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ファイナンシャルプランナー
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント（お客様）のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント（お客様）の質的成長にコミットします。
お金と住まいの専門家
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年…
ファイナンシャルプランナー
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計…
ファイナンシャルプランナー
お金の相談10000件以上！ここで培った経験が自信です！
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解…
専門家が投稿したコラム
【7/23～26の期間限定】相続診断士による相続対策 相談会 受付中
相続診断士による相続対策 相談会 受付中 いつ起こるかわからない相続 事前の相続対策や相続が発生してお悩み・お困りの方を個別にサポート！ 相続が発生すると、否応なしに葬儀や相続税の申告納税、遺産分割協議、不動産や預金の名義変更など、様々な手続きに巻き込まれす。 しかも、一定期間内に完了させる必要があり、遺族には辛いものです。 また、事前の相続対策には現状把握や問題点の確認、解決策の策定・実...
- 執筆者
- 寺岡 孝
- お金と住まいの専門家
配偶者居住権等消滅の場合の譲渡所得の取得費
2018年の民法改正で創設され本年4月1日から施行される配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物の無償使用を、終身又は一定期間、配偶者に認める権利。 2019年度の税制改正において、配偶者居住権の相続税の評価方法が定められ、国税庁の相続税法基本通達改正において、配偶者居住権が消滅した場合の贈与税の取扱いが示されていた。 2020年度税制改正においては、配偶者居住権及び配...
- 執筆者
- 佐々木 保幸
- 税理士
相続の準備はできていますか？
先日、銀行主催の相続対策セミナーに参加しました。相続に関する法律が改正され、これまで以上に納税対象者が増加していること、そのためにやっておいた方がよいことを分かりやすく説明していただきました。 まず、絶対にやっておいた方が良いのが、エンディングノートを書くことです。自分が亡くなった時に、誰に連絡したらよいのかの一覧や、葬儀の希望、土地、建物、金融資産、保険、年金、ローン、借入の明細、パソコンのパ...
- 執筆者
- 上津原 章
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「気になる相続税を手計算」講座 でのご質問への回答
相続遺言家族信託 専門家 岩本裕二｜相続 保険活用｜ 〇「気になる相続税を手計算」講座 でのご質問への回答 ※主催は、ラペック静岡さん 【ご質問 １】 墓石・仏壇購入費用は、相続税計算時、費用に当てる(控除可能)とのことだが、 リフォーム費用も同様か？ ⇒ はい、大丈夫です。 【ご質問 ２】 自筆遺言書のサンプルが知りたい ⇒ 例えば、下記を参考とされてください。 ...
- 執筆者
- 岩本 裕二
- ファイナンシャルプランナー
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相続・不動産専門の独立系コンサルティング事務所「フジ総合グループ」です。何でもお気軽にご相談下さい。
カテゴリ：遺産相続全般
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「犬の病気」に関するまとめ
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犬の病気は犬種によって症状は様々…そんな悩みを獣医さんに聞いてみました
元気だった愛犬が突然ぐったりしてご飯を食べない…あなたはこんな経験ありませんか？犬は暑さや寒さによっても体調をすぐに崩してしまいます。また、急にワンワン吠えたり、くるくる回転したり、そんなときの犬の病気の対処法について獣医など専門家がアドバイス！記事を読んでいて、「うちの子もそういえば…」と思い当たることがあればすぐ病院へ連れていきましょう。
「相続対策！生命保険の活用方法」に関するまとめ
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生命保険に加入しておけば相続税が安くなるって本当？気になる方はチェック！
生命保険に加入しておけば、万が一の時も安心！それだけでなく、現金を持っているよりも相続税対策として有効とご存知でしたか？「万が一」だけでなく、生命保険を自分の死後、大切な家族を守るために相続税対策としても考えてみませんか？なぜ相続税対策として生命保険が選ばれるのか、相続を考えるときに生命保険を選ぶメリットとは、そんなお悩みを専門家が解説！
「ネコの病気」に関するまとめ
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飼い猫が病気になったらあなたはどうしますか？獣医さんに聞いた猫の病気の対処法
飼っている猫の具合が急に悪くなった！そのときアナタはどんな行動をとりますか？最近、飼い主さんが「一日様子を見よう」といって重症化してしまうケースが増えているとか…。動物は人の言葉を話すわけではありません！あなたの大切なパートナーと長く一緒に過ごすためにも、「ちょっと食欲ないな」「歩き方がおかしいぞ」など普段と違う行動をしているなと感じたら、すぐに獣医さんなどの専門家に相談しましょう！
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