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心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
上津原 章
ウエツハラ アキラ
(
山口県 / ファイナンシャルプランナー
)
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
強み・特徴
モットーは、全てのお客様がご自身のライフプランに合わせ、「安心してお金を使えるように」すること。「夢が叶う人生」＝「幸せ」のお手伝いをします。 ご提案するのは、優先順位をしっかりつけたメリハリのある「お金の使い方」。「使わない」のではなく「賢く使う」ことで、お金と暮らしの可能性はグッと広がります！
| ライフプラン・生涯設計 | あなたやご家族の夢や願いに合った一生涯の資金繰りについて、あらゆる選択肢の中から一緒に考えていきます。 |
| 住宅資金・住宅ローン全般 | 総返済額の損得だけでなく、ご家族の長期的な資金計画も考慮して、住宅ローンのかたちを決めていきます。 |
| 教育費用・資金計画 | 教育費の準備だけでなく、ライフイベント表の作成によって、進路を子どもさんご自身が考えることも大事にしております。 |
| 老後資金・セカンドライフ設計 | 老後資金の準備について、無理のないお客様の気持ちにあった方法を、いろいろな選択肢から一緒に考えていきます。 |
| 遺産相続全般 | 相続について、納税資金対策や遺産分割協議だけでなく、ご自身のライフプランに合った相続のあり方を一緒に考えていきます。 |
対応エリア
- 埼玉県
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申込可能なサービス
対応業務
- ごく日常の「お金の悩み」をお聞かせ下さい
- 当マネークリニックのメインのお客さまは「一般のご家庭」です。サラリーマン、自営業、年金生活のご家庭など、事務所開設以来5年間で約400のご家庭の「お金の悩み」にお応えしてきました。貯蓄がほとんどない、マイナスといったお客さまからのご相談は日常茶飯事です。「恥ずかしい」などとお考えにならず、まずはお気軽にどんなことでもお話し下さい。
- 生命保険のこと
- 私はどんなお客様でもライフプランを作成し、年間の行動計画をお客様に記入していただき、ひとつひとつ実行に移し、夢実現のお手伝いをします。
- お金のふやし方
- お客様が作成したライフプランをふまえて、価値観に合った運用方法を一緒にお探しいたします。ストレスのかからない、長続きする資産運用をお伝えすることを信条としています。
- マイホーム購入や住宅ローンのこと
- 「頭金はあまりないけど、今マイホームを買いたい！」「月々の支払いがピンチ！住宅ローンを見直したい」など。モットーは、全てのお客様がご自身のライフプランに合わせ、「安心してお金を使えるように」すること。「夢が叶う人生」＝「幸せ」のお手伝いをします。
- 老後の生活費のこと
- 「公的年金、自分はいつから？いくらもらえる？」「老後に備え、安全にお金を増やせる方法は？」など。
- 相続や、財産活用のこと
- 「相続の話し合いを円滑に進めたい」「使っていない土地の活用を教えてほしい」など。
- その他
- 不動産、税金や社会保険、様々な金融商品など何でもご相談下さい。「税金や生命保険などの支払日を忘れずに知らせて欲しい」「家賃が入る不動産の経理を手伝って欲しい」などのご相談も承ります。経営者の方に経営全般の相談や役員会議の指導などもさせていただきます。基本的はご来店による相談ですが、遠隔地の方、子育てや介護で外出できない方はテレビ電話でのご相談も可能です。
