆者
- 岡崎 謙二
- ファイナンシャルプランナー
バブル崩壊後の株価に
東京株式市場では日経平均株価が続伸し、バブル経済崩壊後にいったん株価が戻った局面での高値（平成８年６月２６日の終値の２万２６６６円８０銭）を一時上回まりました。約２５年１０カ月ぶりの高値となります。 しかし北朝鮮の沈黙が気になります・・・
- 執筆者
- 岡崎 謙二
- ファイナンシャルプランナー
サービス
ご相談者のリスク許容度を確認しながら、ご相談者にとって最適な金融商品を提案します。
カテゴリ：投資相談全般
料金：￥10,800(税込)
場所：---
（ファイナンシャルプランナー）
（投資アドバイザー）
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「確定拠出年金」に関するまとめ
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確定拠出年金（401k）の運用方法を学んで自分の力で年金額を増やしましょう！
最近多くの企業で導入されている確定拠出年金（401k）。いきなり確定拠出年金の導入が決まって、慌しく運用を始めてしまった方いませんか？せっかく確定拠出年金の運用をすることになったのですから、運用時の注意点や確定拠出年金のメリット、節税方法方法を理解して年金額を増やしましょう。 多くの専門家がオススメしている確定拠出年金（401k）。自分で資産を増やせるチャンスです！
「青色申告」に関するまとめ
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を！
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか？ 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも！？ 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか？
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マンションを売却したときに確定申告は必要なの？売却時に注意するポイント
マンションを売却したときの確定申告について寄せられた質問を編集部でまとめました。マンションを売却したとき、そもそも確定申告は必要なの？など分からない方は必見です！
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