上津原 章
ウエツハラ アキラグループ
コラム一覧
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資産運用の最中に人生の転機を迎えたら
おはようございます。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、資産運用の最中に人生の転機を迎えたときどうするかについて、私の実体験をお話します。 10年前の3月、私は6年間勤めていた税理士事務所を退職しました。 激務で心身ともに疲れての退職でした。退職するといっても、日本FP協会のAFP試験に合格したばかりの私には、まったくあてがありません。自己都合退職という...(続きを読む)
1年間の行動計画をつくってみませんか
おはようございます。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 明日から2009年になりますね。皆さんは2009年にどのようなことにチャレンジしてみたいですか。今日は弊社のお客様が実際に作成されている1年間の行動計画のお話をします。 昨日もお客様と一緒に行動計画を作成しました。 仕事で多忙な方なので、仕事と家族とプライベートとのバランスをうまくとる必要があります。まずは...(続きを読む)
All Aboutからのお客様に学んだこと
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今回は、All Aboutプロファイルでご縁をいただいたお客様についてお話します。 先月、遠方のお客様から旅先の風景写真がはいった葉書が届きました。 はがきには、お子さんと飛行機で旅行に行かれたことが書かれてありました。お客様がライフイベントを確実にこなしておられる姿を見聞きすると、なんだかすごくうれしい気持ちに...(続きを読む)
厳しい環境の中であなたの存在価値を保証するものは?
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、弊社のニュースレターで以前書いた、私が前の会社を退職した時のことについてお話します。 2002年11月。私は前の会社を退職しました。退職に当たって、私は社内メールで月刊PHPのバックナンバーにあったこの文章を書きました。 『「あなたの会社の存続と成長を保証してくれる最も重要なものは何か」の質問に、あなたは...(続きを読む)
ボーナスカット時の家計管理
こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、ボーナスカット時の家計管理についてお話します。 今から7年前、私がいた職場でもボーナスの大幅カットがありました。 その前には大幅な人員整理がありましたので、私が職場にいることが出来るだけでもありがたかったのですが、ボーナスの大幅なカットはかなりこたえました。 ボーナスだけでは生命保険の年払いの保険...(続きを読む)
奨学金の延滞でブラックリスト?
おはようございます。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 オールアバウトプロファイルにも奨学金を返済中の方の家計管理のご質問が見受けられます。 今日は奨学金を延滞するとどうなるかについてお話します。 12月5日に日本学生支援機構(もとの日本育英会)は、奨学金の返済が3ヶ月以上滞っている方について個人信用情報機関へ情報を登録することを発表しました。 つまり...(続きを読む)
paperboy&co.のジャスダック上場で思うこと
おはようございます。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、引きこもりの人のサクセスストーリーについてお話します。 株式会社paperboy&co.が12月19日にジャスダックへ上場します。 一見、どこにでもありそうなIT企業の上場のように見えますが、別の見方から見れば今の日本にとって非常に大きな意味があります。 この会社を知ったのは、今から5年前...(続きを読む)
FPの日フォーラム山口終了しました。
こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 本日は山口市湯田温泉で日本FP協会山口支部主催で「FPの日フォーラム山口」が開催されました。会場となったプラザホテル寿とサンフレッシュ山口には述べ50名の市民の方がセミナーや相談会にご来場されました。 私は運営スタッフとして参加していました。ファイナンシャルプランナーについて一人でも多くの方に知っていただきたいと念じながら臨...(続きを読む)
山口県岩国市の平田ヒルズで相談会をします。
おはようございます。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 明日・明後日は岩国市の平田ヒルズで相談会をします。 平田ヒルズというと、岩国市の愛宕山のすぐ近くにある団地です。徒歩圏内には岩国高校や平田小学校があります。私も車でよく通るのですが、スーパーやドラッグストアなどのお店が増えて年々便利になっているように思います。岩国市内の企業への自動車通勤や、広島への電車通勤もで...(続きを読む)
忙しいときこそ人を信じる。
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、仕事が大変なときの心構えについて考えてみたいと思います。 先日は、とある中小企業の経営者と面談をしていました。 中小企業の経営者というと、多くの場合、自分自身が先頭に立って仕事をしています。社員がいたとしても、社員が頼りにならないのではないかという思いから、自分自身で仕事を抱え込んでしまうことも少なくありま...(続きを読む)
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