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対象：投資相談
回答数： 5件
回答数： 2件
回答数： 3件
専門家
運用する目的を見失わないようにしましょう。
kishi07さん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの大間武です。
ご質問の運用投資先の変更についてですが、
そもそも、現在の投資を行うきっかけや目的は
どのような内容でしたでしょうか？
そして、今回の運用先変更の提案が
kishi07さんの運用の目的にあっているのかどうか
確認してみてください。
今回の新たな提案を実行しないと
kishi07さんの運用目的や目標を達成できないのでしょうか？
短期的視点、長期的視点など様々な視点から
総合的に判断する必要があると思います。
kishi07さんが今後生活するための大事な資金の運用でしょうから
慌てずに対応してください。
回答専門家
- 大間 武
- （ 千葉県 / ファイナンシャルプランナー ）
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント（お客様）のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント（お客様）の質的成長にコミットします。
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この回答の相談
銀行で７年前投資信託を債権・リート・株の分散で１５００万円で購入し今は少しずつ回復しましたが
まだ、２００万円の赤字です。今回、それを解約して世界銀行の債権・ニュージーランドドルに変更するように勧められています。このまま置いておくか、変更するか迷っています。
kishi07さん （大阪府/67歳/女性）
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