ライフプラン作成 [山口県柳井市]

【１．ヒアリング】
ヒアリングシートにご記入頂きます。ご来店して頂いても構いませんし、ご自宅でご記入の上、郵送いただいても構いません。（記入期間は約一週間を目安にして下さい）

【２．現状分析】
ヒアリングシートをもとに、現状分析のキャッシュフロー表を作成します。表の説明をしながら、将来の夢や目標、提案に際してのご要望についても再度確認します。

【３．ライフイベント表の作成】
イベントは、「できること」ではなく「やりたいこと」を、夢を持って自由に書き出していくことがポイント。（ちなみに私自身の表も、30億円かけたコンサートホール設立や世界一周など、かなり自由な内容です）。

【４．ご要望の再確認】
ご来店いただいた場合、【現状分析】からここまで、約3～4時間。

【５．ライフプラン提案書作成・ご提供】
最初のご来店から約1ヶ月間で、ライフプランが完成します。ご来店いただき、プランニングレポートのご説明を差し上げます。（2時間程度）

【ライフプランの実行】

具体的な年間スケジュールと目標の確認や、プラン実行に当たって必要となる施策の手続きをします。（ご来店頂いた場合、1～2時間程度）

【アフターフォロー】（必要に応じて随時）
プラン遂行状況に応じて、プランの見直しや、フォローをしていきます。定期的にヒアリングをしながら、月単位でフォロー契約（顧問契約　毎月3,000円～）を更新していただけます。

当マネークリニックでは、ライフプランの作成によって、
お客様が私たちとの対話で再確認された「お客さまらしさ」を充分に考慮し、お金を「使わない」のではなく、「賢く使う」ことで夢に近づくためのご提案をします。
お客様がお金を残す動機・使う動機をハッキリさせることで、お金のふやし方や仕事に関する考え方もよい方向に進むことができます。

子育てに一所懸命な方。お金の不安を解消して、ご自身の経験値を高めたい方。