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対象：投資相談
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専門家
心配な点があります。
さくらん様、こんばんは。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
使う予定の無い資金8000万をマニュアル本を読みながら運用されるようですが、正直大丈夫なのか、と心配になりました。
心配の理由は、この8000万の運用目的です。
これまで、投資・運用のご経験はないようですので、おそらく、相続財産なのだろう、と推測していますが、いずれご自身の相続の問題とも絡んできます。
むやみにお金が増えても、使い道がなければ、意味がありませんし、お墓の中にまで持っていくこともできません。
少なくともご家族の方と相談された方がよいでしょうし、タックスプランニングも必要です。
8000万すべてをいっぺんに投資してしまうより、少しずつ勉強をしながら、時間を分散させて投資をした方が、後悔しない選択ができるように思います。
具体的には、信頼できるアドバイザーと相談しながら、慎重に進められることをおすすめします。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
使う予定の無い資金８０００万。10年以上の予定は運用予定。
自分で本など参考に考えたのですが、目標はリターン５から６パーセント。アドバイス下さいませ。
案?日本株トピックスオ… [続きを読む]
おはなさん （愛知県/38歳/女性）
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