上津原 章
ウエツハラ アキラグループ
ライフプランの心 - フォローアップ のコラム一覧
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周防ケーブルネット「ディスカバーやない」に出演中です。(期間限定)
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。現在、周防ケーブルネットの番組「ディスカバーやない」に出演しております。25分番組で、このうちの15分程度出演しております。医師兼パーソナリティの弘田直樹氏との対談形式で、私の人となりや仕事のことについてお話ししております。時間は 11:00~ 19:00~ 23:00~です。期間限定ですので、是非一度ご覧ください。(続きを読む)
カナダガンから学ぶ、仲間を思いやる心
26日から3日間、福岡市で開催されたファイナンシャルプランナー(以下:FP)の全国研修会「FPフェア」に行ってきました。今年は、アメリカFPA会長ジャネット・スタンザック女史が講演をされました。日ごろからの学びを続けて、CFP(R)などのライセンスやFPの仕事に誇りを持ってくださいと力強く言われていました。 加えて、もっと素晴らしい話がありました。たまに日本にも飛来してくる渡り鳥、カナダガンの話...(続きを読む)
「ごめんなさい。」「すみません。」より「ありがとう。」
私たちはよく、相手に十分な満足を与えてあげられない時、何気なく「ごめんなさい。」「すみません。」という言葉を使ってしまいます。今月も、生命保険のお客様に対して最善策が提示できないことがありました。その時も、 「最善の提案ができず、すみません。」 と言ってしまいました。お客様に受け入れられないかもと思い、つい弱気になってしまいました。そのような時に、小林正観氏の著書「笑顔で光って輝いて」を読ん...(続きを読む)
吉田松陰の言葉から学ぶ「倹約」と「ケチ」との違い
新年明けましておめでとうございます。 山口県のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。 今日は、ケチと倹約との違いについて、吉田松陰の言葉から考えてみたいと思います。 吉田松陰が亡くなられて、今年で150年になります。遺された言葉の中には今日に通用する言葉が少なくありません。今回は、小学校の時に暗唱した「倹吝(けんりん)の弁」についてお話いたします。 倹...(続きを読む)
なかなか思うようにならない子ども手当
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。 本日は、子育て世代の皆様に関心の強い、子ども手当についてお話します。 10月28日の日本経済新聞の記事に、 「特定扶養控除を縮小」といった新聞記事がありました。 その理由は、民主党がマニフェストで掲げている「子ども手当」や「高校授業料無償化」のお金を確保することにあります。お金を確保するため、扶養控除の廃...(続きを読む)
健康な時に考えたいリスクへの備え
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。 今日は、保険についてお話します。 私が加入している10年満期の医療保険が先日更新時期を迎えました。 10年前はは保険料が割安な医療保険が出始めました時期でしたので、友人からも、 「これから医療保険もどんどんよいものが出てくるので、今は10年の掛け捨てにして様子をみられたほうがいいですよ。」 と助...(続きを読む)
今だからこそ、火災保険や自動車保険を点検する。
おはようございます。 このたびの集中豪雨では、多くの方がいろいろと大変な目にあわれていると存じます。ご親族、ご友人などの方で被害にあわれた方がいらっしゃいましたら、心よりお見舞い申し上げます。 私も、土曜日・日曜日と、福岡県宗像市のファイナンシャルプランナー事務所で、先輩ファイナンシャルプランナーと一緒にライフプランについて考えていました。 宗像市に行く道中、九州自動...(続きを読む)
西日本で集中豪雨。とりあえずできることは?
おはようございます。 山口県のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。 今朝は、西日本の一部の地域でかなりまとまった雨が降っております。 すでに被害にあわれている方がいらっしゃいましたら、心よりお見舞い申し上げます。 私が住んでおります柳井市でも、朝から土砂降りの雨が降り続いております。私が通勤する時、家の前の道路も冠水状態になっていました。 道路が冠水...(続きを読む)
ライフプランはご家族の協力があって意味がある
おはようございます。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、ライフプランの作られた方のその後について考えてみます。 お客様は、ライフプランを作成された後でいろいろな経験をされます。仕事が大変になったり、資産運用で思うような結果が出なかったり、ご親族に大変なことが起きたり。 短期的にみて、ライフプランどおりに行かないことも少なくありません。ただ、それでも...(続きを読む)
厳しい環境の中であなたの存在価値を保証するものは?
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、弊社のニュースレターで以前書いた、私が前の会社を退職した時のことについてお話します。 2002年11月。私は前の会社を退職しました。退職に当たって、私は社内メールで月刊PHPのバックナンバーにあったこの文章を書きました。 『「あなたの会社の存続と成長を保証してくれる最も重要なものは何か」の質問に、あなたは...(続きを読む)
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