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専門家をご紹介

大泉 稔

研究員

突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。

大泉 稔

荒川 雄一

投資アドバイザー

世界中の優良ファンドを用い、貴方だけの運用プランを提供します

信頼性や人間関係を重んじながら、「海外分散投資」のコンサルティングにおいて、“末永く”お客さまをサポートしたいと考えております。単なる金融商品の紹介ではなく…

荒川 雄一

寺岡 孝

住宅&保険・住宅ローン コンサルタント

「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年…

寺岡 孝

青柳 仁子

ファイナンシャルプランナー

30代働く女性のための投資コンシェルジュ

本気で資産を作りたい30代の女性に向けて女性目線でわかりやすくまとめた『ゆっくりお金がたまる確かな方法―2万円から始める女性のための生涯プラン』(青柳仁子著/…

青柳 仁子

専門家が投稿したコラム

損害保険大学課程の更新試験に合格しました

損害保険トータルプランナーの称号を得るための資格、損害保険大学課程。 今、損害保険募集人資格は5年ごとの更新試験が義務付けられていますね。 更新試験とは言っても、一般試験と何ら変わりは無いのですが。 損害保険大学課程にも、5年ごとの更新試験が義務付けられています。 ただし、この更新試験は募集人資格とは異なり、何と「在宅受験」なのです。(今回のコロナウィルスとは関係無く、在宅受験です)。 まる...

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

【お仕事♪】書きました→載っています

お金のミカタプロと言うサイトに。 私が書いた記事が載っています(こちらをクリック)。終身保険の選び方について書いています。ぜひ、クリックしてご笑覧ください。(なお、本稿は保険募集を目的として書いたものではありません。あくまでも、情報提供を目的としております)。  

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

【相続ネタ】個人(=故人)から会社への貸付

個人(=故人)から会社に、お金を貸し付けている場合のお話。会社にとっては、個人(=故人)からの借金と言うことになりますので、株価を引き下げる効果があります。が、個人(=故人)にとっては貸付金、すなわち債権です。なので、立派な「正の財産」として、相続税評価がなされます。

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

【お仕事♪】書きました⇒載りました!

書きました。載りました!『「老後の準備は万全」という方に伝えたいお金の話』↑をクリックして、ご査収くださいませ。 

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

【お仕事♪】監修しました⇒載りました!

私が監修した記事が載りました。『お金借りる知っ得こと!今すぐ即日でお金を借りたい人にベスト方法を解説!』ぜひ、ご査収くださいませ。

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

サービス

専門家FPの保険コンサルティング

保険の内容や保険料のギモンを専門家FPがスッキリさせます!

カテゴリ:保険設計・保険見直し全般

料金:5,500(税込)

場所:出張/場所指定

清水 光彦

清水 光彦

(ファイナンシャルプランナー)

独立系FPによる効果的な保険診断【大阪】

カテゴリ:保険設計・保険見直し全般

料金:11,000(税込)

場所:大阪府大阪市中央区

岡崎 謙二

岡崎 謙二

(ファイナンシャルプランナー)

生命保険の加入・見直しweb相談

経験豊富なファイナンシャル・プランナーがお答えします

カテゴリ:保険設計・保険見直し全般

料金:3,300(税込)

場所:---

津曲 巖

津曲 巖

(ファイナンシャルプランナー)

お子様が誕生した方のための生命保険のメール相談(提案書付)

新たにご家族が増えた方に、追加して保障を確保するにあたり、最適な保険金額などのアドバイスを行います。

カテゴリ:保険設計・保険見直し全般

料金:2,200(税込)

場所:---

渡辺 行雄

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

専門家が投稿した写真・作品

週刊ダイヤモンドさん保険特集

2015/06/29 10:14
西村 和敏
(ファイナンシャルプランナー)

大阪梅田カウンセリングブース

2015/05/08 09:01
本森 幸次
(ファイナンシャルプランナー)

切り文字

2013/07/13 14:01
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)

犬、羊、アヒルに続き、バクまで保険見直しに来店?

2012/12/23 01:18
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)

「配偶者特別控除と配偶者控除」に関するまとめ

「マイナンバー」に関するまとめ

  • これからどうなる!?マイナンバー制度のはなし

    今年から「マイナンバー」制度が導入されますが、みなさんはご存知でしたか。名前は知っているけど何がメリットなの?手続きの方法とかあるの?と疑問がたくさんあるのではないでしょうか?そんな皆さんの疑問に専門家がお答えします!!

「増税」に関するまとめ

  • 消費税、相続税など相次ぐ増税!この大増税にあなたができる対策は?

    消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。

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