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突然の相続で…困っていらっしゃいませんか？
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
ファイナンシャルプランナー
人生の夢や希望を実現できるようなライフプランをご提案
人生100年時代を安心して過ごせるようにライフプランにあったファイナンシャルプランをご提案相談実績も多数あり、コラムなども執筆しています気軽にお問い合わせ下さい
お金と住まいの専門家
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年…
ファイナンシャルプランナー
30代働く女性のための投資コンシェルジュ
本気で資産を作りたい30代の女性に向けて女性目線でわかりやすくまとめた『ゆっくりお金がたまる確かな方法―2万円から始める女性のための生涯プラン』（青柳仁子著／…
専門家が投稿したコラム
建物の復旧に関する特約とは？
以前は・・・・「保険金を受け取ったからといって修理する必要はない、保険金の使い道は自由」 ところが、お客さまをそそのかす悪質な修理業者が近年急増しており、損保業界共通の課題としてこれまで各種対策を実施してきた経緯があります。このような悪質な修理業者への対抗策として、本特約が新設されました。 大手社においては2022年10月から建物の復旧義務を導入しています。日新火災は東京海上日動社と同様の特約が自...
- 執筆者
- 小島 雅彦
- 保険アドバイザー
ゼロゼロ融資 返済開始で迎える正念場！
取引信用保険とは、 お客様のお取引先が商品の販売やサービスの提供にかかわる代金支払債務を履行しないことで、 お客様(被保険者)が損害を被った場合に、その損害の一定割合を保険金としてお支払いする保険です。 取引先が倒産するか不安・・・ 新規取引先は貸倒の心配がない？ 過去に倒産が発生したけど対策方法がわからない・・・ 与信管理できてるのかな？ 貸倒が発生す...
- 執筆者
- 小島 雅彦
- 保険アドバイザー
【相続】「生命保険の見直し」は受取人の確認から
「生命保険の見直し」という言葉を、よく耳にします。 要するに、保障内容を落とさずに、保険料を下げることができれば「理想ですよね」、ということです。 しかし、生命保険で最も大切なのは「契約する目的」です。 目的が定かでなければ、その契約は無意味なので、さっさと解約してしまった方が良いでしょう。 保険料が丸々、浮きますね。 ですので、生命保険の見直しで最も大切なのは受取人なのです。 例えば、独身...
- 執筆者
- 大泉 稔
- 研究員
【相続・講演会】相続に活かす生命保険の基本的な考え方（再掲）
５月の、ゴールデンウイーク終盤の土曜日に行う講演会のご案内です。 来る５月７日の午後、『相続に活かす生命保険の基本的な考え方』というタイトルの講演会の講師を勤めます。 働く世代のご家族を守る生命保険の考え方とは、少し異なった「相続対策」の生命保険の考え方をお伝えします。以下、セミナーのアウトラインです。 講演会タイトル：相続に活かす生命保険の基本的な考え方 実施日：2022年５月７日（土曜日）...
- 執筆者
- 大泉 稔
- 研究員
サービス
（ファイナンシャルプランナー）
新たにご家族が増えた方に、追加して保障を確保するにあたり、最適な保険金額などのアドバイスを行います。
カテゴリ：保険設計・保険見直し全般
料金：￥2,200(税込)
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（ファイナンシャルプランナー）
生命保険の見直しや新規に加入をご検討されている方に最適なアドバイスが受けられます。
カテゴリ：保険設計・保険見直し全般
料金：￥2,200(税込)
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（ファイナンシャルプランナー）
新たに家族が加わった方限定の生命保険の見直し方につきまして、分かり易くアドバイスします。
カテゴリ：保険設計・保険見直し全般
料金：￥11,000(税込)
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（ファイナンシャルプランナー）
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「年末調整」に関するまとめ
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戸惑うことの多い年末調整の書き方や控除の仕組みなどを専門家がアドバイス
慌しい年末に向けての作業の1つに年末調整があります。年末調整の書類の書き方や必要書類に戸惑ったり、住宅ローン控除や生命保険料控除など各種保険料控除の仕組みがイマイチ分からなかったりしませんか？年末調整に関する手続きや注意するポイントなどを専門家が詳しく解説します。
「住宅ローン」に関するまとめ
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住宅を購入する際に多くの人が利用する住宅ローン。不明点が多い住宅ローンを専門家が解説します。
「どんな住宅ローンを選べば良いのか？」「フラット35の審査に落ちてしまった」「住宅ローンを夫婦で返済していたが離婚する」「転職した場合に住宅ローンはどうなるの？」「最近の住宅ローンの金利の動向はどんな感じ？」「繰り上げ返済はやった方が良いのかな？」など、住宅という大きな買い物をするために住宅ローンをお考えの方はお悩みや疑問、不安を持っていると思います。 そんな住宅ローンに関する疑問や不安を解決するために、参考となる専門家発信の住宅ローンに関する情報をまとめました。
「マイナス金利」に関するまとめ
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マイナス金利と住宅ローン金利って関係あるの？金利政策でわたしたちの生活はこう変わる
銀行に預けたお金がマイナスになって戻ってくる！？2016年2月16日に日本銀行はマイナス金利の政策を実施しました。この政策によってあなたの身の回りに起こる影響とは？メリット、デメリットをしっかり学んでおくことで計画的に対策を立てましょう。また、住宅ローンや教育ローンといった、ほかの金利にも影響があるか調べてみました。
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