上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- コラム「FPの仕事の裏側」 - 専門家プロファイル

上津原 章
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
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FPの仕事の裏側 のコラム一覧

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先進医療はずっとそのままではない~多焦点レンズ~

メールを確認していると、白内障治療で多く行われる多焦点眼内レンズを入れる手術が、4月から厚生労働省の指定した先進医療ではなくなるといった記事がありました。 先進医療は、将来公的健康保険が適用される可能性があるものが選定されます。効果があるかどうかを検証し、効果があるものは公的健康保険が適用される医療になります。例えば、下肢静脈瘤のレーザー焼灼(しょうしゃく)術は、多くの医療機関によって行われ、効...(続きを読む)

2020/01/31 20:21

金融老年学のすすめ

10月19日・20日の2日間、東京国際フォーラムで開催された全国研修会、FPフェアへ行ってきました。初めてFPフェアへ行ったのは20年前の11月。場所は東京ビッグサイトでした。天井の高い会場でいろいろな企業がPRをしていました。当時はITバブル全盛期で株式市場が好調だったこともあり、資産運用が大きなテーマでした。国際ライセンスCFP(R)の試験に全科目合格したばかりで、何もかもが華やかに見えました...(続きを読む)

2019/10/31 21:39

老後資金の現実 ~希望とのギャップ~

先日、地元で活躍されている介護事業者の方と「介護の集い」の打ち合わせをしておりました。その中で、 「老後のお金のことについて、リアルに伝えられるものはないですか。」 という質問をいただきました。私が提案させていただいたものさし(指標)は、 ・国民健康保険税や住民税等の滞納者数(または人口比) ・金融商品を持っていない方の割合(または金融商品残高の中央値) の二つです。いかにお金について困...(続きを読む)

2016/12/30 21:46

事故の時だけではない、自動車保険の使い方。

お客様からこんな体験談をお聞きしました。  ゴールデンウィークに、車で行楽地を走っていたら、突然車がガラガラとおかしな音を立てるようになってしまった。もしかすると、レッカー車を呼ばなければいけないかも、と心配しながら運転していると、加入している自動車保険にロードサービスが付いていることに気づいた。そこでフリーダイヤルに電話をして最寄りの自動車修理工場の方に来ていただき、車輪に巻き込まれていた小枝...(続きを読む)

2016/05/31 17:11

脳を休ませることの重要性

 先日、地元柳井出身の看護師であり、教育コンサルタント咲空(さくら)を起業された振本先生の講演がありました。ご親族の方にうちの息子の同級生がいることから、親近感も持ってお話しをお聞きすることができました。 うつとは… 大病院でもご活躍された経験から、体の健康、心の健康について、テンポよくわかりやすくお話しされていました。その中で印象的だったのは、うつは心の病気ではなく、脳の病気という話です。 ...(続きを読む)

2015/01/31 17:34

私がFPを目指した理由 「日産生命の破綻」

おはようございます。 山口県のファイナンシャルプランナー、上津原です。 今日は、私が今の仕事をするきっかけのひとつになった話をします。 1997年4月には、日産生命が破たんしました。生命保険の安全神話が見事に崩れ去りました。 私が税理士事務所の職員として毎月訪問していた先でも、被害に遭われた方が2名おられました。 中身はというと、個人年金保険に一時払いで加入し、その...(続きを読む)

2008/06/03 09:29

強く生きるための「野鴨の哲学」

こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は私のFPの仕事の根幹にある、「野鴨の哲学」についてお話します。  私たちは、誰もが「自分らしく生きたい」と思っています。とはいえ、人生経験を重ねる中で、その気持ちを失ってしまうことも少なくありません。  私も、社会人になって1年経とうとしていたころ、自分の進むべき道を見失っていました。そんな時、三池争議に労働...(続きを読む)

2008/05/17 11:15

「先生」と呼ばれることが苦手なFPの話

こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、FPの人物像にスポットを当ててお話します。 今から7年前、地元の先輩FPからこんなことをいわれました。 「先生と呼ばれて喜ぶようなFPにはなるな。」 最初にそのような言葉を聞いたとき、分かったような分からないようなそんな感じでした。 しばらくして、山口市内で相談業務を受けていたとき、人生の先輩...(続きを読む)

2008/05/03 00:41

不動産投資にも計画性が必要ですね。

こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。 読者の皆さんの中に、「不動産投資」に興味のある方はいらっしゃいませんか。 実は今、不動産投資をされているサラリーマンのライフプランをつくっています。 この方の大きなニーズのひとつは、 「支払う税金を少しでも少なくすること!」 です。 税金を払うということは、それだけ不動産で利益を出しているということな...(続きを読む)

2008/04/14 20:49

お掃除で資金繰りを立て直せるか

こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。 昨日は、山口県内の個人事業者の事務所を訪問しました。 かなり借入金が増えてきているので、 財産を処分してでも、借入金を返済して楽になりたいとのこと。 まずは、事務所を見せていただきました。 いろいろな方がお客様になられ、お客様が感謝している様子が伺えました。 それから、ヒアリング。 現在の家計と事業...(続きを読む)

2008/04/09 19:18

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