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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計…
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【相続】限定承認は相続人全員で
相続放棄は「放棄をする人」が単独で、家庭裁判所に申述することができます。 一方、限定承認は「相続人全員」で手続きを行う必要があります。 では、相続人の中で「放棄をする人」がいると、限定承認ができないのでしょうか？ そういう場合には「放棄をする人を除いた、相続人全員」で限定承認の手続きを行います。
- 執筆者
- 大泉 稔
- 研究員
「預貯金」は本当に“安心”なのか！？
こんにちは！ 日銀の発表によれば、2021年10月から12月期の資金循環統計で、12月末時点の家計の金融資産残高は、前年同月比4.5％増加し、2023兆円となりました。 内訳をみると、現預金は3.3％増加し1092兆円と、金融資産全体の54％と過半数を占めています。次いで、保険・年金など保証型商品が540兆円（26.7％）となっており、依然として8割以上が、「元本」が保証され、“安全”と...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
【相続】家族信託・・・簡単なまとめ
親の認知症に備える ☆成年後見：財産を守る。身上監護・・・財産の管理運用処分ができない。 ☆家族信託：財産の所有権を「受益者」と「受託者」に分離する。 家族信託 ☆委託者：財産を信託する人（＝親）。 ☆受益者：財産から利益を受ける（＝親）。 ☆受託者：信託財産の名義人になる。財産の管理運用処分を行う（＝子）。 ※名義が親から子に移転するが贈与では無い。相続発生時には信託財産は相続財産となる。 ...
- 執筆者
- 大泉 稔
- 研究員
「資産形成」の目的とは！？
こんにちは！ さて最近、「資産形成」という言葉が、よく使われるようになってきました。 以前は、私も、投資助言を行う仕事の為、「資産運用」を用いる機会が多かったですが、最近では、「資産形成」を使うことがほとんどです。 では、一体何が違うのでしょうか！？ 言葉自体の意味合いは、それほど違いはないと思いますが、根底にある「目的」が少し違うのではないかと考えています。
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
【相続】家族信託とは？
親御様が認知症に罹患した場合、対応策として検討するのが「成年後見制度」と「家族信託制度」です。 「成年後見制度」は「財産を守る」ことがメインです。なので、認知症の親名義の不動産を「売却して、施設の費用に充てる」というのは、なかなか難しいです（というよりも、まず無理）。 「成年後見制度」は管理運用処分に難があるようです。では、「家族信託制度」は、いかがでしょうか？ 例えば、親名義の賃貸アパートがあ...
- 執筆者
- 大泉 稔
- 研究員
サービス
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今の生活を続けて行って、将来も家計が成り立つのか気になりませんか？キャッシュフロー表で確認します。
カテゴリ：ライフプラン・生涯設計
料金：￥5,500(税込)
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（ファイナンシャルプランナー）
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カテゴリ：ライフプラン・生涯設計
料金：￥11,000(税込)
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不動産投資に関する不安や悩みの解決は専門家に相談！不動産投資のリスクや知ってると安心な情報も掲載中。
不動産投資を考えている方も実際に不動産投資をしている方もそれぞれ不安や心配な事が沢山ありますよね？そんな時に専門家の力を借りて解決しませんか？ 不動産投資で税金対策する？アパートへの不動産投資は運用時に何が問題になる？ 不動産投資をスタートする前に知っておいた方が良い知識は沢山です。不動産投資は始めてみて分かるリスクもあります。事前に知っていれば対処方法を計画することも可能です。 不動産投資に関する知識やアドバイスを色んな角度から書かれた専門家コラム、Q&Aをまとめました。
「マイナス金利」に関するまとめ
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マイナス金利と住宅ローン金利って関係あるの？金利政策でわたしたちの生活はこう変わる
銀行に預けたお金がマイナスになって戻ってくる！？2016年2月16日に日本銀行はマイナス金利の政策を実施しました。この政策によってあなたの身の回りに起こる影響とは？メリット、デメリットをしっかり学んでおくことで計画的に対策を立てましょう。また、住宅ローンや教育ローンといった、ほかの金利にも影響があるか調べてみました。
「確定拠出年金」に関するまとめ
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確定拠出年金（401k）の運用方法を学んで自分の力で年金額を増やしましょう！
最近多くの企業で導入されている確定拠出年金（401k）。いきなり確定拠出年金の導入が決まって、慌しく運用を始めてしまった方いませんか？せっかく確定拠出年金の運用をすることになったのですから、運用時の注意点や確定拠出年金のメリット、節税方法方法を理解して年金額を増やしましょう。 多くの専門家がオススメしている確定拠出年金（401k）。自分で資産を増やせるチャンスです！
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