「生前贈与」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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「生前贈与」を含むコラム・事例

228件が該当しました

228件中 1~50件目

みんマネ様Webサイト 執筆記事掲載のお知らせ

みなさんこんにちは。 ファイナンシャルプランナーの大間武です。   本日は、みんマネ様Webサイトの 執筆記事をご紹介します。 タイトルは 「家族みんなが幸せになる、お得な生前贈与の戦略とは?」 です。 みなさまの暮らし・家計にご参考になれば幸いです。   株式会社くらしと家計のサポートセンター Webサイト 株式会社くらしと家計のサポートセンター 実績紹介(メディア掲載...(続きを読む

大間 武
大間 武
(ファイナンシャルプランナー)

【今週の平日のFP継続セミナー】家計にやさしい平準払い貯蓄タイプの生命保険商品について

平準払い貯蓄タイプの生命保険には、どのような商品があるのかを概観します。お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。 ☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社 ☆会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック) ☆アクセス:JR総武線・メトロ有楽町線・南北線の市ヶ谷駅から徒歩3分☆実施日時:2月26日(水曜日)14:00~17:00☆講師:大泉稔 ☆受講...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2020/02/23 21:22

【今月の平日のFP継続セミナー】家計にやさしい平準払い貯蓄タイプの生命保険商品について

平準払い貯蓄タイプの生命保険には、どのような商品があるのかを概観します。お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。 ☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社 ☆会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック) ☆アクセス:JR総武線・メトロ有楽町線・南北線の市ヶ谷駅から徒歩3分☆実施日時:2月26日(水曜日)14:00~17:00☆講師:大泉稔 ☆受講...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2020/02/03 11:11

【2月の平日のFP継続セミナー】家計にやさしい平準払い貯蓄タイプの生命保険商品について

平準払い貯蓄タイプの生命保険には、どのような商品があるのかを概観します。お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。 ☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社 ☆会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック) ☆アクセス:JR総武線・メトロ有楽町線・南北線の市ヶ谷駅から徒歩3分☆実施日時:2月26日(水曜日)14:00~17:00☆講師:大泉稔 ☆受講...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2020/01/16 18:47

【今月11日のFP継続セミナー】家計にやさしい平準払い貯蓄タイプの生命保険商品について

平準払い貯蓄タイプの生命保険には、どのような商品があるのかを概観します。お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。 ☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社 ☆会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック) ☆アクセス:JR総武線・メトロ有楽町線・南北線の市ヶ谷駅から徒歩3分☆実施日時:12月11日(水曜日)14:00~17:00☆講師:大泉稔 ☆受...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2019/12/05 09:07

【10月のFP継続セミナー】平準払い貯蓄タイプの生命保険の商品について

平準払い貯蓄タイプの生命保険には、どのような商品があるのかを概観します。お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。 ☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社 ☆会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック) ☆アクセス:JR総武線・メトロ有楽町線・南北線の市ヶ谷駅から徒歩3分☆実施日時:10月16日(水曜日)10:00~13:00☆講師:大泉稔 ☆受...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2019/10/13 22:40

遺留分とは?相続財産の遺留分について司法書士が分かりやすく解説します。

「私の全財産を愛人A子に贈る。」 あなたの配偶者や親がこんな遺言書を残して亡くなったらどうでしょう。 憤慨、失望、無念、、、色んな言葉が思い浮かびます。。。 ところで、遺産分割において最も優先されるのは遺言の内容です。 自分の財産を何に使うのか。それは生きている限り本人の自由です。 その点でいうと本人の意思である遺言書が、法定相続分より優先するのは当然だと思います。 ...(続きを読む

福島 卓
福島 卓
(司法書士)

課税価格は贈与時の時価で固定される

おはようございます、今日は新聞をヨム日です。 新聞はかなり衰退が激しいようですが、実は文章を読む量は増えているという説もあるようです。 節税についてお話をしています。 相続時精算課税制度を上手に活用できた事例について、簡単に紹介しました。 相続時精算課税制度を使う場合には、もうひとつ注意しなければならない点があります。 それは「相続税の計算時に持ち戻す...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

相続時精算課税でトラブルになった事例

おはようございます、今日はピアノ調律の日です。 我が家のピアノも、大分ボケた音になっているなぁ・・・ 節税についてお話をしています。 昨日は相続時精算課税制度を上手に使えた事例を紹介しました。 逆に、同制度が原因で大きなトラブルになった事例を紹介します。 ・遺産総額が相当あり、生前贈与により少しずつ移転を進めようとしている ・相続時精算課...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

財産がそれほど多額でない場合には有効

おはようございます、今日は日本橋開通記念日です。 高速道路の撤去も、ずいぶん長いこと話題には上っていますが、どうなるのでしょうね? 節税についてお話をしています。 相続時精算課税制度での生前贈与は、税務上「仮の移転に近い」ということを紹介しました。 この制度を有効に活用できるのは、次のような事例があります。 ・財産の総額はそれほど高額ではない(...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

相続時精算課税での移転は仮のもの

おはようございます、今日はこどもの本の日です。 最近、本を衝動買いで数十冊購入しました・・・ 節税についてお話をしています。 相続時精算課税という制度について、その概要をご紹介しています。 相続時精算課税制度を使って生前贈与をした場合、概ね次のような取扱いとなります。 ・生前贈与時点での財産の移転は、相続税の上では仮のものとして考える。 ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

贈与税の特例 相続時精算課税

おはようございます、いよいよ新年度ですね。 我が家では一番上の子供が高校生になります・・・ 節税についてお話をしています。 贈与税の特例として「特例贈与」「教育資金や子育て資金等の特例」について紹介しました。 次に紹介をするのは相続時精算課税です。 制度が始まってそれなりに経ちましたが・・・いまだに誤解が多い制度です。 最初に指摘をしなけ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

贈与税の特例 特例贈与

おはようございます、今日は国立競技場の落成記念日です。 さて2020ももうすぐ、会場関係はどうなるのでしょうか・・・ 節税についてお話をしています。 生前贈与について、名義預金に関することを紹介しました。 贈与税ですが、近年では色々な特例も出てきました。 まず特例贈与について簡単に。 これは特定の関係にある者から贈与を受けたときには、低税...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

あげた以上、使い方に口出しは無用

おはようございます、今日はシルクロードの日です。 近年話題の一帯一路構想も含め、やはり物流というのは世界の重要事項です。 節税についてお話をしています。 名義預金について、相続税でのトラブルを簡単に紹介しています。 改めて、贈与ということの意味について考える必要があります。 本来、あげたものはその人がどのように使おうと自由なはずです。 (まぁ、道...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

他人にあげる、とはどういうことなのか?

おはようございます、今日は世界演劇の日です。 表現に関わる端くれとして、最近は演技やダンスにも少し興味があります。 節税についてお話をしています。 名義預金のトラブルについて簡単に。 祖父母が孫にお金をあげた・・・と祖父母側は考えていました。 しかし、実際に祖父母が亡くなったとき、そのあげたはずのお金が相続財産になることがあります。 ずばり「こん...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

相続税対策、うまくいくときの例示として

おはようございます、今日で確定申告期間も終了です。 皆様、来年はより余裕をもって対処しましょうね・・・(自戒を込めつつ) 節税についてお話をしています。 相続税対策について、本人や親族も含めた総体的な評価が必要であることに触れました。 例えば、こんな感じの流れだったら上手くいくのでは?という架空のお話でも。 ・親族は配偶者と子供A、Bがいる。 ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

相続プランニングで、よくあるミス^^;

相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二|相続 保険活用 静岡|相続 信託 静岡 私が相続のご相談を承るとき、クライアントさまのご心配事から、意外と意外と抜け落ちるもの それはご自身のライフプランニングです。 遺産を残される方、少々専門用語では、被相続人と呼ばれる方です。 ご心配は ・残されたご家族が争わないか? ・相続税は、それほどかかるの? です。 特に、まず相続税対策に目が行きがち...(続きを読む

岩本 裕二
岩本 裕二
(ファイナンシャルプランナー)

【ジュニアNISAで生前贈与】賢く、相続税を減らす方法は

みなさんこんにちは。 ファイナンシャルプランナーの大間武です。   本日はセネクト様Webサイトの 執筆記事をご紹介します。 タイトルは 「【ジュニアNISAで生前贈与】賢く、相続税を減らす方法は」です。 みなさまの暮らし・家計にご参考になれば幸いです。      株式会社くらしと家計のサポートセンター Webサイト ニッポンの社長 取材インタビュー記事 「会計」「監査」「...(続きを読む

大間 武
大間 武
(ファイナンシャルプランナー)

投資の目的を考えたことがありますか? (FP継続)世代別/年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

生命保険を考えるとき。「何のために契約するのか?」、その目的を検討しますよね?がん保険や医療保険などは、そのネーミングに目的が明示されていたり。では、投資をする時に、目的を検討することはありますか?投資というと、「リスク分散」や「長期投資」だけに、目が行きがちです。 ということで、当セミナーでは、「投資を目的に活かす」ことを考えてみたいと思います。それも、世代別や年代別に。 (「FP継続セミナ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/05 22:42

投資の目的を考えたことがありますか? (FP継続)世代別/年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

生命保険を考えるとき。「何のために契約するのか?」、その目的を検討しますよね?がん保険や医療保険などは、そのネーミングに目的が明示されていたり。では、投資をする時に、目的を検討することはありますか?投資というと、「リスク分散」や「長期投資」だけに、目が行きがちです。 ということで、当セミナーでは、「投資を目的に活かす」ことを考えてみたいと思います。それも、世代別や年代別に。 (「FP継続セミナ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2018/01/02 09:00

まとめ

おはようございます、今日はいいひざの日です。 膝、昔のほうが調子悪かったかなぁ・・・運動を始めてから改善しました。   事業承継について、色々とお話を続けてきました。   ・少子高齢化や核家族化の進行により候補者を探すことが難しくなっている ・事業承継については、特に税金面を中心に対策が色々とある ・ただし、それらの対策には「後継者候補の人生を大きく縛る」ものが少なくない ・中小企...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

【平日のFP継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

世代別・年代別の顧客本位(フィデューシャリデューティ)の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。 主催&お申込み:株式会社ビジネス教育出版社(Tel 03-3221-5361(代)) タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法講師:大泉稔 日時:2017年10月26日(木)10時~13時会場:ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料:5,400円(税込) 単...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/23 21:16

【FP継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

世代別・年代別の顧客本位(フィデューシャリデューティ)の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。 主催&お申込み:株式会社ビジネス教育出版社(Tel 03-3221-5361(代)) タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法講師:大泉稔 日時:2017年10月26日(木)10時~13時会場:ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料:5,400円(税込) 単...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/20 23:06

【FP継続セミナー…会場は横浜】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

来る10月22日(日曜日)に、横浜にてFP継続セミナーを行います。何と、衆議院議員選挙と同じ日です。(偶然の重なりですが)。投票のついでに、ぜひ、脚をお運びください。 なお、当セミナーは有料ではありますが、FP資格を保有していない、一般の方にも、ご参加頂くことができます。銀行や証券会社では聞くことができない、投資家目線のセミナーです。 タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法主催...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/19 22:24

【FP継続セミナー…会場は横浜】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

来る10月22日(日曜日)に、横浜にてFP継続セミナーを行います。何と、衆議院議員選挙と同じ日です。(偶然の重なりですが)。投票のついでに、ぜひ、脚をお運びください。 なお、当セミナーは有料ではありますが、FP資格を保有していない、一般の方にも、ご参加頂くことができます。銀行や証券会社では聞くことができない、投資家目線のセミナーです。 タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法主催...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/12 23:26

【FP継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

世代別・年代別の顧客本位(フィデューシャリデューティ)の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。 主催&お申込み:株式会社ビジネス教育出版社(Tel 03-3221-5361(代)) タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法講師:大泉稔 日時:2017年10月26日(木)10時~13時会場:ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料:5,400円(税込) 単...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/12 23:21

【FP継続セミナー…会場は横浜】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

来る10月22日(日曜日)に、横浜にてFP継続セミナーを行います。何と、衆議院議員選挙と同じ日です。(偶然の重なりですが)。投票のついでに、ぜひ、脚をお運びください。 なお、当セミナーは有料ではありますが、FP資格を保有していない、一般の方にも、ご参加頂くことができます。銀行や証券会社では聞くことができない、投資家目線のセミナーです。 タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法主催...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/09 20:25

【FP継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

世代別・年代別の顧客本位(フィデューシャリデューティ)の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。 主催&お申込み:株式会社ビジネス教育出版社(Tel 03-3221-5361(代)) タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法講師:大泉稔 日時:2017年10月26日(木)10時~13時会場:ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料:5,400円(税込) 単...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/09 17:53

【FP継続セミナー…会場は横浜】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

来る10月22日(日曜日)に、横浜にてFP継続セミナーを行います。何と、衆議院議員選挙と同じ日です。(偶然の重なりですが)。投票のついでに、ぜひ、脚をお運びください。 なお、当セミナーは有料ではありますが、FP資格を保有していない、一般の方にも、ご参加頂くことができます。銀行や証券会社では聞くことができない、投資家目線のセミナーです。 タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法主催...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/10/02 08:19

小分けにして譲渡することもできます・・・が

おはようございます、今日は望遠鏡の日です。 小学生の頃、天文に興味があった時期がありました。   事業承継についてお話をしています。 生前に譲渡する場合の課題として、後継者に資金が必要であることを確認しました。   自社株式を一気に購入するとなると、数千万円から億円単位のお金が必要になる可能性があります。 もちろん、常に全てを一括で購入しなければならない訳ではありません。 現社長か...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

生前売却

おはようございます、今日はくるみの日です。 くるみ入りの柚餅子を食べたことがありますが、美味かったなぁ・・・   事業承継についてお話をしています。 特に自社株式を念頭に、生前贈与による移転の仕組みと課題について確認をしました。   次に生前における売却を検討してみます。 現在の社長さんから後継者候補に対して、自社株式を売却するのですね。   贈与のときには   ・現社長から...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

贈与税の特例もあります・・・が

おはようございます、今日は招き猫の日です。 最近は海外の招福系小物も増えたので、以前より少し影は薄いかも?   事業承継についてお話をしています。 生前贈与をする場合、金額的な問題と時間的な問題を超える必要があることを確認しました。   実は贈与税には、通常の贈与以外に制度がいくつか用意されています。 その中で「相続時精算課税制度」というものがあります。 読んで字のごとく   ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

時間と意志

おはようございます、今日はパソコン記念日です。 以前よりパソコンという言葉を聞かなくなったように思います。   事業承継についてお話をしています。 贈与による自社株式の移転には、課題もあることを確認しています。   金額的な課題について昨日触れましたが、今日は時間と意志の問題について。 繰り返し指摘した通り、110万円の基礎控除額を活用しての生前贈与には長い時間が必要です。 短くて...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

贈与税の基礎控除

おはようございます、今日は台風襲来の日です。 今年は結構早めから台風が来ていましたね・・・   事業承継についてお話をしています。 生前贈与を活用しようとするときにおける贈与税の問題について確認しています。   贈与税の税率はそれなりに高い。 ただし、それではまったく使い物にならないのか?ということそんなこともなく。 実は贈与税には、基礎控除額と呼ばれるものが用意されています。 ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

【FP継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法 講師:大泉 稔 ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 世代別・年代別の顧客本位(フィデューシャリデューティ)の投資信託提案方法について 考えてみたいと思います。 1.生前贈与…ライフプランを訴求 2.生前贈与…金銭教育 3.年金受給者…インフレ対策 4.年金受給者…取り崩し方 5.若年層…積立投資について ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2017/09/25 21:29

贈与税率の高さ

おはようございます、今日はJRAによる中央競馬が初開催された日です。 競馬場も、馬券場も経験がないなぁ・・・   事業承継についてお話をしています。 生前贈与による自社株式の移転について、その障壁となる贈与税のことを確認しています。   贈与税の税率ですが、一番低いところでは10%、高いところでは55%に到達します。 相続税と贈与税は同じグループの税金で、相続税についても最高税率は同...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

生前贈与

おはようございます、今日は歯科技工士記念日です。 歯科治療も昔と今では随分常識が変わったようです。   事業承継についてお話をしています。 自社株式を移転させるための方法論について、具体的なところを話し始めます。   最初に紹介をするのは生前贈与です。 現経営者が存命中に、後継者に対して自社株式を贈与していく方法です。   贈与ですから、後継者は何も支払う必要がありません。 特...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

認知症と家族信託 その2

成年後見制度のデメリットを補う役割として最近注目されているのが家族信託です。   家族信託とは、信頼できる家族に財産を預け、管理してもらうことです。   (1) 家族信託のメリットとは 通常、認知症に備えて、後見人制度を利用し、財産承継に対しては遺言で対応する必要があります。   家族信託の場合は、一つの契約で財産の管理と財産承継ができます。   生前と相続発生後の両方の対策が...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

認知症と家族信託 その1

厚生労働省によると2012年時点で、462万人が認知症で、2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になると推定しています。   すべての家庭にとって認知症は避けて通れない時代がやってきます。   (1)認知症と財産凍結 相続を経験したことがある人が最も不便に感じたことの一つに、銀行口座が凍結されてしまったことではないでしょうか。   葬式費用の支払いを予定し...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

生命保険を使った保険料生前贈与プランの効果と注意点

1.生命保険を使った保険料生前贈与プランの効果 生命保険を使った保険料生前贈与プランとは、子どもや孫に現金を贈与して、それを保険料として保険に加入する方法である。 年間110万円までは非課税で贈与が可能なため、相続対策として有効だ。 例えば、父親が子どもに現金を贈与し、それを保険料にして生命保険に加入するというようなパターンである。 契約者は子ども、被保険者は父親、保険金の受取人が子どもと...(続きを読む

釜口 博
釜口 博
(ファイナンシャルプランナー)

【FP継続セミナー】富裕層向けの生命保険の考え方

富裕層向けの生命保険の考え方 講師:大泉 稔主催:エフピープラネット ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 富裕層といわれる方々の資産を守り、また次世代への移転を確実にするための 生命保険の考え方について考察を深めます。 1.個人から個人への資産移転…生前贈与向けの生命保険 2.個人から個人への資産移転…相続対策の生命保険と留意点 3.法人を設立するメ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2016/11/24 22:41

【FP継続セミナー】富裕層向けの生命保険の考え方

富裕層向けの生命保険の考え方 講師:大泉 稔主催:エフピープラネット ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 富裕層といわれる方々の資産を守り、また次世代への移転を確実にするための 生命保険の考え方について考察を深めます。 1.個人から個人への資産移転…生前贈与向けの生命保険 2.個人から個人への資産移転…相続対策の生命保険と留意点 3.法人を設立するメ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2016/11/20 23:30

【FP継続セミナー】富裕層向けの生命保険の考え方

来る11月26日(土)に行うFP継続セミナーのご案内です。富裕層といわれる方々の資産を守り、また次世代への移転を確実にするための 生命保険の考え方について考察を深めます。 1.個人から個人への資産移転…生前贈与向けの生命保険 2.個人から個人への資産移転…相続対策の生命保険と留意点 3.法人を設立するメリット 4.法人契約の生命保険の考え方と活かし方 ●日時:2016年11月26日(土)10:...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2016/11/12 23:39

【FP継続セミナー】富裕層向けの生命保険の考え方

講師:大泉 稔 ━【 概 要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 富裕層といわれる方々の資産を守り、また次世代への移転を確実にするための 生命保険の考え方について考察を深めます。 1.個人から個人への資産移転…生前贈与向けの生命保険 2.個人から個人への資産移転…相続対策の生命保険と留意点 3.法人を設立するメリット 4.法人契約の生命保険の考え方と活かし方 ━━...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2016/11/07 23:59

10月19日、FP継続セミナーを行わせて頂きました

昨日、10月19日に、市ヶ谷でFP継続セミナーを行わせて頂きました。 午前の部は『FPアドバイスに必須! 富裕層の生命保険商品の活かし方』というタイトルでした。生前贈与における生命保険の活かし方、法人の設立とその活かし方、そして法人契約の生命保険…というお話をいたしました。終了後は、受講された方から熱心にご質問を頂きました。 午後の部は、『主婦も利用できる個人型確定拠出年金の運用アドバイス』...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2016/10/20 09:11

保険に入れない場合の相続対策

相続税対策として保険に加入するケースは多いというか常識にもなっています。 一番利用されるケースは、非課税となる『500万円×法定相続人の数』の利用。 しかし、利用したくても高齢などの理由でそもそも保険に入れないケースもあります。 そのような場合、非課税枠の利用はできませんが、評価額を引き下げる保険の入り方があります。 それは、契約者は本人、被保険者を子供とすることです。 被保険者の子...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2016/08/24 08:57

保険に入れない場合の相続対策

相続税対策として保険に加入するケースは多いというか常識にもなっています。 一番利用されるケースは、非課税となる『500万円×法定相続人の数』の利用。 しかし、利用したくても高齢などの理由でそもそも保険に入れないケースもあります。 そのような場合、非課税枠の利用はできませんが、評価額を引き下げる保険の入り方があります。 それは、契約者は本人、被保険者を子供とすることです。 被保険者の子...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2016/08/24 08:57

【FP継続セミナー】連休中に行います!

いよいよ、大型連休(GW)が始まります。 そんな連休中の「はざまの平日」の5月2日にFP継続セミナーを行います。 タイトル FPとして知っておきたい相続対策に役立つ生命保険の活かし方 日時   5月2日 10:00~13:00 主催   株式会社ビジネス教育出版社 講師   大泉 稔 会場   ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック)。 受講料  5,000円 単位   リ...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2016/04/28 23:22

今押さえておきたい、3つの税制改正トレンド(2)

 前回に引き続き、ここ数年の税制改正の傾向について書きたいと思います。  3つの税制改正トレンドとは… 「自宅介護の促進」 「遊休不動産の有効活用」 「世代間の財産移転の促進」  今回は「遊休不動産の有効活用」「世代間の財産移転の促進」についてお話しします。   遊休不動産の有効活用  従来より国は、事業用や居住用の不動産の「買換えの特例」を設けています。そして平成26年には空家対策法...(続きを読む

高原 誠
高原 誠
(税理士)

【FP継続セミナー】基礎からわかる相続対策向けの生命保険

今週の土曜日(3月26日)に『基礎からわかる相続対策向けの生命保険』と題した FP継続セミナーを行います。 「相続対策向けの生命保険」というテーマで、これまで何度か行ってきました。 今回は、久々に「外貨建て保険」も扱います。 ぜひ、お越しください。 以下、セミナーの概要です。 タイトル 基礎からわかる相続対策向けの生命保険 主 催  株式会社ビジネス教育出版社 日 時  3月26日(土)...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)
2016/03/21 09:29

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「相続」に関するまとめ

  • 相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!

    相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!

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