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専門家が投稿したコラム

「検証！投信－PMS（R）の運用実績」～その1　投信－PMS（R）とそのステップについて～

こんにちは！ さて前回は、日本の代表的な「ファンドラップ」の実績をご紹介しました。 現在、数十兆円の運用残高がありますが、大手証券会社のファンドラップの投資家の正味リターンは、年率0.9～1.8％と、少し物足りないのではないかというお話をしました。   そこで今回は、当社が国内で投資可能な公募投資信託で運用を行っている“PMS(R)”の「国内モデル・ポートフォリオ」について、お伝えしたいと...

荒川 雄一
執筆者
荒川 雄一
投資アドバイザー

【講演】どうなる？2024年から始まる新しいNISAを解説

来る１２月１１日（日）の午後、市谷にて、『どうなる？2024年から始まる新しいNISAを解説』というタイトルの講演講師を務めます。ぜひ、ご参加ください。以下、その概要です。タイトル：どうなる？2024年から始まる新しいNISAを解説 日時：２０２２年１２月１１日　14:00～17:00会場：千代田区九段南4丁目7番13号（地図はコチラをクリック） ビジネス教育出版社セミナールーム主催：株式会社ビジ...

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

買い時と勧め時とは違う

昨年の秋から、わが家に証券会社から度々勧誘の電話がかかってきました。お勧めの銘柄の中に、AI（人工知能）に関連した銘柄に投資する投資信託がありました。 ＡＩにかかわる企業というだけで、儲かるのではないかという期待も高まります。ところが、会社は失敗もしながら大きくなっていきますので、良い時も悪い時もあります。ここ最近は、AIにかかわる企業にとって良くない出来事が続きました。例を挙げてみます。 ・...

上津原 章
執筆者
上津原 章
ファイナンシャルプランナー

お任せではだめ投資信託

投資信託とは 複数の投資家から集められた資金をプロが株式、債券などで運用し、得られた収益を分配する商品です。投資信託は、3つの会社が関わって市場に資金を投資します。 ◎販売会社（証券会社、銀行、郵便局など） 販売会社は投資家への相談などにのり、分配金や償還金の支払いを行います。 ◎資産管理会社（信託銀行） 投資家から集めた資金を自社の財産とは分けて分別管理をします。 ◎運用会社（投資信...

辻畑 憲男
執筆者
辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

ちりも積もれば大きな成果。

今日、お客様からこのような相談を受けました。 「確定拠出年金でふやしているお金の中にある年金保険が、もう少ししたら満期になる。もっと上手にふえる方法はないだろうか。」 今はマイナス金利の副作用もあり思うようにお金がふえません。そこで、もっと上手な方法をということになったのでしょう。話をお聞きしながら驚いたのは、お客様が確定拠出年金でされていた外国株式の投資信託の運用成果です。定年退職までの数年...

上津原 章
執筆者
上津原 章
ファイナンシャルプランナー
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サービス

投資信託「最適診断」

保有されている投資信託の診断並びにアセットアロケーションの見直し

カテゴリ：投資信託

料金：無料

場所：東京都文京区

荒川 雄一

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

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