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【専門家監修】ソナミラOnline「新NISAの投資信託・ETF」記事掲載
ファイナンシャルプランナーの水野 崇(1級FP技能士/CFP)です。「プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社」のグループ企業、「ソナミラ株式会社」が運営している、お金、健康、子育てに役立つ情報をまとめたWebメディア「ソナミラOnline」の下記記事を監修しました。 <タイトル>新NISAでつみたてるなら投信?ETF?どっちがお得? 本記事をお役立ていた...
- 執筆者
- 水野 崇
- 1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
【講演】どうなる?2024年から始まる新しいNISAを解説
来る12月11日(日)の午後、市谷にて、『どうなる?2024年から始まる新しいNISAを解説』というタイトルの講演講師を務めます。ぜひ、ご参加ください。以下、その概要です。タイトル:どうなる?2024年から始まる新しいNISAを解説 日時:2022年12月11日 14:00~17:00会場:千代田区九段南4丁目7番13号(地図はコチラをクリック) ビジネス教育出版社セミナールーム主催:株式会社ビジ...
- 執筆者
- 大泉 稔
- 研究員
買い時と勧め時とは違う
昨年の秋から、わが家に証券会社から度々勧誘の電話がかかってきました。お勧めの銘柄の中に、AI(人工知能)に関連した銘柄に投資する投資信託がありました。 AIにかかわる企業というだけで、儲かるのではないかという期待も高まります。ところが、会社は失敗もしながら大きくなっていきますので、良い時も悪い時もあります。ここ最近は、AIにかかわる企業にとって良くない出来事が続きました。例を挙げてみます。 ・...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
お任せではだめ投資信託
投資信託とは 複数の投資家から集められた資金をプロが株式、債券などで運用し、得られた収益を分配する商品です。投資信託は、3つの会社が関わって市場に資金を投資します。 ◎販売会社(証券会社、銀行、郵便局など) 販売会社は投資家への相談などにのり、分配金や償還金の支払いを行います。 ◎資産管理会社(信託銀行) 投資家から集めた資金を自社の財産とは分けて分別管理をします。 ◎運用会社(投資信...
- 執筆者
- 辻畑 憲男
- ファイナンシャルプランナー
ちりも積もれば大きな成果。
今日、お客様からこのような相談を受けました。 「確定拠出年金でふやしているお金の中にある年金保険が、もう少ししたら満期になる。もっと上手にふえる方法はないだろうか。」 今はマイナス金利の副作用もあり思うようにお金がふえません。そこで、もっと上手な方法をということになったのでしょう。話をお聞きしながら驚いたのは、お客様が確定拠出年金でされていた外国株式の投資信託の運用成果です。定年退職までの数年...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
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