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専門家が投稿したコラム

確定拠出年金の基本操作編

確定拠出年金の普及が進んでいます。メリットは自身で運用商品を選択できる所や、社会保険料や所得税の削減につながる所にあります。 ですが、ある日突然会社が制度を導入し急に将来の退職金について、自分で運用して行かなければならないという事も多く今後の為に確定拠出年金は自分でどのような事をしなくてはならないか?を知っておくと良いでしょう。 また個人型の確定拠出年金を活用してみたいがどのような操作が必要を知っ...

三島木 英雄
執筆者
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

確定拠出年金のメリットとデメリットとは?

ファイナンシャルプランナーの柴垣です。     今年の4月から某上場企業で従業員向けにマネー相談を行わせていただいているのですが、その会社は最近になって確定拠出年金制度を導入されました。そういうこともあり確定拠出年金についての相談は多く、従業員の皆さんは確定拠出年金についてはよくわかっていないようです。   ちなみに、確定拠出年金とは毎月決まった(確定)金額を積み立てて(拠出)、定年後に...

柴垣 和哉
執筆者
柴垣 和哉
ファイナンシャルプランナー

「好調!企業年金運用」

こんにちは! いよいよワールドカップが開幕しましたね! 日本の初戦、何とも待ち遠しいばかりです。   さて、先日、企業年金連合会が2013年度の運用成績を発表しました。 昨年は、前年比5.1%利益は減少したものの、1兆3967億円の収益を獲得しました。 運用利回りは“13.24%”と、2年連続で2桁の利回りとなりました。 企業年金連合会は、主に転職...

荒川 雄一
執筆者
荒川 雄一
投資アドバイザー

フリーランス(個人事業主)のための退職金準備1

中小企業法人の経営者も含めて、フリーランス(個人事業主)は早めに退職金準備をする必要があります。   経営が軌道に乗ってからの話かもしれませんが、ある程度めどがついた方はぜひセミナーにご参加ください。   セミナーでは、メリットだけに目が行きがちな様々な退職金準備方法を、FP(ファイナンシャルプランナー)が中立的に説明いたします。   退職年齢がないことがメリットではありますが、余裕資...

藤 孝憲
執筆者
藤 孝憲
ファイナンシャルプランナー

退職金運用7割近くは評価損

  フィデリティ退職投資教育研究所によれば、退職金の運用している人の7割近くは損をしているようです。 確かに弊社に相談に来られる退職者で既に退職金の運用をしている人で利益を得ている人というのは少ない。それらをよくよく検証してみると、金融機関などで言われるままに投資信託などを購入しているからです。そのほとんどが手数料の高いものであったり明らかにリスクが高いものであったりするのです。例えば手数料が3...

岡崎 謙二
執筆者
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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「配偶者特別控除と配偶者控除」に関するまとめ

「年末調整」に関するまとめ

「増税」に関するまとめ

  • 消費税、相続税など相次ぐ増税!この大増税にあなたができる対策は?

    消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。

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