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ファイナンシャル・プランナー
「お金の不安なく楽しく生きる！」投資・資産形成に強いFP
銀行・証券・キャッシュレスでの36年の経験をもとに、資産形成、年金、家計などの課題について実務的な解決策をご提案します。J-FLEC認定アドバイザーとして中立・公…
ファイナンシャルプランナー/長野県
徹底したキャッシュフロー・マネジメントでライフプランを実現
数字の裏にある”本質”を読み解く、元製造部長だからできる、”分析するFP”という新しい形。子育て経験（３人）と子育て中（ひとり親・小学生）で教育・PTA事情にも精通…
ファイナンシャルプランナー
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント（お客様）のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント（お客様）の質的成長にコミットします。現実を捉えつ…
ファイナンシャルプランナー
子育てママパパ1000世帯以上の相談実績！実務経験豊富な独立系FP
「困ったときは西村さん！」と相談者はもちろんその子どもさんからも電話がかかってくる家庭のかかりつけ医のようなファイナンシャルプランナーです。就職・結婚・出…
専門家が投稿したコラム
ETCカードがないと、高速道路が使えない時代に？
ETCカードがないと、高速道路が使えない時代に？ 高速道路を走っていると、いつの間にかETC専用の料金所が増えていることに気づきました。国土交通省の「ETCの利用状況」という調査を見ると、令和8年1月では95.7％の方がETCを利用されています。現金やETC機能のないクレジットカードで支払われる方はわずかであることがわかります。料金所の職員の人件費を減らす目的があるのかもしれません。 ETCカ...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
交通系ＩＣカードをスマホに登録するメリット、デメリット
先日、妻が広島に出かける際に、JRやアストラムラインを利用しました。そのとき使ったのが、息子が2022年9月に東京旅行で購入した東京メトロの1日乗車券付きPASMOカードでした。券面には今も「1日乗車券」と表示されており、それを通常のICカードとして使うことに、夫も妻も少し抵抗を感じていました。 さらに、必要な金額だけをチャージしたいのに、券売機では1000円単位でしかチャージできない点も不便に...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
スマホ決済の便利さと落とし穴
みなさまはスマートフォンを使ったキャッシュレス決済を利用されていますか。財布から小銭やお札を出す手間や、おつりを受け取る手間が省けるため、スピーディーに支払いが完了します。一方で、キャッシュレス決済ではお金を使った実感がわかず、つい使いすぎてしまうのではないかという不安から、現金払いを選ばれる方もまだまだ多くいらっしゃいます。 一口にスマホ決済と言っても、さまざまな種類があります。 まず、Pa...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
光回線を乗り換えました
光回線を乗り換えました 今から2年前のゴールデンウイークのことです。電気店のスマホ売り場で、息子が「Google Pixelが欲しい」と言い出しました。当時、息子は楽天モバイルを利用していましたが、Google Pixelを無料で手に入れるために、ソフトバンクとワイモバイルを同時契約しました。 ソフトバンクは２～３か月後に解約、ワイモバイルの学割は１年間のみ使用。親子割を適用するため、私もau...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
会費を支払ってよかったと思う時
皆様は、月会費や年会費を支払って利用しているサービス（サブスクリプション）はございますか。どんなものにいくら支払っているか、総額はいくらぐらいになっているのか、把握されていらっしゃいますか。 私にとって満足度の高いサブスクの一つに、紳士服店の会員サービスがあります。ソフトドリンクを無料で飲むことができ、電源やフリーWiFiも使えるワークスペースを、好きな時に使うことができます。体の疲れをとるカプ...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
サービス
２０代＆３０代主婦の方の簡単家計管理術（家計診断・提案書付）
家計管理のポイントを分かり易く解説しますので、今日からカンタンに家計管理ができるようになります。
カテゴリ：家計診断・家計の見直し
料金：￥11,000(税込)
場所：---
（ファイナンシャルプランナー）
２０代＆３０代主婦の方の簡単家計管理術（家計診断・提案書付）
家計管理のポイントを分かり易く解説しますので、今日からカンタンに家計管理ができるようになります。
カテゴリ：家計診断・家計の見直し
料金：￥11,000(税込)
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（ファイナンシャルプランナー）
家計管理のポイントを分かり易く解説しますので、今日からカンタンに家計管理ができるようになります。
カテゴリ：家計診断・家計の見直し
料金：￥11,000(税込)
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（ファイナンシャルプランナー）
毎月赤字で貯金が出来ない方の家計診断（家計診断書＆提案書付）
過剰な支出がひと目で分かる家計診断を行いますので、今月からすぐに貯蓄ができるようになります。
カテゴリ：家計診断・家計の見直し
料金：￥5,500(税込)
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（ファイナンシャルプランナー）
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「増税」に関するまとめ
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消費税、相続税など相次ぐ増税！この大増税にあなたができる対策は？
消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税（2014年11月、2017年4月に延期されました）。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか？何が必要なのか？プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。
「確定申告」に関するまとめ
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知らないと損する!? 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告のポイント
「FXで稼いだお金の確定申告はどうすればいいの？」「住宅ローンがあるんだけど、確定申告は何か変わるの？」 「青色申告をすると何がお得なの？」「2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されるけどどうすれば良いの？」など、 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告の常識から、減税、控除などの知らなきゃ損する情報をまとめました。
「生命保険の加入と見直し」に関するまとめ
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生命保険の加入・見直しを考えている人におススメな５つのポイント
就職、結婚、出産、教育、住宅購入などなど年齢を重ねていくごとに大きな出費が増えていきますよね。 家族ができて守るものが増えたとき考えるのが「万一のとき」。そんなときの備えとして生命保険がありますが、 みなさんは保険に入る意味やどの保険がお得なのか考えたことはありますか？ ここでは、そんなみなさんの疑問や悩み解決のヒントになる記事をご紹介します！
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