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対象：投資相談
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専門家
過去の実績は大切です。
投資を始めたばかりの方にとっては、コストの安いファンドを選ぶというのは大切なことだと思います。バランスファンドやインデックスファンドなどあらかじめ分散投資されているものや値動きのわかりやすいものはよい勉強材料になりますね。
ただ、ファンドを選ぶ際は、やはり過去の実績がはっきりしているものをお勧めします。ファンドを購入する側にとっては大変重要な判断材料になります。私は最低3年は実績のあるものの中からファンドをお勧めしています。
過去の実績が将来の実績を保証するとはいえないのですが、そこに今後の見込みを考える”糸口”があったりします。ファンドでの運用を勉強されるということであれば、そのような観点からファンドの実績について、いろいろな角度、手法で検討されてみてはいかがでしょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- （ 京都府 / 税理士 ）
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
投資信託デビューをしようと決意しました。
株取引の経験は少しありますが、投資信託は全くの初心者です。
とりあえず勉強のために、毎月2万円程度を5-10年程度投資していこうと計画しています。… [続きを読む]
運用がんばる！さん （神奈川県/29歳/男性）
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