上津原 章
ウエツハラ アキラグループ
ライフプランの心 - フォローアップ のコラム一覧
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長期投資をしている時の不安にどう立ち向かうか
皆さんこんばんは。 山口県のファイナンシャルプランナー 上津原です。 今日は、「長期投資をしているときの心構え」についてお話します。 私たちファイナンシャルプランナーは、よく長期投資の重要性についてお話します。とはいえ長期投資は、必ずしも楽なものではありません。 株式市場一つとっても、3ヶ月前は1ドル=100円を上回る急激な円高によって大きく下げました。思うようにいかないのが...(続きを読む)
金融機関からの勧誘がしつこいと思ったら
こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、金融機関から電話があったときの応対の仕方についてお話します。 我が家でも、金融機関からの電話はよくかかってきます。普段から取引しているところもあれば、初めてお電話されるようなところもあります。皆さんや、皆さんのご実家はいかがでしょうか。 今月、ライフプランを作成したあるお客様のフォローをしていた時のこ...(続きを読む)
たまには「バカヤロー」と叫んでみる。
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、つらいことがあった時どうするか、お話します。 今の時期、いわゆる「5月病」が出てくることがあります。 新しい職場や任地に入って、一所懸命周りの環境に慣れようとしながら、いつの間にか自分の心に大きな穴が開いていたりすることもあるかもしれませんね。 社会人になって4年目。結婚直前の私は、思うような仕事ができ...(続きを読む)
人を嫌うと本来の実力を出せなくなる。
こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、私の高校時代についてお話します。 今から二十数年前。 私は高校受験の勉強をして、無事に志望校に入りました。 最初の中間テストは学年で70番程度。 少しがんばれば、難関国立大に手が届く所にいました。 ところが、よかったのは最初の中間テストのときだけでした。 次の期末テストでは一気に270...(続きを読む)
プチぜいたくは家計のメリハリをつくる。
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 先ほどまで、広島そごうの北海道展に行っていました。 私の目当ての品は、今朝のがっちりマンデーで紹介された生キャラメルです。 開店直後、猛ダッシュで9階の催事場まで駆け上がります。着いてみると、すでに30メートル以上の行列。それでも運良く買うことができました。 買った後で、妻と長男に食べさせると、 「お...(続きを読む)
仕事に疲れたときのライフプランの見直し方
こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、お客様が今の仕事に疲れたときどうするかについてお話します。 お客様と一緒に作成したライフプランが、 時として思うようにいかなくなることがあります。 そのひとつの原因が、仕事によるストレスです。 先日フォローアップしたお客様は、 ライフプランを作成してすでに3年以上経過しています。 ...(続きを読む)
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