投資計画・ポートフォリオ作成 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (2ページ目)

インデックス投資とスマートベータ運用 みなさまはインデックス投資と聞くと、どんなファンドを思い浮かべられますか？　インデックス投資とは、日経平均株価やTOPIX、NYダウ、S＆P５００といった、指数（インデックス）に連動した成績を目指す投資方法のことです。 代表的な運用手法に、運用目標とされるベンチマーク（日経平均株価やTOPIX）に連動する運用を行う「パッシブ運用」と、独自の手法や分析により...（続きを読む）

上津原 章

（ファイナンシャルプランナー）

アメリカへ行ってからのイチロー選手の打率を 調べてみました   ９年間の平均が、まさに３割３分３厘なんですね   ということは３回に１回はヒットを打つということ これは驚異的な数字ですよね   ただ、毎日３打数１安打ではありません   ０安打の日もあれば３安打の日もある   １日単位でみると「ブレ」があるということです   ところが１年を通してみると必ず３割以上の成績...（続きを読む）

浅見 浩

（ファイナンシャルプランナー）

正月もずいぶん日常の喧騒が戻ってきましたね。気持ちを入れ替えて新年のスタートを切れれば良いです。   さて年末にバックオフィス作業を公開しましたが、今回はご相談者様にお渡しできる形の「金融資産のリポート（仮名）」の仕上げです。 ヒアリング結果を数回精査・意見の擦り合わせ作業の後に運用のガイドラインとして、性格の違う運用商品（今回は投資信託でしたが）2つのポートフォリオのひな形をご説明資料と...（続きを読む）

新谷 義雄

（行政書士）

分散投資には２つの方法がある 購入時期の分散 資産の分散 よく言われるのが　タマゴを一つのカゴに入れておくとこけた時に すべてを失ってします だから　カゴを分けて持つことが重要だ 今回　お伝えするのはの時間分散「ドルコスト平均法」だ あらゆるマネー本で必ず紹介される投資法です ドルコスト平均法とは　変動する価格の商品（株・投資信託・金・外貨など...（続きを読む）

浅見 浩

（ファイナンシャルプランナー）

●見直しの重要性　リバランス こんにちは　お金を増やすマネードクター浅見です。 ポートフォリオを作成して、実行に移します。 時間の経過と共にポートフォリオが崩れてきます。 各資産（株式・債券・預貯金など）の配分の比率に変化が生じてきます。 また、ライフステージにも過渡期があります。 それに合わせて見直し（リバランス）をする必要が出てきますね。 ...（続きを読む）

浅見 浩

（ファイナンシャルプランナー）

●デリバティブが世界を狂わせた こんにちは　お金を増やすマネードクター浅見です。 例えば「ゴールド」という資産を保有している。 このゴールドそのものを売るのはデリバティブではない。現物売りです。 ところが「実物のゴールドは渡しません。代りにその期待値を買って下さい。」 と言うのだ。 ゴールドは将来、値が上がるかもしれない。 だから10年後に売ること...（続きを読む）

浅見 浩

（ファイナンシャルプランナー）

皆さんこんにちは、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、 渡辺です。   日本経済新聞の記事によると、世界株式市場で日本株の上昇が際立っている。 日経平均は３０日、前日比４５円１３銭（０．４８％）高い９４４６円で取引を終え、 約７ヶ月ぶりの高値を付けた。   １１月の上昇率は５．８％と世界主要２０市場で首位。 衆院選後の追加金融緩和への期待から円高修正が進...（続きを読む）

渡辺 行雄

（ファイナンシャルプランナー）

4月1日(現地時間)の主要な市場の動きを掲載します。 4月1日は、欧州のキリスト教国はイースターで休場し、投資家不在の中、東京市場は大きな下落で新年度を迎えました。 主要株価指数上昇件数 2013年4月1日、アジアと米州の市場のみの上昇件数です。付表を見てわかる通り、日本だけが一人負けの状態です。マザーズは9.15%という大きな下げを記録しています。 VIX(恐怖)指数は+6.93%で、1...（続きを読む）

吉野 充巨

（ファイナンシャルプランナー）

世界各地6月第三週の株価、国債利回り、商品先物価格及び商品指数の騰落率を紹介します。騰落率の対象は2014年6月20日÷6月13日です(休場などの理由で当日の数値が無い場合は前日・前々日等日を遡っています)★今週、米国NYダウは16947.08㌦を付け、史上最高値を更新しました。SP500も1962.87ポイントを付けています。シカゴのVIX指数も株価の上昇を得て12.18から10.85まで下がり...（続きを読む）

吉野 充巨

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは！さて今回は、今年3月から運用を開始した新モデル・ポートフォリオ、 「Hybrid Balanced+α（アルファ）」のご紹介をさせて頂きます。 当ポートフォリオは、 今まで当社で運用してきた2つの「モデル・ポートフォリオ」、 「Hybrid Balanced」と「ETF+α」を、 融合させて構築致しました！ （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！さて今回は、2回にわたってご紹介してきた 「Hybrid Balanced」と「ETF+α」を融合させた 新モデル・ポートフォリオ、 「Hybrid Balanced+α（アルファ）」をご紹介させて頂きます。 （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて、今回検証する「海外モデル・ポートフォリオ」は、前2回でご紹介した「ETF+α」と「Hybrid Balanced」を融合させたタイプのポートフォリオです。   “リスク管理に重点を置いた「Hybrid Balanced」”と、“トレンドによって収益を狙う「ETF+α」” 、この運用戦略の全く違うタイプの「ポートフォリオ」のそれぞれの“特性”を上手く融合して誕生したのが、「...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）