FP相談で出来ることと専門家の探し方

お花はん　様　

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

金融資産の運用設計についてご相談に与るのは、ファイナンシャルプランナーの業務の一部です。

ご相談のメニューとしては、お花はん様の、ライフプランに沿って夢や希望を達成するために必要なプランの一助として資産運用をご提案します。
ご提案の内容は、必要な資金を満たす期待収益率に則った資産配分(アセット・アロケーション)とポートフォリオを構成する候補商品です。

金融機関にお勤めの方からの提案は、その会社が売れる商品の中からお勧めします。
独立系のFPはお客様の立場に立ってお客様の投資方針に沿った提案を、様々な商品の中から行います。

投資理論や商品の仕組みなどの説明でお客様の知識習得を助けます。そしてセミナーも行っています。

また、お客様から商品に付いて意見を求められますから、その商品の内容を分かりやすくご説明して、投資判断をサポートします。

専門家をお探しになるには、このサイトの方たちの登録情報で、お花さんの投資に対する考えをマッチする方を探す方法と、ネットで独立系FP、独立系FP事務所、FP相談などで検索する方法があります。

そして、その方たちのコメントや回答、コラムなどを読み、納得がいく方が見つかったら料金表で料金を確認する順序をお勧めします。お花はんの場合には、出張が可能か、またはメールでの相談が出来るかもご確認が必要ですね。