植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー) - 専門家プロファイル

植森 宏昌

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お客様との信頼関係を大切に!一生涯の安心と満足をご提供

植森 宏昌

ウエモリ ヒロマサ
( ファイナンシャルプランナー / 大阪府)
有限会社アイスビィ 代表取締役
将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客様との信頼・信用を大切に、利害や損得を超えた末永いお付き合いをモットーとしております。
Q&A回答への評価:
4.3/89件
お客様の声: 2件
サービス:11件
Q&A:305件
コラム:369件
写真:21件
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大阪府 大阪市北区
営業時間
平日9:00~17:00 時間外は要予約 ※保険ショップ(10:00~20:00)
定休日: 土曜日、日曜日、祝日 ※保険ショップは年中無休(但し、各店舗の休業日に準ずる)
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最近では「安い・得する」だけで保険を選ぶ方も多いようですが、私自身そのような選択に疑問を感じています。本来、保険や投資の目的は、広い意味での「リスク対策」である事を忘れてはいけません。単に目先の損得を考えるのではなく、将来に向けたリスク対策・ライフプランの実現など長期的な視点から総合的にプランニングしていく事が重要です。
ライフプラン・生涯設計 年間300件以上の相談をお受けしています。
保険設計・保険見直し全般 年間300件以上の相談をお受けしています。
お金と資産の運用全般 年間300件以上の相談をお受けしています。
遺産相続全般 年間300件以上の相談をお受けしています。
法人資産運用・法人保険 年間300件以上の相談をお受けしています。
金融機関・外資系保険会社で、16年間に渡って実務経験を積んだ後、2003年、有限会社アイスビィ設立。現在、全国各地に支社・営業所を展開し、お客様本意をモットーとした親身なサービスを提供し続ける。各企業での講演・セミナー講師としても活躍中。MDRT16年連続登録(2016年4月時)。MDRT成績資格終身会員(COT)。2016年M&Aシニアエキスパート資格取得。
基本情報

性別: 男性

出身: 大阪府

職種

ファイナンシャルプランナー

保険アドバイザー

住宅ローンアドバイザー

保有資格

AFP

トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)

生命保険募集人

投資助言・代理業(金融商品取引業者)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会認定)
相続診断士(一般社団法人相続診断士協会)
マイナンバー管理アドバイザー(一般社団法人マイナンバー管理協会)
M&Aシニアエキスパート(一般社団法人金融財政事情研究会認定)

所属団体
日本ファイナンシャルプランナーズ協会
MDRT成績資格終身会員(COT)
住宅金融普及協会
一般社団法人相続診断士協会
一般社団法人マイナンバー管理協会
一般社団法人金融財政事情研究会

登録サービス

対面相談 申込可能 個別相談会

料金
1,166円(税込)
場所
大阪府大阪市北区

個別相談では、現状をお伺いした上でのアドバイスを行います。
先ずは、気楽にお話しを伺いながら一緒に解決策を見つけて行きましょう。

個別相談会

セミナー 申込可能 出産、マイホーム、老後などの人生設計

ご自身に合った最適な住宅ローンとは?

料金
5,400円(税込)
場所
大阪府大阪市北区

夢のマイホーム作り。でも、1番大切な事は資金計画です。無理なく、ご自身に合った資金計画をお客様の立場でアドバイス致します。

出産、マイホーム、老後などの人生設計

セミナー 申込可能 結婚を機に考える2人のライフプラン相談

お金の貯め方や保険の入り方など基礎から考えましょう

料金
5,400円(税込)
場所
大阪府大阪市北区

経済環境の悪化に伴う公的年金の問題や、ご自身や家族の病気、ケガなど普通に生活していても最近は不安だらけですね。
ご結婚を機に少しでも、その不安を和らげる為にもお金に対する正しい知識を身につけましょう。

結婚を機に考える2人のライフプラン相談

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