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対象：お金と資産の運用
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専門家
常に定期的な見直しを。
ポートフォリオの見直しは定期的に行いましょう。運用する商品にもよりますが、半年程度ごとに配分比率や商品の運用実績などをチェックすることをお勧めします。当初の比率とズレが出ていたらリバランスをして、当初の比率に戻すことになりますし、運用成績が悪化していれば商品を組み換えることになります。
また、もともと結婚や出産などのライフイベントを組み込んでポートフォリオは組まれているものですよね。問題はライフイベントを通過していくプロセスでリスクの許容度に変化が生じていないかどうかです。変化があればそれに応じて配分比率それ自体の見直しが必要になります。これも定期的な見直しのなかで検討していくことになりますね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- （ 京都府 / 税理士 ）
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
現在持っているポートフォリオを、いずれかのタイミングで見直しを検討しています。結婚、出産とさまざまなライフイベントがありますが、どういった基準で見直しをすればよいでしょうか。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
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