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対象：投資相談
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専門家
アドバイザーと会話をしましょう。
中奈様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
「投信、3割減、一体どうしたら・・・」の件、拝見しました。
投資信託の基準価額は、ご存知の通り、上がったり、下がったりします。元本保証ではありません。
一時は、+1000万円の時期があったようですが、その後、-1500万円の時期があっても、全然不思議なことではありません。
下落局面で、耐えられずに、あきらめてしまったら、上昇局面を迎えることもできません。
1500万円は、あまりに高い授業料です。
やるべきことは、アドバイザーと一緒に当初の運用方針を再確認することです。
私の事務所のご相談者の皆さんからも、「会って話をしたら、安心できました」との声をいただいています。
不安の原因は、そもそも経済や金融の仕組みが、よく分かっていないため、自力で今の状況を判断できない、というところにあるようです。
中奈様の家族構成やライフプランなど、詳しい状況は、わかりませんが、この機会に、アドバイザーと相談しながら、ポートフォリオの見直しを実施されてもよいでしょう。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
こんにちわ。
４年ほど前から投資信託を購入していまして
５０００万が一時は６０００万程にまでなりましたが
先月末時点で３５００万にまで下がってしまいました。
（１０月５日現在更に下落… [続きを読む]
中奈さん （埼玉県/38歳/女性）
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