対象:投資相談
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遅れましたが、気が付いたことです
もくずがに 様 バームスコーポレーションの杉山と申します。
投資目的の「分配金で生活と世界平和」、「十年以上長期で運用中」の部分が十分よくわかりませんが、以下のように思います。
(1)ポートフォリオはバランス型ファンドの集合体で一口でいうと世界に投資する状態になっていると思います
(2)分配金がそれほど必要であるなら、ファンドで運用する必要はないように思います。たとえば、質のよい不動産に投資して賃貸収入を得たほうが意に沿っているのではないでしょうか?
(3)ファンドで世界平和を希求するのであれば、そのようなファンドを選択すべきでしょう。テーマ型ファンドを選択するとか、イスラム法適合投資などがその手段になるのでしょう。しかし、世界平和を望むのなら、ボランティアなどでそういう活動をされたほうが直接的ではないですか?
(4)リバランスについては、基本ポートフォリオがありませんから、元に戻すという意味でのリバランスではありませんよね。先に、基本となるポートフォリオを決めたほうがよいと思います。
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