コア・サテライト投資を検討されてみては

NAOTOさん、はじめまして。
''オールアバウトフィナンシャルサービス登録IFAの田口智隆 ''です。

お子様がいらっしゃらないので教育費が掛からないとはいえ、
40歳で約900万円の金融資産を築かれたNAOTOさんは貯蓄体質が
しっかりと身についていらっしゃいます。素晴らしいです。

ただ、投資信託のバランスは少し債券に偏っているように思わ
れます。

そこで、長期での運用を考えていらっしゃるNAOTOさんには、
コア・サテライト投資を検討されることをオススメします。

あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、
一言で言うと、コア・サテライト投資とは、運用資金をコア(核)部分と
サテライト(衛星)部分に分けて運用する方法で年金基金なども取り入れ
ている長期的な運用手法です。

●コア(核)・・・安定運用
●サテライト(衛星)・・・積極運用

コアは、ポートフォリオの中核となる安定運用部分です。
ここでは、低コストのETFや投資信託で国際分散投資を行います。
いわば「守り」の投資です。

それに対して、サテライトは、IPO投資や個別銘柄投資などでハイリタ
ーンを狙います。こちらは「攻め」の投資です。

コアとサテライトの割合については、「コア=80%:サテライト=
20%」くらいが心地よいのではないかと思っています。

私自身、実際にコアの部分で使っているのは
セゾン投信の''「セゾン・バンガード・グローバルバランス・ファンド」 ''です。


このファンド1本だけで世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債権に
国際分散投資することができます。

しかも長期で運用する場合、最重要ポイントとなるのがコストです。
そのコストがめちゃくちゃ安いです。

ぜひ一度、資料請求をしてご自身の目で確かめてみてください!
資料請求は''コチラ '' からできます。
ご不明な点は、お気軽にお問合わせください。