上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- コラム「よりよい人生を送るための考え方」 - 専門家プロファイル

上津原 章
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
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よりよい人生を送るための考え方

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ライフプランの心 ライフプランの作成 2022-11-30 18:28


先日、友人の経営コンサルタントと話をしていると、

経営する会社の10年後やもっと先について具体的に答えられる経営者は少ないということが話題になりました。お客様の将来について考える弊社も、10年後の事務所像についてもっと具体的に考える必要があることに気づかされました。その時に出てきたキーワードが、バックキャスティングです。

バックキャスティングとは、

将来の理想像を思い浮かべ、理想を実現するための道筋を未来から逆算して、具体的に現在どう行動すればよいかを考える手法です。

弊社のライフプランサービスの中にもその考え方が入っていることに気づきました。お客様はまず現状を把握し、よりよい人生になった時を思い浮かべライフイベント表を作成します。弊社ではライフイベント表を具体的に実行するプランをお客様と一緒に作り、きちんと実行できるようにフォローアップしていきます。この考え方を知り、お客様と共にライフプランを作成することで、望む未来を実現していくことができるという裏付けにもなりました。  

このようなことに、心当たりはございませんか。

✓大きな夢があるが夢に向かっての行動が伴っていない 

✓日々一所懸命働いて成果を出しているものの将来が不安 .

✓現状に満足できず不満を持っている 

✓現状の不満に対してどう対処していいかわからない 

✓よりよい人生を送りたい


これらのリストに当てはまる方は、一度ライフプラン作りにチャレンジしてみませんか。弊社がお手伝いさせていただきます。気になる方は、いつでもご相談ください。


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27,273円

当マネークリニックでは、まず、お客さまにとって「ここぞという時」がいつなのかを一緒に確認することから始めます。それが、「お子様の誕生」「マイホーム購入」など人生におけるイベントを書き出した「ライフイベント表」の作成です。また、そうすることで見えてくるのが、その人が、暮らしの中で大切にしている価値観です。価値観を再確認することで、お金の使い方・ふやし方もおのずと決まってきます。

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