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対象：投資相談
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専門家
リバランスのことを考えて徐々に切り替えては
あき99様 バームスコーポレーションの杉山と申します。
(1)について
「リレー投資」という言葉をはじめて聞きましたが、『最初インデックスファンドに投資し、その後、一定の金額になればETFに切り替える』ということでしょうか。
そうであれば、リバランスのことも考えたほうがよいでしょう。たとえば、日本株式の割合を全体の30%に維持すると考えていて、実際の割合が35%になったとき、5%分を減らすことがリバランスです。
もし、1%刻みのリバランスを考えていて、ポートフォリオ全体の金額が1000万円だとすると、10万円単位で売買できなければリバランスできないことになります。
リバランスについて、詳しくはこちらをごらんください
(2)について
売買で手数料が発生するのであれば避けたほうがよいかもしれません。(1)で説明したリバランスのときの調整(売却)用に保有しておくのも選択肢でしょう。
新規に買い付けるものはETF、インデックスファンドは自然と減っていくのを待つという姿勢でもいいのかもしれません。
手数料を含めたシミュレーションはこちらで可能です。
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この回答の相談
いつも勉強させてもらっています。
現在、ノーロードのインデックスファンドで毎月積立をしています。20年の長期投資を考えているのですが、ＥＴＦへのリレー投資の記事を書籍で読み、検討しています。
そ… [続きを読む]
あき９９さん （群馬県/40歳/女性）
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