見直しの重要性(リバランス) - 投資計画・ポートフォリオ作成 - 専門家プロファイル

浅見 浩
株式会社グライブ ファイナンシャルプランナー
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
山中 伸枝
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月02日更新

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見直しの重要性(リバランス)

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●見直しの重要性 リバランス


こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。


ポートフォリオを作成して、実行に移します。


時間の経過と共にポートフォリオが崩れてきます。


各資産(株式・債券・預貯金など)の配分の比率に変化が生じてきます。


また、ライフステージにも過渡期があります。


それに合わせて見直し(リバランス)をする必要が出てきますね。


定期的にこのリバランスを行う人とそうでない人では運用結果に

差が出るとこが分かっています。


リバランスの期間としては6カ月~1年


なので 私もお客様にはできれば1年に一回はお会いして

その時点の「現状把握」をしていきましょう。


と、お伝えしております。


あなたに合った最適なプランを一緒に作りましょう!!


ご相談はこちらからどうぞ

 


最後までお読み頂きましてありがとうございます。

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