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ファイナンシャルプランナー
30代働く女性のための投資コンシェルジュ
本気で資産を作りたい30代の女性に向けて女性目線でわかりやすくまとめた『ゆっくりお金がたまる確かな方法―2万円から始める女性のための生涯プラン』（青柳仁子著／…
ファイナンシャルプランナー
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント（お客様）のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント（お客様）の質的成長にコミットします。
ファイナンシャルプランナー
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計…
ファイナンシャルプランナー
お客様との信頼関係を大切に！一生涯の安心と満足をご提供
将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客…
専門家が投稿したコラム
【専門家監修】SFA JOURNAL「30代の転職」記事掲載
ファイナンシャルプランナーの水野 崇（1級FP技能士/CFP）です。東証スタンダード上場「株式会社ジオコード」が運営している、営業組織を強くするWebマガジン「SFA JOURNAL」の下記記事を監修しました。 ＜タイトル＞30代におすすめの転職サイト19選を条件別で比較｜未経験やフリーター向けサイトも紹介 本記事をお役立ていただけますと幸いです。 水野総合...
- 執筆者
- 水野 崇
- 1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
ライフプランに夢を書くと不思議と叶う
弊社が会員とライフプランを作成する時は、ライフイベント表に最長50年間の人生計画を３０分以上かけて書いていただき、その後のレビューも30分以上行います。書いていただくにあたっては、先入観を捨てて、ご自身やご家族のやりたいことやかなえたい夢をひたすらご記入いただきます。かなえたい夢をひたすらご記入いただきます。 ご記入をいただいて驚くことは、実現可能性を考えずに書いていただいた夢や願いが叶うことで...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
「2023年の日本の経常収支」
こんにちは！ さて今回は、2023年の「日本の経常収支」について、確認しておきたいと思います。 昨年は、対前年比92.5％と、大幅な伸びを示し、20兆6295億円の黒字となりました。
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
今しかできないことを大切に
新年早々、能登半島地震や羽田空港での航空機の追突炎上事故など、痛ましい出来事が続きました。自分のお世話になった方の死去も相次いでおります。今まで当たり前のように出会えた方と出会えなくなる日のことを考えると、心配になったり悲しくなったりします。 ファイナンシャルプランナー業界でも、先輩方の死去が増えてきました。現在お世話になっている方や、良い研修をしてくださった方が、いつ亡くなられるかわかりません...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
「長期低迷する日本経済」
こんにちは！ さて先般、IMF（国際通貨基金）から驚きの発表がありました。 今年の日本の名目GDP(国内総生産)が、ドル換算で、ドイツに抜かれ、世界4位に転落するというものです。 ご存知のように、名目GDPは、モノやサービスの価格変動を踏まえた指標で、経済活動の水準を示すものです。 2023年の日本のGDPは・・・
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
サービス
超お得！あなたのライフプラン設計をお試し価格で！（提案書付）
今の生活を続けて行って、将来も家計が成り立つのか気になりませんか？キャッシュフロー表で確認します。
カテゴリ：ライフプラン・生涯設計
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（ファイナンシャルプランナー）
（ファイナンシャルプランナー）
今の生活を続けていって将来も家計が成り立つか気になりませんか？キャッシュフロー表で確認出来ます。
カテゴリ：ライフプラン・生涯設計
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「住宅ローン」に関するまとめ
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住宅を購入する際に多くの人が利用する住宅ローン。不明点が多い住宅ローンを専門家が解説します。
「どんな住宅ローンを選べば良いのか？」「フラット35の審査に落ちてしまった」「住宅ローンを夫婦で返済していたが離婚する」「転職した場合に住宅ローンはどうなるの？」「最近の住宅ローンの金利の動向はどんな感じ？」「繰り上げ返済はやった方が良いのかな？」など、住宅という大きな買い物をするために住宅ローンをお考えの方はお悩みや疑問、不安を持っていると思います。 そんな住宅ローンに関する疑問や不安を解決するために、参考となる専門家発信の住宅ローンに関する情報をまとめました。
「増税」に関するまとめ
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消費税、相続税など相次ぐ増税！この大増税にあなたができる対策は？
消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税（2014年11月、2017年4月に延期されました）。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか？何が必要なのか？プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。
「マンション売却」に関するまとめ
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マンションを売却したときに確定申告は必要なの？売却時に注意するポイント
マンションを売却したときの確定申告について寄せられた質問を編集部でまとめました。マンションを売却したとき、そもそも確定申告は必要なの？など分からない方は必見です！
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