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円高が原因では?

2009/01/25 15:46

イロハニホヘト様 バームスコーポレーションの杉山と申します。

保有しておられる商品をすべてみたわけではありませんが、ファンドの運用成績を低下させる主な要因(短所のみ)を列挙すると次のとおりです。

X グローバル・ソブリン・オープン
-> 円高により運用成績が低下します

X 特定の地域のみに投資するファンド
-> 輸出産業に偏って投資していると、円高・海外市場の消費低迷により運用成績が低下します

X 外貨建て保険
-> 円高により運用成績が低下します

運用成績が思わしくないのは、円高に対して成績が悪くなるようなものばかりを保有しているからかもしれません。そうであるのであれば、解決策はその偏りを直すこと。ポートフォリオの修正を行うことになります。

あるいは、そもそも、リスクを採っている金額が大きすぎるのかもしれません。その場合は不要なものを売却してリスクの量そのものを減らすということになります。

ちなみに、現在の円高の要因と株式市場については、こちらをご覧ください。

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この回答の相談

現在、投資をしているが、大丈夫だろうか。

マネー お金と資産の運用 2009/01/24 16:55

ドル建て年金、投資信託等運用していますが、現在、結構マイナス
に成っています、これからも、このまま続けて大丈夫でしょうか
ちなみに現在5千万が半分程度になっていると、思います。
これから、どうしたら良いか、ご教授戴ければ幸いです、よろしく
お願い致します。

イロハニホヘトさん (長崎県/64歳/男性)

このQ&Aの回答

資金の使用目的や投資目的などから再検討しましょう。 大間 武(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/24 18:55
まずは、運用プランを見直しましょう! 荒川 雄一(投資アドバイザー) 2009/01/24 19:48
資産配分の確認とリバランスをお勧めします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/24 20:05
可能であれば、独立系FPに個別相談を 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/26 00:00
分配金はどのくらい出ていますか。 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/26 12:30
目的時期によるリバランス 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/24 17:10
運用方針と資産配分の確認を! 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/25 09:56
マイナス要因を確認しましょう 恩田 雅之(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/28 16:47

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