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対象：投資相談
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専門家
「取り崩し方」ですね
2015/04/15 13:07
taketo 様
こんにちは。相続総合研究所の大泉稔です。
ご利用をありがとうございます。
私はtaketo様と同世代のお客様が多くいらっしゃいますが
皆さん、「どのように取り崩したら良いのか分からない」と仰います。
ところで、こちらはサイト上ですので、抽象的かつ簡単な回答になることをお許しください。
以下のタイプの商品を組み合わせることになると思います。
☆ 一時払い終身保険
☆ 日本株式を組み込んだ毎月分配型の投資信託
☆ Ｊ－ＲＥＩＴを組み込んだ毎月分配型の投資信託
☆ グローバル株式の投資信託
☆ グローバル公社債の投資信託
組み合わせの配分や個別具体的な商品については、
taketo様と、直接、ご連絡をさせて頂ける機会がございましたら…、
（一度、お会いしたいと思います）。
ご家族様の状況や公的年金の受給額などをヒアリングさせて頂き、
ライフプラン踏まえたうえで
組み合わせの配分や個別具体的な商品について、お話させて頂きたいと思います。
どうか、よろしくお願い申し上げます。
回答専門家
- 大泉 稔
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか？
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
退職後の生活設計と資産運用
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2015/04/15 20:00
退職金の資産運用について。
小川 正之(ファイナンシャルプランナー)
2015/04/15 13:02
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