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お金と資産の運用 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信

お金と資産の運用 に関する コラム 一覧

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政府が「積み立てNISA」の新設を検討

政府が「積み立てNISA」の新設を検討 ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。政府・与党がNISA(小額投資非課税制度)に、新たに長期の積立枠を検討しているそうです。日本経済新聞の情報では、12月8日に与党としての税制改正大綱にまとめられる予定とのこと。  順調に進めば2018年1月から開始「貯蓄から投資へ」の流れを推し進めたい政府の思惑とは裏腹に、NISAやジュニアNISAなどの非課税制度を作っても、なかなか投資に向かうお...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/12/04 15:41

「7-9月期 年金運用黒字に!」

こんにちは! さて、公的年金を運用する 「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)」は、 今年7-9月期の運用が、 2兆3746億円の黒字になったと発表しました。   黒字になったのは、 2015年10-12月期以来、3四半期ぶりです。 黒字の最大要因は、株価上昇です。 国内外の株式で、約3兆円の黒字を計上しました。 反面、長期金利の上昇で、 国内債券は約6700億円の赤字...(続きを読む

荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
公開日時:2016/12/02 17:04

流行の兆し iDeCo

iDeCo(イデコ) 個人型確定拠出年金の愛称です。 従来からありました制度ですが、2017年1月から加入対象者が拡大され、ほぼ誰でも加入でき、しかも節税のメリットもあり、一気に広がりそうな気配です。   (1)個人型確定拠出年金の概要 公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のひとつです。 掛金を定めて加入者が拠出し、加入者自らが運用し、掛金とその運用益との合計額をもとに給付 額...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
公開日時:2016/12/02 11:10

配偶者控除150万円に拡大

配偶者控除は現在年収上限103万円ですが、今年度の税制改正で150万円に拡大する方向で決着しそうですね。ただし夫の年収が1220万円以上なら控除額を0にする方針ですから高収入者にはデメリットです。 年収150万円に達するまでに、扶養の範囲である130万円(106万円)の壁にぶち当たってしまいますから、実際には多くのパートさんは130万円(106万円)までに抑えるのであまり150万円まで拡充するの...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/12/01 12:00

トランプショックとお金 ~儲ける時も現金は大事~

トランプショックとお金 ~儲ける時も現金は大事~ 11月9日、トランプ氏のアメリカ大統領選挙の勝利の一報があった時、ちょうど広島市内におられるお客様と面談をしておりました。義母も、 「どうせ、ヒラリー・クリントンが勝つのでしょ。」 と前日から思っていたようでしたが、私自身は分からないと思っていました。 株式投資をされているお客様には、手持ちの現金がいくらあるかを確認してもらいました。何かあった時に損失を出して売らずに済むように、又は株...(続きを読む

上津原 章
上津原 章
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/30 18:05

あなたの担当FPに確認すべき5つのこと

最近、ファイナンシャルプランナー(FP)相談での ミスマッチが増えているようです。 相談したFPに勧められるまま、ある契約をしたところ あとで、その契約が自分には適していないことを知り、 解約もしづらく悩んでいるといった内容です。 私はFPとして独立10年ですが、FP相談利用者の方々が 「FPに相談して本当に良かった!」と思ってもらえる状況を 真剣に作りたいと考えています。 そこで、今回は、...(続きを読む

森本 直人
森本 直人
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/30 16:26

投資のマインドセット その2 by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 今日は、 「投資実践3か月集中講座」 の5回目の授業です。 もうすぐ3か月! そろそろ投資家デビューする人が 出てくるころですから、 とても楽しみです。 さて、先日から書いていますが、 今日も「投資のマインドセット」 について書きますね。 投資をする際に大事なのは、 「情報を冷静に受け止めること」 です。 どうい...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/27 15:50

第三者からの資金をジュニアNISAで使えるのか?

第三者からの資金をジュニアNISAで使えるのか? ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。今年から始まったジュニアNISAですが、制度上は資金の出し手の制限はありません。しかし、ジュニアNISA口座が口座開設者本人以外の者により名義口座として利用されるのを防ぐために(※)、証券会社などではジュニアNISAに口座へ拠出される金銭については、口座開設者本人(子ども)に贈与済みの資金であることの確認が必要になっています。※ジュニアNISA口座...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/27 10:33

投資のマインド その1 by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 昨日は、東京でも雪が降りましたね! でも、都内はそれほど積もらず、 心配していたほど交通の乱れが無くて 良かったです。 さて、 今日からしばらく、 投資のマインドについて 書いてみようと思います。 このところ、 「青柳さんは、 いつも冷静なイメージですから、 投資でマイナスになっても 慌てなそうですよね。」 な...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/25 15:49

投資を聞き流して学ぶ by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 日曜日に日本に帰ってきました。 今回は滞在期間が長かったこともあり、 いつもよりもぐったりと疲れました(^^; でも、投資に関しては 有益な情報を聞けたので、 充実した出張でした。 さて、今日は、 投資を始めるまでにどれくらい 勉強すればいいか?という話です。 実は、昨日の個別相談の時に、 「なかなか投資が進ま...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/23 15:49

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青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/20 22:59

FinancialAdviser12月号に投資信託について執筆 ~相場に左右されない運用提案~

ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。FinancialAdviser(ファイナンシャルアドバイザー)2016年12月号が本日発売されました。今回の投資信託について「単品セールス・回転売買から卒業するための25の処方箋」という特集記事が組まれており、私は下記のパートについて8ページの原稿を書かせていただきました。「NISAやDCなどの口座が選択肢として考えられるがどれで購入してもらうの...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/20 12:01

香港のオフィスで打合せ by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 今日も香港からお届けします。 昨日は、香港で打合せをしたのですが、 相手は香港の方なので ずっと英語での打ち合わせになり、 かなり疲れました(^^;) それにしても、 香港に拠点を持つ会社のオフィスは、 本当に近代的で、 アジアという感じがしない 最新の設備が整えられています。 さすがは、世界一の金融センターだな、 ...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/19 22:58

「超長期国債発行増の潜在リスク」

こんにちは! さて、この度財務省は、各国の金利が上昇した場合に、 民間金融機関などが抱える“含み損”の試算をまとめました。   それによると、国債の金利が1%上昇した場合、 日本国債の保有者が抱える含み損は、 GDPの13.5%にまで達するという結果となりました。   同様の試算で、米国は4.2%、ドイツは2.5%となっており、 金融緩和を進めてきた先進国の間でも、大きな開きが出...(続きを読む

荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
公開日時:2016/11/18 11:41

投資をするのが常識な世界 by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 今日も香港からお届けします。 今回は、ほとんど観光をせず、 ひたすら仕事をしております。 毎日仕事とマッサージ三昧で、 それはそれで楽しいです(^^)/ さて、香港に来るといつも思いますが、 ここでは「投資をするのが常識」 だということです。 年金制度が無いということもありますが、 老後に備えて、ほとんどの人が投...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/17 22:58

香港より&お知らせ by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 まずはこちらのご案内から 本日開催ですので、お見逃しなく!! ===================== 子供を大学まで進学させて 5000万資産を作る方法 無料WEBセミナー ⇒ http://consultingfp.com/item/106323/9033/ ===================== 子供...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/16 22:57

アレンジしすぎな件 by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 こちらのプレゼントはもう取得されましたか? アンケートに答えていただけましたら、 スペシャルプレゼントをお送りします。 特別取り卸し動画 「お金が貯まる人がしている3つのこと」 と、レポート 「明日から実践できる毎月コツコツ増やす お金持ちの秘密の投資メソッドとは?」 の2つです。 特に動画は、 今回初めて配信する...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/13 00:41

だからあの時言ったでしょ! by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 こちらのアンケートですが、 もうお答えいただきましたか? =================== メルマガアンケート ⇒ http://03auto.biz/clk/archives/wdiecy.html =================== 現在、私のメールマガジンは、 合計で約2万人の方に発行していますが、...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/12 00:41

「世界の社債発行額、過去最高に!」

こんにちは! さて、世界の社債発行額が今年1月から9月に、 約2兆8500億ドル(約300兆円)となり、 前期比8%増で、過去最高を更新しました。   先進国を中心とした金融緩和の影響で、 低いコストで資金調達ができることから、 発行企業が増加した模様です。   地域別には、欧州が6%増加して7800億ドル、 日本は4割増の1400億ドル、 そして北米は前年より7%減少しまし...(続きを読む

荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
公開日時:2016/11/11 11:44

想定内の大統領選結果 by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 こちらのセミナーは もうチェックされましたか? ==================== 子供を大学まで進学させて 5000万資産を作る方法 無料WEBセミナー ⇒ http://consultingfp.com/item/106323/9033/ ==================== 子供を大学まで行かせ...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/10 00:40

あなたも投資歴20年に! by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 こちらのセミナーは もう登録されましたでしょうか。 ==================== 子供を大学まで進学させて 5000万資産を作る方法 無料WEBセミナー ⇒ http://consultingfp.com/item/106323/9033/ ==================== 私が指導している、...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/09 00:40

「保険」と「貯蓄」 by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 今日はまずお知らせからです。 私の開催している コンサルティングFP0期生の 北原知世FPがWEBセミナーを開催します。 ==================== 子供を大学まで進学させて 5000万資産を作る方法 無料WEBセミナー ⇒ http://consultingfp.com/item/106323/90...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/07 00:39

やろうと思ってもできない人は by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 今日は、 ウーマンリッチ実践講座の 第2回目の講義です。 この講座は、 セルフイメージ実現プロデューサーの 原田さゆりさんと一緒に開催しているのですが、 今日は、まさに、 「セルフイメージの改善」 についてさゆりさんの講義なので、 私も楽しみにしています。 セルフイメージというのは 本当に大事です。 セルフイメー...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/06 00:39

お金を貯めるには by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 来週から寒くなるそうですよ。 私は冬用のコートも準備し、 寒さ対策は万全です(^^)/ 風邪なんかひいていられませんからね。 さて、 今日はお金の貯め方について書きます。 お金を貯めるのは実は簡単です。 「使わないお金を増やす」 ことができれば良いわけです。 しかし、 「それができないから貯まらないんで...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/05 21:30

他人のカバンの中身を見ると by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 昨日はとっても良いお天気で 気持ちよかったですね。 私は愛犬モコと 公園へ散歩に出かけました。 暑くもなく寒くもなく、 気分が良くなって、 いつもより遠回りして歩いて帰ると モコはすぐにケージに入って 寝てしまいました。 ちょっと歩きすぎて疲れたのかも(^^;) さて、他人のカバンの中身って 気になりますか? ...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/04 21:30

保険で投資はできません by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 今日は、文化の日、ですね。 このところ、来年の事業展開に向けて 本をたくさん買ったので、 その読破に集中しています。 読書の秋、という感じです。 また、コンビニなどに行くと、 秋の味覚商品が沢山並んでいて、 ついつい買ってしまいますよね~ 無駄遣いはいけませんが、 あまり我慢するのはストレスになりますから、 適度...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/03 21:29

iDeCoは流行るかも? by 投資スクール代表 青柳仁子

こんにちは 投資スクールブルーストーンアカデミーの 青柳仁子です。 急激に寒くなったので、 体調を崩される方が多いようですね。 皆さんもお気をつけくださいね。 お蔭さまで、私は元気です。 最近のお気に入りは、 「ペン型」の空間除菌ができる製品で、 首から下げておくとウイルス除去ができるというもの。 効いているかどうかは分かりませんが、 継続して使用していく予定です。 何事も、予防が...(続きを読む

青柳 仁子
青柳 仁子
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/11/01 21:28

ビットコイン高騰中?

ビットコイン高騰中? こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。 ここ数か月、我が家でも仮想通貨の勉強を始めています。来年春から仮想通貨が日本でも正式にお金として認められるため、上手な活用法を身につけたいという思いからです。仮想通貨の代表格がビットコインです。 名前を一度はお聞きになられたことがあるかと存じます。 ビットコインは残高をスマートフォンなどで確認できますが、アルファベットなどの暗号でできてお...(続きを読む

上津原 章
上津原 章
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/10/31 17:58

ベトナムに一週間行ってきました

ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。10月20日から26日までベトナムに経済視察に行ってきました。今年4月にもホーチミンを訪れていますが、その時には実質2日半の滞在。そのためホーチミンで知人とほぼ飲んだだけで終わってしまったことと、その時にベトナム人のホンさんに連れて行ってもらったフォーのお店がとても美味しかったのに、彼が「2番目に美味しい」と言っていたので一番美味しいフォーが気にな...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/10/30 11:18

投資をしない理由

10月21日に金融庁から「NISA制度の効果検証結果」が公表されました。 (※NISA制度=少額投資非課税制度) NISA口座数や累計買付金額は、制度開始以来、順調に増加しているとのこと。 ただし、NISA口座のうち53.5%が残高0円の非稼働口座となっています。 資料には「投資をしない理由」のアンケート結果も掲載されていました。 ・最も多い回答 投資をしない理由で最も多い回答は、 ...(続きを読む

森本 直人
森本 直人
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/10/28 17:54

低コストのアクティブ投信、長期運用の味方?!

1.インデックス型投信の手数料は競争激化により低下傾向 資産運用において、保有期間中にかかる手数料の差は、最終的な運用成績に大きく影響する。 手数料が低い投資信託(投信)の代名詞といえる「インデックス型投信」(株価指数などのベンチマークと同等の運用を目指す投信)では、ここ1年ほどで、保有期間中にかかる手数料(信託報酬)が低下傾向だ。 三井住友アセットマネジメントが昨秋、確定拠出年金(...(続きを読む

釜口 博
釜口 博
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/10/23 18:18

全額所得控除で大きな税軽減効果が魅力のiDeCo(個人型確定拠出年金)

全額所得控除で大きな税軽減効果が魅力のiDeCo(個人型確定拠出年金) ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。前回の記事で9月16日に厚生労働省が愛称募集を行っていた個人型確定拠出年金ですが、その愛称が「iDeCo(イデコ)」に決定したことについて書きました。そのiDeCo(個人型確定拠出年金)ですが、なんといっても掛金が全額所得控除されることは大きな魅力だと思います。 iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額所得控除の対象 例えば、毎月2万...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/09/24 11:36

個人型確定拠出年金はなぜ普及が進まないか

16日、個人型確定拠出年金の愛称が 「iDeCo(イデコ)」に決まりました。 確定拠出を意味する英語の一部と、私を意味する「i」を組み合わせた名称とのこと。 少し覚えにくい、との声も聞かれますが、何もないよりは、一歩前進です。 もっとも、個人型確定拠出年金の普及が進まないのは、 ネーミングだけの問題か、という話もあります。 普及が進まないのは、個別に案内をする人が少ないことも大きな要因です...(続きを読む

森本 直人
森本 直人
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/09/20 16:34

8月のマーケット小幅な上昇でした

2016年8月の株価は、概ね小幅な上昇でした。 世界の株価の指標であるMSCIオールカントリーIDXは-0.13%の上昇。先進国の指標MSCI WORLDは-0.13%の下落、一方新興国を代表する指標エマージングマーケットIDXは2.31%の上昇です。 地域では、アジア・太平洋指数は1.66%の上昇、欧州を代表する600企業の指数STOXX600は0.48%の上昇、中東・アフリカのブルムバーグ...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/09/04 11:16

確定拠出年金 ~未来は自助努力次第~

来年1月から、公務員や専業主婦といった方々を含めた、すべての現役世代が確定拠出年金に加入できるようになります。 確定拠出年金とは、簡単にいえば支払う金額(掛金)が確定している年金です。保険会社の個人年金、自営業者などの国民年金基金も掛金が確定していますが、大きく違うのは、お金のふやし方によって将来の受取額が大きく違うことです。では、運用利回りによって受取額はどのように違うのでしょうか。毎月1万...(続きを読む

上津原 章
上津原 章
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/08/30 12:28

30代、老後資金準備とインフレリスク

  マイナス金利の今、長期金利が低下していますね。老後資金の準備をどうしたらいいのでしょうか。今の低金利で金利を長期で固定するとインフレリスクを抱えることになります。30代、どのように老後資金を貯めたらいいのでしょうか。30代はまだ老後まで時間があります。時間を味方につけることです。また、時間があるため失敗しても取り返すことができます。今のような低金利時代には、価格変動リスクのある商品や為替リスク...(続きを読む

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/08/28 13:00

【JIJICOに寄稿】日銀追加緩和で日本経済はどうなる?バブル再びになりつつあるのか?

ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。本日のJIJICOに下記のコラムを寄稿しています。 「日銀追加緩和で日本経済はどうなる?バブル再びになりつつあるのか?」  http://news.livedoor.com/article/detail/11919649/ (ライブドアニュース) ライブドアニュースやエキサイト・ミクシィなどの多くのニュースサイトに配信されています。興味のある方は読...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/08/22 15:42

5時間で2課目5単位を取得できます

以下の2講座を同時にお申込み頂くと、受講料は6,000円になります! 大泉稔が以下の講演の講師を勤めます。 『投資初心者が投資のヒントを得るために…分散投資について』 講師:大泉 稔 ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 投資初心者が投資のヒントを得るために、分散投資について考えます。若年層から 高齢者までを顧客に持つ、金融商品仲介業者の視点で解説...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(研究員)
公開日時:2016/08/21 21:40

「特別勉強会 ツミタテを極める!」のご案内

こんにちは! さて、昨今の“値動きが激しく”、“先行き不透明な投資環境下”において、 個人投資家ができる「最適な投資法」とは一体何でしょうか!?   答えは、「ツミタテ」です! とはいえ、「ツミタテ」で成功するためには、 “鉄則”があります。   NISAにしろ、401Kにしろ、 積立投資で成功するためには、 「3つの前提条件」 をしっかり理解しておくことが必要です。   ...(続きを読む

荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
公開日時:2016/08/19 17:08

8月第2週のマーケット情報

世界の株価概況 8月第二週はNYダウが最高値を更新するなど、各国の株価指数は反発・上昇しています。 世界の株価の指標であるMSCIオールカントリーIDXは1.31%の上昇。先進国の指標MSCI WORLDは1.13%の上昇、新興国を代表する指標エマージングマーケットIDXも2.77%上昇しています。 地域では、アジア・太平洋指数は3.10%上昇、欧州を代表する600企業の指数STOXX600...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/08/15 09:31

【セミナー】投資初心者のために…ETFとETN入門

【セミナー】投資初心者のために…ETFとETN入門 FPを取得し、基礎的な投資知識はあるものの、投資経験の無い方を対象にしたETFおよびETNの入門レベルのセミナー(講演)です。 なお、入門レベルのセミナー(講演)なので、FP資格をお持ちでない、一般の方にもご受講頂けます。 タイトル:投資初心者のために…ETFとETN入門 主催:株式会社ビジネス教育出版社 講師:大泉 稔 日時:2016年8月20日(土)10:00~13:00 会場:ビジネス教育...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(研究員)
公開日時:2016/08/15 00:23

オリンピックで景気が良くなるって本当なの?

ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。連日のようにリオ五輪での日本人選手のメダル獲得のニュースが入ってきます。惜しくもメダルを逃しましたが、7人制ラグビー(男子)など日頃はあまり注目されない競技を知ることができるのは五輪ならではだと思います。 そのような五輪の時期に合わせて、今回は五輪と景気についてメールマガジンで書きました。とくにブラジルについては、「ワールドカップやオリンピックがあ...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/08/14 16:16

「悪用される“プロ向けファンド”」

こんにちは! さて、最近「プロ向けファンド」の名のもとに、 制度を悪用しているケースが散見されます。   プロ向けファンドとは、金融商品取引法において、 機関投資家を対象とした「特例業務」と位置づけられたファンドのことです。 機関投資家1社から出資を受ければ、 最大49人までの個人出資が認められています。   通常のファンドの場合、金融庁による厳格な審査が行われ、 初めて登録が...(続きを読む

荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
公開日時:2016/08/05 18:09

ポケモンGO!と株式投資の本質

ポケモンGO!と株式投資の本質 今月22日に、日本でもポケモンGO!がダウンロードできるようになりました。欧米でも利用者数No.1アプリになり、今後どのようになるかが注目されています。 ゲームをするだけでは無料で楽しめるのですが、早く目的のものを手に入れたい時や、敵を倒すなどのために自分のキャラクター(ポケモン)を強くしたい時にはお金がかかります。アメリカでは、ポケモンGO!の売り上げだけで...(続きを読む

上津原 章
上津原 章
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/07/30 19:39

インフレに対する運用方法はどうすればよいのか?

インフレに対する運用方法はどうすればよいのか? ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。先週土曜日(23日)の自主開催の勉強会ですが、おかげさまで無事に終えることができました。3ヶ月毎に開催を行っておりますが、皆様楽しみにしてくださっているようです。私自身も日頃から行っている銀行などの資産運用セミナーとは違って、何のしがらみがなく、また日頃からお付き合いをさせて頂いているお客様中心とあって大変話しやすいです。なるべくいい情報をお伝えし...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/07/27 12:25

「低格付け債の発行減少!」

こんにちは! さて、世界的に低格付け債券の発行が減少傾向にあります。 いわゆる「ハイイールド債」と言われるものです。   2016年の1-6月の半年間で、 1723億ドル(約18兆円)と前年同期比35%も減少しました。 要因としては、世界景気の不透明感が高まると共に、 債務不履行(デフォルト)の増加が影響しています。   格付け会社の調査によれば、資源関連企業のデフォルトが増加し...(続きを読む

荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
公開日時:2016/07/22 13:25

IMFが世界経済見通しを発表~英国のEU離脱の影響は~

IMFが世界経済見通しを発表~英国のEU離脱の影響は~ ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。7月19日に国際通貨基金(IMF)が最新の世界経済見通しを発表しました。IMFは四半期ごとに世界経済見通しを発表していますが、今回はとくに6月23日に行われた英国のEU離脱の国民投票の結果を受けての発表なので注目していました。私自身は複数の国内大手運用会社の業務に関わって金融機関での講演などをしてきた経験がありますが、その中で感じてきたことは証券系...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/07/21 14:28

【FP継続セミナー・講演のご案内です】倫理が取れます!

【FP継続セミナー・講演のご案内です】倫理が取れます! タイトル:金融商品仲介業の起ち上げ方 講師:大泉 稔 ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ FPがコミッションを得るために、また、保険代理店が新たな収入源を獲得するために、 金融商品仲介業というビジネスモデルがあります。当セミナーでは金融商品仲介業の 起ち上げ方を紹介します。 1.金融商品...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(研究員)
公開日時:2016/07/18 23:23

リスクオフ局面で、円が買われる理由

1.イギリスのEU離脱決定で円が急騰 イギリスのEU離脱が決まった6月24日の外国為替市場で、主要通貨に対して、軒並み円が買われた。 EU離脱が決まるまでは、1ドル=103円だった円相場は、わずか4分間で、99円まで急騰。 (日経平均は1,286円の下げ)    欧米諸国で保護主義とポピュリズムが勢いを増して、グローバル経済に負の連鎖を想像させ、不安におびえた投資家が、一気に円買...(続きを読む

釜口 博
釜口 博
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/07/15 18:58

資産運用で成功する人と失敗する人の大きな違いとは

ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。 「投資」と聞いて、あなたはどのようなイメージをお持ちですか? 「株」 「投資は怖そう」 「新聞とかで毎日チェックするのが面倒」 「チャート分析とか難しそう」 などと一瞬思い浮かべた方は、それはおそらく「投機」のことをイメージしていると思います。 本当の「投資」とはそのようなものではありません。 日本の個人投資家の大半...(続きを読む

久保 逸郎
久保 逸郎
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2016/07/12 21:18

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