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青野 泰弘

ファイナンシャルプランナー

４０代の方、必見！こんな時どうするを分かりやすく説明します。

人生も４０代に入ると、一気に攻めと守りが必要になってきます。子供の教育や親の介護、相続といった、今発生してくる問題の解決と、老後に向けた資産形成が必要にな…

青野 泰弘

大野 利子

ファイナンシャルプランナー

人生に伴走するファイナンシャルプランナー

中立アドバイザー・金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーです。新NISAの相談や人生設計からの家計管理の仕方、お金のシミュレーションまで明るい未来に導…

大野 利子
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専門家が投稿したコラム

「2023年の家計の金融資産」

こんにちは！ さて今回は、日本の家計の金融資産状況について、確認しておきたいと思います。 先般、日銀が2023年10－12月期の「資金循環統計」を発表しました。   それによれば、12月末時点の家計の金融資産は・・・

荒川 雄一
執筆者
荒川 雄一
投資アドバイザー

＜まだまだ間に合う！新NISA徹底活用セミナー＞

こんにちは！ さて、昨年11月から開催しています「新NISA徹底活用セミナー」ですが、1月開催の予約が満席となり、キャンセル待ちの方も多く出たため、急遽、第3回目を企画しました！   “3月23日土曜日”、前回同様、当社の所在地である文京区にて、開催させていただきます。 また、当セミナーでは、「新NISA」だけではなく、当社の“最大の強み”でもある「外貨による資産形成」についても、実例を挙...

荒川 雄一
執筆者
荒川 雄一
投資アドバイザー

「海外モデル・ポートフォリオ“Hybrid Balanced”2023年の運用実績」

こんにちは！ さて、今回検証する当社の「海外モデル・ポートフォリオ」は、「Hybrid Balanced」です。   海外PMS®（ポートフォリオ・マネジメント・サービス）には、お客様の要望を基にプラン構築を行うオーダーメイド型の「オリジナル・ポートフォリオ」と、当社が銘柄選定を行う「モデル・ポートフォリオ」があります。 その中でも、「Hybrid Balanced」は、アセット・アロケー...

荒川 雄一
執筆者
荒川 雄一
投資アドバイザー

我が家の新しいNISA対応

クレジットカードのポイントがたまるのを楽しみにしていましたが、NISA口座でもなく、クレジットカード連携していなくてポイントがもらえていなかった期間が長かったこともあり、今月から積立をやめることにしました。アメリカの企業にしか投資していないということも気がかりでした。 同じ時期にアメリカの幅広い企業に投資する上場投資信託（ETF）も単発で購入していました。こちらはSBI証券で購入してい...

上津原 章
執筆者
上津原 章
ファイナンシャルプランナー

「海外モデル・ポートフォリオ2023年の運用実績“ETF+α”」

こんにちは！ さて、年が明けましたので、昨年の当社の各種「海外モデル・ポートフォリオ」の運用実績を検証しておきたいと思います。   まずは、ETF（上場投資信託）を用いたポートフォリオ「ETF＋α」です。 当ポートフォリオの運用は、2017年からサービスを開始しました。

荒川 雄一
執筆者
荒川 雄一
投資アドバイザー
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サービス

20代30代で必ず知っておくべきお金の常識

将来不安を無くしてより豊かな人生を送るために

カテゴリ：資産形成

料金：￥1,100(税込)

場所：東京都中央区

青柳 仁子

青柳 仁子

（ファイナンシャルプランナー）

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専門家が投稿した写真・作品

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「火災保険」に関するまとめ

  • 火災保険のこときちんと知らなかったかも…今からでも覚えて損はないお役立ち情報を専門家が紹介！

    皆さんは火災保険の10年を超える長期契約が、2015年10月から廃止になるのをご存知ですか？実質的な値上げとなってしまうため、家計などいろんな場面での影響が考えられます。 しかし一方で、契約している火災保険を見直すチャンスでもあるのではないでしょうか。 そこでこのページでは、長期契約廃止による影響に関してはもちろんのこと、火災保険に関する基本情報や意外と知らない適用条件など、専門家による様々な解説を紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。

「節税」に関するまとめ

「家計診断」に関するまとめ

  • 無駄な節約していませんか？専門家があなたの家計診断をいたします

    家計診断（家計簿診断）をした事はありますか？限られた収入での家計をやりくりするために、あなたは正しい節約をしていますか？自分で家計簿をつけて収入と支出を正しく整理しており、無駄な支出など一切ないから家計診断は不要と思い込んではいませんか？自分とあまり収入が変わらないのに、友達の生活が余裕があるように見えるのは何故？それは家計のやりくりの差かもしれません。将来の生活や家計に不安を感じていたり、第三者の視点で我が家の家計診断をして欲しいと思った方は、専門家に家計診断のご相談をしてみてください。 当サイトでは、「子供のための貯蓄、老後のために貯蓄をしなければいけない一方で、万が一の災難に備え、保険などにも入っておきたい！」など無料でお気軽にできる相談投稿や、より本格的な家計診断をして欲しい方向けの有料の相談サービスなどもご利用できます。 保険の見直し、将来を見据えた貯蓄など、賢く節約するためにも、専門家による家計診断を受けてみることをオススメします。

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