去る2023年3月15日(水)、ビジネス教育出版社の主催で、
『どうなる?2024年から始まる新しいNISAを解説」というタイトルの講演会の講師を務めて参りました。
そもそも、「なぜ、今、貯蓄から投資なのか?」という問いに対する答えを、「金融庁の問題提起(米英との比較)」と「証券税制の歴史」という2つの側面で回答を提示。
続いて、NISAの利用者の現状について、10歳刻みの年代別に比較した表をお示しすると共に、NISA口座で投資する商品について口頭で説明しました。
ところで、現行のNISAは今年いっぱい投資が可能です。また、非課税での保有は、一般NISAなら2027年まで、つみたてNISAなら2024年まで、それぞれ可能です。ですので、現行のNISAでの留意点(ロールオーバーが出来ない等)と共に、「現行のNISAの留意点」のうち、「2024年以後のNISA」にも引き継がれるであろう点について解説しました。
そして、最後に「2024年以後のNISA」の制度と共に、その他の改正点(iDeCoや投資教育)について、お話して、お開きとなりました。
春の平日の昼下がりにも関わらず、皆さん、ウトウトされる方も無く、最後まで熱心にご聴講頂きました。主催者によるアンケートの結果は以下の通りです。
☆とても満足 3名様
☆満足 2名様
☆普通 3名様
☆不満 0名
☆とても不満 0名
最後になりましたが、ご受講頂いた皆さま、ありがとうございました。
ご受講頂いた皆さまがNISAを活用して、明るい未来を築くことが出来れば幸いです♪。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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