「検証！海外モデル・ポートフォリオ2024年の運用実績」～その1「海外PMS（R）/ ETF+α」の運用実績～

こんにちは！

さて、当社が運用する「海外モデル・ポートフォリオ」の2024年の実績が確定しましたので、

検証していきたいと思います。

 「PMS（R）」とは、当社のメインサービスで、

商標登録を行っている「ポートフォリオ・マネジメント・サービス（R）」のことです。

その中でも、ETF（上場投資信託）を用いたポートフォリオが、「ETF＋α」です。

当ポートフォリオの運用は、2017年からサービスを開始しました。

ETFとは、ご存知のように、証券取引所に上場している投資信託で、

あらかじめ決められた指数に、連動するように運用されています。

また、通常のファンドと比較して、基本的に信託報酬が低く設定されており、

少額から投資できるのも大きなメリットと言えます。

当ポートフォリオの最大の特徴は、市場の値動き（トレンド）を見ながら、

“テクニカル手法”を用いて、米国株と米国債券のETFの売買を行うことにあります。

その意味では、通常の“アセット・アロケーション”を重視する「ポートフォリオ」とは、

全く違った運用戦略となります。

「ETF＋α」には、お客様の“リスク許容度”に合わせて、3つのタイプがあります。

a.　ポートフォリオA（積極型）

b.　ポートフォリオB（バランス型）

c.　ポートフォリオC（安定型）

では、実際に、「ETF＋αポートフォリオ」の実績を観てみていきたいと思います。

設定来から、リスクの異なる「米国株ETF」と、「米国株債券ETF」を投資対象とし、

年数回程度売買を行い、「ポートフォリオ」の運用を行ってきました。

まずは、設定から2023年までの運用実績は、以下のようになっていました。

＜ETF+αポートフォリオAの年間成績＞

2013年　　　　　　　　45.27%

2014年　　　　　　　　27.94%

2015年　　　　　　　　-3.45%

2016年　　　　　　　　17.08%

2017年　　　　　　　　30.93%

2018年　　　　　 　　 -11.86%

2019年　　　　　　　　31.58%

2020年　　　　　　　　24.49％

2021年　　　　　　　　43.69％

2022年　　　　　  　　-26.41％

2023年　　　　　　 　　23.11％

＜ETF+αポートフォリオBの年間成績＞

2013年　　　　　　　　40.12%

2014年　　　　　　　　18.64%

2015年　　　　　　　　-1.10%

2016年　　　　　　　　13.95%

2017年　　　　　　　　27.68%

2018年　　　　　　 　 -11.18%

2019年　　　　　　　　28.70%

2020年　　　　　　　　24.38％

2021年　　　　　　　　36.61％

2022年　　　　　 　　 -22.43％

2023年　　　　　　　　19.82％

＜ETF+αポートフォリオCの年間成績＞

2013年　　　　　　　　18.61%

2014年　　　　　　　　14.88%

2015年　　　　　　　　-1.89%

2016年　　　　　　　　 9.44%

2017年　　　　　　　　15.29%

2018年　　　　　　 　  -4.20%

2019年　　　　　 　　  17.36%

2020年　　　　　　　　12.23％

2021年　　　　　　　　21.29％

2022年　　　　　 　　 -14.39％

2023年　　　　　　　　12.45％

※2013年1月から2017年2月までの成績は、バックテスト期間の数字となります。

各ポートフォリオ共、「リスク許容度」に応じて、それ相応の実績を残してきました。

では、気になる昨年2024年の運用実績と、「設定来」のパフォーマンス（年率）を、確認してみましょう。

＜ETF+αポートフォリオA＞

2024年の実績　29.13％

設定来の年率     17.43％

＜ETF+αポートフォリオBの年間成績＞

2023年の実績　24.20％

設定来の年率　  15.22％

＜ETF+αポートフォリオCの年間成績＞

2023年の実績　15.60％

設定来の年率　   9.19％

いかがでしょうか！？

2024年も2023年に引き続き、全てのプランが2桁成長を遂げることができました。

また、設定来の年率も、各ポートフォリオのリスクに応じたリターンを出すことができています。

外貨建て「モデル・ポートフォリオ」の中でも、当ポートフォリオは、運用通貨は米ドルで、“5万米ドル”から始めることが可能です。

今後、さらに「円安」になることも想定される中、外貨による「資産形成」として、比較的少額から取り組める「ポートフォリオ」となっています。

各タイプ別に、「運用報告書（パフォーマンスレポート）」のご用意もあります。

ご質問なども含め、ご興味がある「ポートフォリオ」については、以下のフォームより、お気軽にお問合せください↓

https://www.ifa-japan.co.jp/contact/

次回は、アセット・アロケーションに重点を置き、「バイアンドホールド」で、収益を目指す「Hybrid Balanced」の実績を検証します。