上津原 章(ファイナンシャルプランナー) - 専門家プロファイル

上津原 章

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心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

上津原 章

ウエツハラ アキラ
( ファイナンシャルプランナー / 山口県)
上津原マネークリニック お客様相談室長
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
Q&A回答への評価:
4.6/330件
サービス:2件
Q&A:933件
コラム:174件
写真:3件
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山口県 柳井市
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完全予約制です。事前にご連絡ください。9:00~22:00までの間でお好きな時間をお選びいただけます。
定休日: 土日祝日・月曜日のいずれかで月に数日休みます。
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モットーは、全てのお客様がご自身のライフプランに合わせ、「安心してお金を使えるように」すること。「夢が叶う人生」=「幸せ」のお手伝いをします。 ご提案するのは、優先順位をしっかりつけたメリハリのある「お金の使い方」。「使わない」のではなく「賢く使う」ことで、お金と暮らしの可能性はグッと広がります!
ライフプラン・生涯設計 あなたやご家族の夢や願いに合った一生涯の資金繰りについて、あらゆる選択肢の中から一緒に考えていきます。
住宅資金・住宅ローン全般 総返済額の損得だけでなく、ご家族の長期的な資金計画も考慮して、住宅ローンのかたちを決めていきます。
教育費用・資金計画 教育費の準備だけでなく、ライフイベント表の作成によって、進路を子どもさんご自身が考えることも大事にしております。
老後資金・セカンドライフ設計 老後資金の準備について、無理のないお客様の気持ちにあった方法を、いろいろな選択肢から一緒に考えていきます。
遺産相続全般 相続について、納税資金対策や遺産分割協議だけでなく、ご自身のライフプランに合った相続のあり方を一緒に考えていきます。
1970年山口県徳山市(現:周南市)生まれ。山口大学経済学部国際経済学科卒業後、税理士事務所、独立系FP会社、一般企業勤務(財務・経理担当)を経験しながら、2000年にCFP(R)のライセンスを取得。2003年ファイナンシャルプランナーとして独立して、現在に至る。
基本情報

出身: 山口県

職種

ファイナンシャルプランナー

保有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

CFP(R)

1級DCプランナー、日商簿記検定2級

所属団体
日本FP協会
CFP(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

登録サービス

対面相談 申込可能 体験相談会

普段から気になっている、お金の課題を解決してみませんか。

料金
無料
場所
山口県柳井市

ファイナンシャルプランナーに相談したいけれど、どのように相談したらよいかわからない、相談料がいくら必要かわからない、といった方のための相談会です。

体験相談会

その他サービス 申込可能 ライフプラン作成

~心とお金の豊かな暮らしのための~

料金
30,857円(税込)
場所
山口県柳井市

当マネークリニックでは、まず、お客さまにとって「ここぞという時」がいつなのかを一緒に確認することから始めます。それが、「お子様の誕生」「マイホーム購入」など人生におけるイベントを書き出した「ライフイベント表」の作成です。また、そうすることで見えてくるのが、その人が、暮らしの中で大切にしている価値観です。価値観を再確認す...

ライフプラン作成

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