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1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
”彩りある人生”を応援します
FPが提供できるサービスの「真の価値」はお金の知識提供だけではないと考え、「心とお金の幸せ」目指しFP活動を行っております。お金の心配なく毎日過ごせるよう、一…
ファイナンシャルプランナー
資産運用・保険実務経験が豊富なファイナンシャル・プランナー。
大学卒業後信用金庫や政府系金融機関に長らく勤務。実績と経験が認められ教育担当講師を歴任。その後投資スクールの講師として、累計2,000人以上の受講生に対するコン…
専門家が投稿したコラム
12月東京都区部の消費者物価指数は2.0%の上昇でした
先ほど、東京都区部の12月消費者物価指数が公表されました。総合指数は、前年同月比で2.0%の上昇です。10月、11月は2.7%の上昇だったので、インフレ率は鈍化しました。 品目別に見ると、あいかわらず穀類、外食、菓子類などの食料や、家賃などが物価全体を押し上げています。 インフレがどうなるのか、それによって金融政策はどうなるのか、預金や住宅ローンの金利は上がるのか、家計管理や投資環境を考える上...
- 執筆者
- 松本直久
- ファイナンシャル・プランナー
「改めて、ポートフォリオ運用とは！？」
こんにちは！ さて、最近では、日常的に使われるようになった「ポートフォリオ」という言葉ですが、皆さんは、そのメリットや留意点について、考えてみたことはあるでしょうか！？ 私達の会社においても、複数の「モデル・ポートフォリオ」を構築し、運用を行っています。 一言に、「ポートフォリオ」と言っても、その運用戦略や目指すべくリスク・リターンによって、その中身は大きく違ってきます。 まずは、「ポート...
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
【番組出演】ボルテックスYouTubeチャンネル「FUETA」投資初めの一歩（全6回）に出演
ファイナンシャルプランナーの水野 崇（1級FP技能士/CFP）です。株式会社ボルテックスが運営するYouTubeチャンネル「FUETA」の初回企画、「投資初めの一歩」全6回に出演。昨年9月に計6本分まとめて収録済みでしたが、今年2月20日から順次公開されています。 ＜YouTubeチャンネル＞ FUETA Vortex presents ＜運営元＞ 株式会社ボルテックス ＜収録...
- 執筆者
- 水野 崇
- 1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
上がったものは下がる～NISAにこだわりすぎないで～
7月の相談会で、NISAの積立投資枠を使って計画的に資産形成をしている方から「現在の株式相場について、どのように思われますか。」という相談を受けました。 私個人の意見と前置きをしたうえで、「現在の株式相場は上出来すぎるように感じる。」とお答えしました。 国は最低賃金を必死に上げようとしていますが、その裏では企業の倒産が相次いでいます。主要調査会社2社の調査によると、2024年上半期でおよそ49...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
株主総会の資料が電子交付に
個別株式を持っている方には、年に1回、株主総会の招集通知や分厚い事業報告書が届きます。届いたらゴミ箱に捨てている方もおられるようですが、大切な書類です。来年の今頃は、原則ウェブ上で確認することになります。株主優待は封書などで届くでしょうが、書類はかなり減ります。これもSDGｓの一環だと思われます。 読者の中で個別株式に投資をしている皆さん、議決権を行使されているでしょうか。それとも、株式の配...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
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（ファイナンシャルプランナー）
ご相談者のリスク許容度を確認しながら、ご相談者にとって最適な金融商品を提案します。
カテゴリ：投資相談全般
料金：￥11,000(税込)
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「地震保険」に関するまとめ
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地震保険は万が一の備え！もしもの時があっても安心できる準備をしておきましょう
地震速報が流れても自分が住んでいない場所だと全然気にしませんよね。でも、これがもし自分の住んでいる場所だったらどうしますか？地震保険は万が一の備え。家が倒壊しても保険に入ってることでサポートされることは多いはず。最近は地震保険のが値上がりしていることもありますが、そんな料金の話も専門家にお任せ！保険のプロが詳しく解説いたします。
「告知義務違反」に関するまとめ
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これって告知しないといけないの！？知らないでは済まされない告知義務違反とは？
みなさん告知義務違反ってご存知ですか？住宅購入や生命保険といったものを契約する際によく起こるトラブルなのですが、この告知義務違反、実は結構身近で起こります。「買った家から雨漏りが」「生保に入ったけど以前の持病が...」など。そんな告知義務違反について今回プロファイル編集部がまとめました。これを読んでトラブルを未然に回避！！
「確定拠出年金」に関するまとめ
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確定拠出年金（401k）の運用方法を学んで自分の力で年金額を増やしましょう！
最近多くの企業で導入されている確定拠出年金（401k）。いきなり確定拠出年金の導入が決まって、慌しく運用を始めてしまった方いませんか？せっかく確定拠出年金の運用をすることになったのですから、運用時の注意点や確定拠出年金のメリット、節税方法方法を理解して年金額を増やしましょう。 多くの専門家がオススメしている確定拠出年金（401k）。自分で資産を増やせるチャンスです！
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