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大学卒業後信用金庫や政府系金融機関に長らく勤務。実績と経験が認められ社員向け金融教育担当を歴任。その後投資スクールの講師として、累計2,000人以上の受講生にコ…
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FPが提供できるサービスの「真の価値」はお金の知識提供だけではないと考え、「心とお金の幸せ」目指しFP活動を行っております。お金の心配なく毎日過ごせるよう、一…
利用者からのQ＆A相談
こんにちは。現在38才。確定拠出年金で14年運用中です。累積利回りは9%程度です。(直金1年は16%)3月に商品ラインナップが増え、ベンチマークなどが同等で、信託報酬が安価なものが設定されましました。スイッチングすべきか悩んでいます。配分は2025 10月に2度目の変更し、現在は下記です。A)バランス型20% 信託報酬0.3→迷い中0.15Ｂ)国内株式30% 信託報酬0.25→迷い中0.15C)海...
- 回答者
- 松本直久
- ファイナンシャル・プランナー
ある会社の株式を1株4500円で購入しましたが大幅に下落して1株480円になりました。45万で100株購入しました。買いましをしようと思いますが、取得単価下げると株数があがります。現状の株式を1株480円を1000株購入すると平均取得単価はどのようになりますでしょうか？教えて頂きたいです。
- 回答者
- 大泉 稔
- 研究員
年金受給者です。20年ほど前に一般口座で購入した株式が200万円近く上がりました。全部売れば確定申告しなければなりませんが、1年に20万円ずつ売れば、税金はかかりませんか？
- 回答者
- 大泉 稔
- 研究員
注文システムにより正常に入力しているにもかかわらず、「東証」で注文しているのに「名証」で取引されていて、損をしたことです。機械に間違いなどないと頭から思っていられると思います。しかし ある証券会社の注文画面がおかしいのです。他社の証券会社では起こらない無いのに。このことで相談してください。詳しい内容はその時、説明いたします。
- 回答者
- 大泉 稔
- 研究員
専門家が投稿したコラム
「不動産投資の活況を支える“ST”の存在」
こんにちは！ さて前回は、「不動産投資の方法」について観てきましたが、今回は、この活況の要因ともいえる“ST（セキュリティトークン）”を取り上げたいと思います。 民間の調査会社CBREによれば、2025年の国内の不動産投資額は、前年比31％増加し、6兆5210億円だったことがわかりました。 これは、リーマンショック前の2007年の5兆4330億円を上回り、過去最大を更新しました。 ...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
「不動産投資の方法」
こんにちは！ さて、ここにきて、国内不動産への投資が増加傾向となっています。 特に、東京23区内の高層マンションを筆頭に、価格上昇がみられます。 そこで今回は、久しぶりに「不動産投資」にフォーカスしてみたいと思います。 一口に不動産投資と言っても、ファンドを含め、その方法は多様化しています。 まずは、投資方法について、整理しておきましょう。
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
NISA貧乏にならないために
先日の異業種交流会で、「NISA（ニーサ）貧乏」という言葉を耳にしました。問題になっているのは、次のようなことです。 ①NISA投資枠を早く埋めること自体が目的になっている。 ②生活費や緊急時に備えるための資金もすべて投資へ回している。 ③物価高や将来の老後資金への不安から、無理な金額を積み立てている。 20〜30代の若年層に多く見られる傾向がありますが、弊社でもご相談をお受けしたこ...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
「人気の安定配当型米国ETF」
こんにちは！ さて、今回ご紹介するのは、米国を拠点とする独立系の資産運用会社のETFです。 1991年に設立され、従業員数は約1200名、運用管理資産額は3000億米ドルを超える会社です。 同社は、現在、多種多様なETFを300本以上運用しており、米国のETF市場においても、高く評価されています。 特にテーマ型ETF、アクティブETFを強みとしており、従来のインデックス連動型E...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
「米国ETFの魅力」
こんにちは！ さて前回は、「ETFの特徴」を取り上げましたが、今回は、ETF市場で、圧倒的な規模を誇る「米国ETF市場」にフォーカスしたいと思います。 米国では、ニューヨーク証券取引所やナスダックといった取引所を中心に、世界最大のETF市場が形成されています。 米国ETFが、ここまで成長した背景には、以下のような要因が考えられます。 ・長期投資の文化が根付いている ・指数投資...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
サービス
（ファイナンシャルプランナー）
ご相談者のリスク許容度を確認しながら、ご相談者にとって最適な金融商品を提案します。
カテゴリ：投資相談全般
料金：￥11,000(税込)
場所：---
（ファイナンシャルプランナー）
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今の生活には満足しているけど、老後や介護など将来の生活について心配は誰もがするもの。そういった不安を解消するには、今後の生活についてどれくらいお金が必要かマネープランをしっかりたてることがとても大切です。特に今、女性のマネープランを作成してくれる専門家も増えていますので、このまとめを参考に将来の不安を少しでも解消してくださいね。
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