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ファイナンシャルプランナー
30代働く女性のための投資コンシェルジュ
本気で資産を作りたい30代の女性に向けて女性目線でわかりやすくまとめた『ゆっくりお金がたまる確かな方法―2万円から始める女性のための生涯プラン』（青柳仁子著／…
ファイナンシャルプランナー
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント（お客様）のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント（お客様）の質的成長にコミットします。
ファイナンシャルプランナー
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計…
ファイナンシャルプランナー
お客様との信頼関係を大切に！一生涯の安心と満足をご提供
将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客…
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【専門家監修】SFA JOURNAL「30代の転職」記事掲載
ファイナンシャルプランナーの水野 崇（1級FP技能士/CFP）です。東証スタンダード上場「株式会社ジオコード」が運営している、営業組織を強くするWebマガジン「SFA JOURNAL」の下記記事を監修しました。 ＜タイトル＞30代におすすめの転職サイト19選を条件別で比較｜未経験やフリーター向けサイトも紹介 本記事をお役立ていただけますと幸いです。 水野総合...
- 執筆者
- 水野 崇
- 1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士
ライフプランに夢を書くと不思議と叶う
弊社が会員とライフプランを作成する時は、ライフイベント表に最長50年間の人生計画を３０分以上かけて書いていただき、その後のレビューも30分以上行います。書いていただくにあたっては、先入観を捨てて、ご自身やご家族のやりたいことやかなえたい夢をひたすらご記入いただきます。かなえたい夢をひたすらご記入いただきます。 ご記入をいただいて驚くことは、実現可能性を考えずに書いていただいた夢や願いが叶うことで...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
「2023年の日本の経常収支」
こんにちは！ さて今回は、2023年の「日本の経常収支」について、確認しておきたいと思います。 昨年は、対前年比92.5％と、大幅な伸びを示し、20兆6295億円の黒字となりました。
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
今しかできないことを大切に
新年早々、能登半島地震や羽田空港での航空機の追突炎上事故など、痛ましい出来事が続きました。自分のお世話になった方の死去も相次いでおります。今まで当たり前のように出会えた方と出会えなくなる日のことを考えると、心配になったり悲しくなったりします。 ファイナンシャルプランナー業界でも、先輩方の死去が増えてきました。現在お世話になっている方や、良い研修をしてくださった方が、いつ亡くなられるかわかりません...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
「長期低迷する日本経済」
こんにちは！ さて先般、IMF（国際通貨基金）から驚きの発表がありました。 今年の日本の名目GDP(国内総生産)が、ドル換算で、ドイツに抜かれ、世界4位に転落するというものです。 ご存知のように、名目GDPは、モノやサービスの価格変動を踏まえた指標で、経済活動の水準を示すものです。 2023年の日本のGDPは・・・
- 執筆者
- 荒川 雄一
- 投資アドバイザー
サービス
超お得！あなたのライフプラン設計をお試し価格で！（提案書付）
今の生活を続けて行って、将来も家計が成り立つのか気になりませんか？キャッシュフロー表で確認します。
カテゴリ：ライフプラン・生涯設計
料金：￥5,500(税込)
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（ファイナンシャルプランナー）
（ファイナンシャルプランナー）
今の生活を続けていって将来も家計が成り立つか気になりませんか？キャッシュフロー表で確認出来ます。
カテゴリ：ライフプラン・生涯設計
料金：￥11,000(税込)
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「年末調整」に関するまとめ
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戸惑うことの多い年末調整の書き方や控除の仕組みなどを専門家がアドバイス
慌しい年末に向けての作業の1つに年末調整があります。年末調整の書類の書き方や必要書類に戸惑ったり、住宅ローン控除や生命保険料控除など各種保険料控除の仕組みがイマイチ分からなかったりしませんか？年末調整に関する手続きや注意するポイントなどを専門家が詳しく解説します。
「家計診断」に関するまとめ
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無駄な節約していませんか？専門家があなたの家計診断をいたします
家計診断（家計簿診断）をした事はありますか？限られた収入での家計をやりくりするために、あなたは正しい節約をしていますか？自分で家計簿をつけて収入と支出を正しく整理しており、無駄な支出など一切ないから家計診断は不要と思い込んではいませんか？自分とあまり収入が変わらないのに、友達の生活が余裕があるように見えるのは何故？それは家計のやりくりの差かもしれません。将来の生活や家計に不安を感じていたり、第三者の視点で我が家の家計診断をして欲しいと思った方は、専門家に家計診断のご相談をしてみてください。 当サイトでは、「子供のための貯蓄、老後のために貯蓄をしなければいけない一方で、万が一の災難に備え、保険などにも入っておきたい！」など無料でお気軽にできる相談投稿や、より本格的な家計診断をして欲しい方向けの有料の相談サービスなどもご利用できます。 保険の見直し、将来を見据えた貯蓄など、賢く節約するためにも、専門家による家計診断を受けてみることをオススメします。
「節税」に関するまとめ
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節税対策していますか？スーツ代も返ってくる！等、知られていない節税方法や申請方法を専門家が教えます！
サラリーマンでも経費が落ちる！？ふるさと納税を利用して、特産品を受け取りつつ節税が出来る！など、節税の知識や方法を知っているだけで、少し生活に余裕が出てくる事があります。個人事業主の方に関しては、法人化した場合はどんな節税が出来るの？メリットとデメリットが分からないという人が多いのではないでしょうか。 節税に強い専門家のアドバイスを受けて、今日からあなたが出来る節税対策をはじめましょう！
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