CFP認定に必要な実務経験について - お金と資産の運用 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

CFP認定に必要な実務経験について

マネー お金と資産の運用 2019/01/26 17:13

最近、AFPの認定研修を修了しました。将来的にCFPを目指す予定ですが、認定に必要な実務経験に関してお伺いしたいことがあります。私の現在の職業は、FPに関連したものではないため、3年間の実務経験については、副業あるいはボランティアで、お金にまつわるコンサルティング(資産運用中心)を行うことを視野に入れております。この場合、例えば、一週間に2,3件の質問にメールで回答するといったコンサルティングを3年間続けた場合でも実務経験として認められるのでしょうか?

土方歳三さん ( 千葉県 / 男性 / 54歳 )

回答:1件

大山 充 専門家

大山 充
シニア・エグゼクティブ・アドバイザー

- good

必要な実務経験について

2019/02/04 17:03 詳細リンク
(3.0)

日本FP協会には以下のように具体例が用いられています。
「ボランティアによる相談・講師業務等」
(FP分野に関する内容で、かつ親族に対するものでないこと)

質問者様の業態だとここに該当かと思われましたが、具体例はあくまで参考ですので、
1.「FPプロセスの6ステップ」のいずれかの経験をしていること
2.「顧客」がいること
※「顧客」とは「サービスを受ける者」であり、そのサービスの対価が有料であるか否かは問いません。(ボランティアでも可)
これを要件の基準として総合的に審査されます。

また、実務経験が足りない時はみなし実務経験というのもありますので、そちらもご参考になさってみてください。

実務経験
FP
審査

評価・お礼

土方歳三さん

2019/02/04 22:08

ご回答ありがとうございました。
検討させていただきます。

回答専門家

大山 充
大山 充
(東京都 / シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)
株式会社 東京総合研究所 代表取締役

来訪日々2万人のブログで人気、株式、デリバティブ何でも解析

宇宙物理学理論、核融合理論研究を経て転身。投資銀行で解析システムを開発。為替から先物まで市場の動きを現代統計解析学を使って分析。フォーブスの投資コラムを5年間担当、2009年度新生銀行ファンドマネージャ-運用コンテスト1位。お気軽に

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

繰り上げ返済か分散投資か? 翔子さん  2015-01-27 13:51 回答3件
ユニットリンク保険への切り替えについて S.Nさん  2016-04-25 05:28 回答2件
資産運用について よしらんさん  2019-04-01 23:38 回答2件
アクサ生命のユニットリンクは本当にいいの?? rosemallowさん  2017-01-08 23:13 回答2件
老後の資金をためるための、見直しについて 春25さん  2017-11-10 21:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

投資信託「最適診断」

保有されている投資信託の診断並びにアセットアロケーションの見直し

荒川 雄一

IFA JAPAN 株式会社

荒川 雄一

(投資アドバイザー)

対面相談

【平日18時から開催】投資マンションの購入・売却 個別相談会

投資マンションの契約・売却などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(住宅&保険・住宅ローン コンサルタント)

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 金融商品を買う前に申込むFP相談会
森本 直人
(ファイナンシャルプランナー)