- 浅見 浩
- 株式会社グライブ ファイナンシャルプランナー
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:お金と資産の運用
●見直しの重要性 リバランス
こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。
ポートフォリオを作成して、実行に移します。
時間の経過と共にポートフォリオが崩れてきます。
各資産(株式・債券・預貯金など)の配分の比率に変化が生じてきます。
また、ライフステージにも過渡期があります。
それに合わせて見直し(リバランス)をする必要が出てきますね。
定期的にこのリバランスを行う人とそうでない人では運用結果に
差が出るとこが分かっています。
リバランスの期間としては6カ月~1年。
なので 私もお客様にはできれば1年に一回はお会いして
その時点の「現状把握」をしていきましょう。
と、お伝えしております。
あなたに合った最適なプランを一緒に作りましょう!!
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
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